Implantación sistema t3win en nuevas sucursales

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Contenido

Preparación de Base de Datos

  1. Instalación y configuración del servidor de base de datos.
  2. Copiar base de datos de cualquier sucursal (T3 y T3Web), en caso de ser una sucursal dependiente el copiado debe realizarse de la sucursal principal.
  3. Depuración de la base de datos T3, se debe realizar el borrado de datos en algunas tablas y eliminación de tablas que ya no son utilizadas, en caso de base de datos T3Web se eliminaran los datos en todas las tablas.
    • Ver archivo \\192.168.1.8\compartido\T3 Implantación\BD_T3Depuracion.xls
    • Ejecutar Proyecto de Integration Services Depura BDT3 ubicado en \\192.168.1.8\compartido\T3 Implantación\Depura BD T3 T3WEB\. Antes de ejecutar este paquete es requerido crear una conexión hacia la nueva base de datos y asignarla a los diferentes elementos que conforman el flujo de proceso del SSIS.
  4. Verificar y corregir script relacionado con proceso de re indexación de tablas.
  5. Es necesario inhabilitar trigers ó cualquier acción automática (delete, addnew ó update) sobre tablas de la base de datos donde se requiera realizar ajustes manualmente en los registros.

Preparación de Datos Iniciales

  1. Configuración de la compañía: es necesario realizar la configuración por módulo a través del sistema, para ello se debe realizar la carga ó modificación de los registros relacionados con:
    • Módulo Compañía, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Compañía, este mantenimiento afecta la tabla TCOMPANY, es requerido verificar el contenido de los siguientes campos: ccodemisor, ccodreceptor, clocalizacion, cuserweb, cservidor, cnameserver, cinidefault, ccodclienteprovee, cversiont3, c_direccion_act, c_direccion_wiki, cprefijocorrel, ccodspi, cfronteriza, cpatente, cmunicipiopatente.
    • Módulo de Compras, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Compra), este mantenimiento afecta la tabla TCONFIGCOMP.
    • Módulo de Cuentas x Pagar, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Ctas. por Pagar, este mantenimiento afecta la tabla TCONFIGCXP.
    • Módulo de Inventario, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Inventario, este mantenimiento afecta la tabla TCONFINVENT.
    • Módulo de Ventas, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Venta, este mantenimiento afecta la tabla TCONFIGVENT.
    • Módulo de Cuentas x Cobrar, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Ctas. por Cobrar, este mantenimiento afecta la tabla TCONFIGCXC.
    • Módulo de Banco, se debe acceder a Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Configuración por Módulo --> Banco, este mantenimiento afecta la tabla TCONFIGCXC.
    • Verificar y modificar si es requerido el registro en las tablas TCONFIGDTS, TCONFIGINTERCOMP, TCONFPRINC, TGROUPCOMPANYM, TGROUPCOMPANYD.
  2. Grupos de Usuarios, verificar registros en tabla TGROUP, esta información es idéntica para todas las compañías, puede acceder al mantenimiento a través de Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Grupo de Usuarios.
  3. Usuarios, verificar registros en tabla TUSER, esta información puede ser utilizada pero es requerido modificar el prefijo que identifica la compañía en cada código de usuario por el de la nueva compañía (AALMACENMCY -> AALMACENXXX), puede acceder al mantenimiento a través de Menú Inicio --> Configuración del Sistema --> Usuarios. Los usuarios relacionados con ventas deben ser eliminados y registrados por medio del módulo de Ventas (Menú Ventas --> Vendedores).
  4. Cargos, verificar registros en tabla TCARGOSNOM, esta información es idéntica para todas las compañías, el mantenimiento de esta información se realiza a nivel corporativo (sistema T3Web).
  5. Firmas Autorizadas, es recomendable mantener las firmas asignadas a los usuarios copiados, es posible asignar nuevas firmas a los usuarios a través del módulo de mantenimiento de Usuarios.
  6. Es requerido realizar un reseteo de las claves de los usuarios, este proceso se puede realizar a nivel de base de datos ó por medio del módulo de mantenimiento ubicado en Menú Inicio --> Configuración de Sistema --> Reseteo de Usuarios.
  7. Depuración del Maestro de Cliente, es requerido identificar y filtrar que clientes conformaran la nueva compañía.
  8. Saldo de clientes, es requerido identificar si los saldos serán inicializados a cero ó serán transferidos de una compañía a otra, especialmente en los casos cuando las compañías se encuentran enlazadas (Tablas afectadas TSALDOCLIENTED, TSALDOCLIENTEM, TSALDOCLIENTEDD).
  9. Depuración del maestro de proveedores, para este caso se eliminan los registros clasificados como de Servicios y Otros, solo quedaran activos los proveedores clasificados como materia prima.
  10. Definición y registro de los Grupos de Ventas, esta actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo, gerente comercial ó gerente de ventas, los registros se deben actualizar a través de Menú Ventas --> Grupo de Ventas.
  11. Asignación de proveedores de materia prima x grupo de venta, esta actividad se realiza a nivel corporativo a través del sistema TeWeb (contactar al Sr. Manuel Linero ó persona a cargo de esta actividad).
  12. Identificación y registro de vendedores y gerentes de ventas, esta actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo, gerente comercial ó gerente de ventas, los registros se deben actualizar a través de Menú Ventas --> Vendedores.
  13. Definición y registro de las zonas de ventas, esta actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo, gerente comercial ó gerente de ventas, los registros se deben actualizar a través de Menú Ventas --> Zona de Venta.
  14. Registrar asignación de zonas por vendedor y por cliente, esta actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo, gerente comercial ó gerente de ventas, los registros se deben actualizar a través de Menú Ventas --> Zona por Cliente / --> Zona por Vendedor.
  15. Definición y registro de las rutas de visita por vendedor y por cliente, esta actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo, gerente comercial ó gerente de ventas, los registros se deben actualizar a través de Menú Ventas --> Ruta de Visita.
  16. Definición y registro de las rutas de despacho, actividad se realiza en conjunto con el gerente administrativo ó gerente comercial, los registros se deben actualizar a través de Menú Almacén y despacho --> Rutas de Despacho.
  17. Depuración de maestro transportista y transporte.
  18. Inventario inicial, se solicito datos de productos para creación de los lotes iniciales (Archivo Excel con la siguiente estructura: Código T3, Existencia Real en Cajas y Unidades, Costo Neto Definitivo) -> Contactar a la Lic. Heidi Rodríguez.
  19. Registrar comprobante inicial para el inventario.
  20. Registrar comprobante contable inicial (Se creara un comprobante inicial a nivel de sistema copiado de la tabla TCOMPROBANC código=1 y en TCOMPROBAND un registro en cero).
  21. Identificar y definir numeración de documentos relacionados a Notas de Debito, Notas de Crédito y Factura (en formas generales se inician en 1, seria A).
  22. Registrar el calendario contable correspondiente al mes en curso.
  23. Registro de cuentas bancarias y asignación de relación con las cuentas contables.
  24. Verificar configuración de la tabla TTCOMPROBAN.

Instalación en Sitio

  1. Verificar instalación del último compilada del sistema T3 en el servidor de proceso de la nueva compañía.
  2. Verificar instalación, configuración y funcionalidad del sistema T3 en las estaciones de trabajo.
  3. Verificar instalación, funcionalidad del sistema t3bugs para el registro de fallas en las estaciones de trabajo.
  4. Activación de los usuarios, reseteo y asignación de clave temporal a cada usuario. Las claves de los vendedores deben ser reseteadas a través del sistema T3Web.
  5. Verificar procesos relacionados con impresión de documento, para el caso de la estación de facturación es requerido realizar la configuración a través del Módulo de Configuración de Impresora (Facturación), se debe ingresar en Menú Inicio --> Configuración de Sistema --> Panel de Control --> Configuración de Impresoras.
  6. Configurar proceso de generación de ascii para recepción de mercancia.
  7. En caso de ser compañía enlazadas es necesario copiar la base de datos de la nueva compañía en servidor de base de datos de la compañía principal para poder activar los reportes financieros unificcados.
  8. Activar proceso de replicas.

Verificación de otros procesos

  1. Verificación de costo sobre el inventario.
  2. Verificar carga del plan de oferta regional (sistema t3web).
  3. Verificar rutas de despacho en los pedidos pendientes por facturar (asignar rutas a clientes sin ruta de despacho).


Adiestramiento

  1. Se debe realizar inducción al personal de la compañía sobre el funcionamiento de los módulos del sistema.
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