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== Consulta ==
[[Archivo:Consulta factura.jpg|thumb|400px|Consulta de pedidos]]
La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus, y conocer el área en el cuál se encuentra.

{{nota|La pantalla de consulta de pedidos, también permite [[Facturas de venta#Consulta|consultar facturas de venta]].}}

Proceso de cómo consultar un pedido en el sistema '''T3''':

Consulta por número de pedido o por fecha(s): 
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Consulta Pedidos Factura'''.
*Si conoce el número del pedido entonces:
**Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número del pedido.
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''.
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál esta el pedido.
*Búsqueda por fecha:
**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál s encuentra el pedido.

== Carga ==
La carga de pedidos, comienza cuando los ''Vendedores'' visitan a los clientes según la programación de rutas de visita, y realiza una solicitud de pedido, Luego se realiza la carga con el sistema '''T3 Web'''

La emisión de pedidos se puede realizar de las siguientes maneras:

=== Carga de pedidos dentro de la ruta de visita diaria ===
Proceso de carga de pedidos en el sistema '''T3 WEB''':

Emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día: 
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
*Seleccione en la pantalla principal el cliente visitado.
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
*Se abre la ficha del cliente.
*Seleccione y marque la opción ''Pedido''.
*Se abre el mensaje ''Desea crear un pedido con el cliente actual?''.
*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por SubGrupo'''
**Opción de búsqueda '''Por Producto''':
***Seleccione el botón ''por producto''
***Se abre la opciones de búsqueda '''Regular''', '''Combo genérico''', combo compuesto'''
***Seleccione según el pedido.
***seleccione el cuadro de texto ''Buscar'' e ingrese el código del producto.
***Haga clic en el botón '''código'''
***Si Ud. no conoce el código del producto, puede realizar la Búsqueda haciendo clic en el botón '''Otros''' y seleccione el producto.
***Se abre el inventario del producto.
***Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades''.
***Ingrese las cantidades del producto solicitado.
***Haga clic en el botón '''Agregar Producto'''
***Se abre el mensaje ''se insertó correctamente''
***Despliegue el cuadro de lista ''forma de pago''
***Seleccione el tipo de forma de pago.
***Haga clic en el botón '''Guardar'''
***Se abre el mensaje ''El pedido (número de pedido) fue insertado con éxito''
***Se abre la página de inicio, Ud. puede visualizar en el cliente en ''ruta de visita'' que está tildada el ''Estatus de visita'' y el ''Estatus de pedido''
**Opción de búsqueda '''Por Subgrupo''':
***Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
***Seleccione el proveedor.
***Despliegue el cuadro de lista ''grupo''.
***Seleccione el grupo.
***Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
***Seleccione el subgrupo.
***Seleccione el producto a incluir.
***Haga clic en el botón '''Existencia'''
***Se abre el inventario del producto.
***Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades''.
***Ingrese las cantidades del producto solicitado.
***Haga clic en el botón '''Agregar Producto'''
***Se abre el mensaje ''se insertó correctamente''
***Despliegue el cuadro de lista ''forma de pago''
***Seleccione el tipo de forma de pago.
***Haga clic en el botón '''Guardar'''

=== Carga de pedidos de clientes fuera de la ''ruta de visita'' del día ===
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Carga de pedidos'''.
*Haga clic en el botón ''Consultar'' en ''cliente''.
**Se abre la opciones de búsqueda '''código''', '''Otros'''.
**Si conoce el código, seleccione el cuadro de texto ''Buscar'' e ingrese el código del producto.
***Haga clic en el botón '''Código'''
**Si Ud. no conoce el código del cliente, puede realizar la Búsqueda haciendo clic en el botón '''Otros''' y seleccione el cliente.
**Si el cliente posee mas de una dirección:
**Haga clic en el botón ''Consultar'' en ''dirección a despachar''.
**Seleccione la dirección.
**Se abre las opciones de búsqueda ''por producto'' y ''por subgrupo''
**Seleccione las opciones de búsqueda 
==== Opción de búsqueda '''Por Producto''' ====
Siga los pasos de opción: '''Por Producto''' en emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día. 
==== Opción de búsqueda '''Por Subgrupo''' ====
Siga los pasos de opción: '''Por Subgrupo''' en emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día.

== Aprobación ==

=== Aprobación de pedidos ===

La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema '''T3 WEB''', el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:

Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.

Proceso aprobación de pedido en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''. 
*Se abre la consulta de pedidos.
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
*la ficha del pedido se abre.
*Analice el pedido.
*Haga clic en el botón '''Aprobar'''.

=== Aprobación de pedidos bloqueados por crédito ===

Cuando el pedido es aprobado por el Gerente de área, este pasa al área de crédito, allí el sistema evalúa si existe documentos o saldos pendientes, o si presenta cheques devueltos, sí una de estos motivos son afirmativos, entonces el pedido se bloquea, para una posterior evaluación por parte de Gerente de finanzas y una posible aprobación del pedido.

Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''. 
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
*Seleccione el cliente.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
**Haga clic en el botón ''Consultar''
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
**Haga clic en el botón ''Consultar''
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
**cierre la ventana ''Historial del cliente
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
**Haga clic en el botón ''Cliente''
**Marque la casilla ''con impuesto''.
**Haga clic en el botón ''consultar''.
***Se abre el informe.
***Analice los saldos del cliente.
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
**Marque la casilla ''con impuesto''.
**Haga clic en el botón ''consultar''.
***Se abre el informe.
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
**Verifique las facturas cobradas.
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
*Seleccione el pedido analizado previamente.
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
*Seleccione la opción ''Aprobar pedido'' de la lista.
*Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*El pedido está aprobado.

== Rechazo ==

=== Rechazo de pedidos ===

El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]

Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
*Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
*Seleccione la opción '''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar'''. 
*Se abre la consulta de pedidos.
*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
*la ficha del pedido se abre.
*Analice el pedido.
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.

=== Rechazo de pedidos bloqueados por crédito ===

Proceso de rechazo de pedidos bliqueados por crédito

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''. 
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
*Seleccione el cliente.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
**Haga clic en el botón ''Consultar''
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
**Haga clic en el botón ''Consultar''
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
**cierre la ventana ''Historial del cliente
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
**Haga clic en el botón ''Cliente''
**Marque la casilla ''con impuesto''.
**Haga clic en el botón ''consultar''.
***Se abre el informe.
***Analice los saldos del cliente.
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
**Marque la casilla ''con impuesto''.
**Haga clic en el botón ''consultar''.
***Se abre el informe.
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
**Verifique las facturas cobradas.
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
*Seleccione el pedido analizado previamente.
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
*Seleccione la opción ''Rechazar pedido'' de la lista.
*Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
*Haga clic en el botón ''Aceptar.
*Se abre el mensaje ''"El pedido fue anulado correctamente"''
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*El pedido está aprobado.

== Devolución ==

=== Devolución de pedidos al vendedor ===
La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]

Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''. 
*Se abre la consulta de pedidos.
*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
*la ficha del pedido se abre.
*Analice el pedido.
*Haga clic en el botón '''Devolver al vendedor'''.

== Modificación ==
Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
*Primero verifique existencia.
*Haga clic en el botón ''Editar''
*Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
*En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
*Haga clic en el botón '''Modificar producto'''
*Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[#Carga|¿Cómo cargar un pedido?]]
*Haga clic en el botón '''Guardar'''
*Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''

== Eliminación ==
Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
*Primero verifique existencia.
*Haga clic en el botón ''Editar''
*Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
*El registro esta eliminado del sistema.

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