Facturas de compra
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Impresión) |
(→Impresión) |
||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
=== nota de crédito por imprimir a proveedores === | === nota de crédito por imprimir a proveedores === | ||
| + | |||
| + | == Impresión == | ||
| + | [[Archivo:Nota de credito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de crédito]] | ||
| + | Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema ''t3''. | ||
| + | |||
| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''. | ||
| + | *Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''. | ||
| + | *Se abre la ventana de ''Búsqueda''. | ||
| + | *Seleccione la Nota de crédito. | ||
| + | *Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Imprimir''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Sí''. | ||
| + | *Ingrese su clave de usuario. | ||
| + | *Haga clic en le botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *Realice el proceso de impresión. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Sí''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Aceptar''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"'' | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Sí'' | ||
| + | *Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito. | ||
| + | *La ''nota de crédito ya está impresa''. | ||
| + | *La nota de crédito está aprobada. | ||
| + | |||
=== Nota de debito por imprimir a proveedores === | === Nota de debito por imprimir a proveedores === | ||
Revisión de 11:25 20 jul 2009
|
La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
Contenido |
Recepción
La recepción de transporte se realiza despues que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.
Recepción de transporte
Proceso de Recepción de transporte en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
- Se selecciona la opción del menú principal ‘’Almacén y despacho’’.
- Luego se selecciona la opción ‘’Recepción de transporte (Proveedores).
- Se abre la ventana ‘’recepción de transporte’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
- Se abre la pantalla de ‘’Recepción’’.
- Seleccione e cuadro de texto ‘’Placa transporte’’
- Ingrese la placa del transporte.
- Despliegue el cuadro de lista ‘’proveedor’’.
- Seleccione el proveedor de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación general´´
- Ingrese observación al respecto.
- Se abre el cuadro de información ‘’”El registro fue agregado correctamente”’’.
- Haga clic en e botón ‘’’Aceptar’’’.
- La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento ‘’Consulta’’.
Consulta
Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’OC por llegar’’.
- Se abre la ventana del navegador.
- Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.
Carga
La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.
Ingreso de factura al proveedor
Proceso de carga de factura en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
- Seleccione la pestaña ‘’’Carga’’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Nuevo’’’.
- Se abre la información ‘’¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Factura #’’.
- Ingrese el número de factura
- Seleccione el cuadro de texto ‘’N° de Control #’’.
- Ingrese el número de control de la factura.
- Seleccione la fecha de emisión de la factura.
- Haga clic en el botón ‘’’Copiar OC’’’.
- La OC se copia en el ‘’Detalle de la factura’’.
- Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de ‘’’Cajas’’’, ‘’’Unidades’’’, ‘’’Precios’’’.
- Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
- Se abre el mensaje de información ‘’”El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
- Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
- Haga clic en el botón ‘’’guardar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”Los datos fueron agregados correctamente”’’.
- haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre la ventana ‘’Vista de la factura previa’’.
- Visualice la factura.
Evaluación
Ingreso de factura al proveedor
Proceso de evaluación de factura en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Administrador de ventas’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción de transporte (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana ‘’Facturas’’.
- Seleccione la pestaña ‘’’Evaluación’’.
- Seleccione le botón ‘’’ Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.)’’’.
- Marque la factura en la sección ‘’Factura’’.
- Marque la OC en la sección ‘’Órdenes de compra’’.
- Haga clic en el botón ‘’Seleccione’’.
- Se selecciona la factura y la OC.
- Haga clic en el botón ‘’’Evaluar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre la ventana ‘’evaluación (OC – Factura).
- Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
Aprobación
Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios
Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema ‘’’T3’’’.
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Gerente Comercial’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’Recepción sin firmar (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Facturas en recepciones pendiente’’.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana ‘’Evaluación (OC – Factura)’’.
- En la sección ‘’Diferencias en caja’’.
- Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
- Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’sobrante’’.
- Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Rechazar’’, ‘’Aceptación parcial’’, ‘’Aceptación total’’.
- si su opción es ‘’Rechazar’’, ingrese el motivo del rechazo.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Si su motivo es ‘’aceptación parcial’’, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se marca de color rojo
- se marca de color azul.
- si su opción es ‘’Aceptación total’’.
- Se marca de color verde
- En la sección ‘’Diferencias en precios’’.
- Visualice las diferencias en precios
- Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Precio inferior’’.
- Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con ND’’, ‘’Aceptar sin ND’’.
- si su opción es ‘’Aceptar con ND’’, se marca de color verde.
- si su opción es ‘’Aceptar sin ND’’, se marca de color amarillo.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en ‘’Sobreprecio’’.
- Seleccione las opciones según su evaluación ‘’Aceptar con NC’’, ‘’Aceptar sin NC’’.
- si su opción es ‘’Aceptar con NC’’, se marca de color verde.
- si su opción es ‘’Aceptar sin NC’’, se marca de color amarillo.
- Haga clic en el botón ‘’’Guardar’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’”La operación fue realizada correctamente’’”.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- La comparación se realizo.
Impresión
Evaluaciones por imprimir
Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema ‘’’T3’’’.
Impresión de Mercancía por llegar
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
- Seleccione la recepción.
- Seleccione si es el caso ‘’por llegar’’
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Realice el proceso de impresión
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
- Realice el proceso de impresión
Impresión de Sobrantes en Mercancía
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
- Seleccione la recepción.
- Seleccione si es el caso ‘’sobrante’’
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Realice el proceso de impresión
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
- Realice el proceso de impresión
nota de crédito por imprimir a proveedores
Impresión
Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores en el sistema t3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de crédito está aprobada.
