Facturas de compra

De T3Wiki

Revisión de 13:46 20 jul 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Recepción

Pantalla Recepción de transporte

La recepción de transporte se realiza después que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.

Recepción de transporte

Proceso de Recepción de transporte en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
• Se selecciona la opción del menú principal Almacén y despacho.
• Luego se selecciona la opción Recepción de transporte (Proveedores).
• Se abre la ventana recepción de transporte.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de Recepción.
• Seleccione e cuadro de texto Placa transporte.
• Ingrese la placa del transporte.
• Despliegue el cuadro de lista proveedor.
• Seleccione el proveedor de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto Observación general.
• Ingrese observación al respecto.
• Se abre el cuadro de información "El registro fue agregado correctamente".
• Haga clic en e botón Aceptar.
• La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento Consulta.

Consulta

Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción OC por llegar.
• Se abre la ventana del navegador.
• Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.

Carga

Pantalla Carga de factura

La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de carga de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Carga.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la información ¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
• Haga clic en el botón Sí.
• Seleccione el cuadro de texto Factura #.
• Ingrese el número de factura
• Seleccione el cuadro de texto N° de Control #.
• Ingrese el número de control de la factura.
• Seleccione la fecha de emisión de la factura.
• Haga clic en el botón Copiar OC.
• La OC se copia en el Detalle de la factura.
• Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de Cajas, Unidades, Precios.
  • Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
    • Se abre el mensaje de información "El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?".
    • Haga clic en el botón Sí.
  • Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
• Haga clic en el botón guardar.
• Se abre el mensaje de información "Los datos fueron agregados correctamente".
• haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana Vista de la factura previa.
• Visualice la factura.

Evaluación

Pantalla Evaluación de factura

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de evaluación de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Evaluación.
• Seleccione le botón Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.).
• Marque la factura en la sección Factura.
• Marque la OC en la sección Órdenes de compra.
• Haga clic en el botón Seleccione.
• Se selecciona la factura y la OC.
• Haga clic en el botón Evaluar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana evaluación (OC – Factura).
• Haga clic en el botón Guardar.

Aprobación

Pantalla Aprobción de factura

Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios

Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Gerente Comercial.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción sin firmar (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Evaluación (OC – Factura).
• En la sección Diferencias en caja.
  • Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en sobrante.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Rechazar, Aceptación parcial, Aceptación total.
    • si su opción es Rechazar, ingrese el motivo del rechazo.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Si su motivo es aceptación parcial, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se marca de color rojo
    • se marca de color azul.
    • si su opción es Aceptación total.
    • Se marca de color verde
• En la sección Diferencias en precios.
  • Visualice las diferencias en precios
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Precio inferior.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con ND, Aceptar sin ND.
    • si su opción es Aceptar con ND, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin ND, se marca de color amarillo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Sobreprecio.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con NC, Aceptar sin NC.
    • si su opción es Aceptar con NC, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin NC, se marca de color amarillo.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La comparación se realizo.

Impresión

Pantalla Evaluaciones por imprimir

Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema T3.

Impresión de Mercancía por llegar

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso por llegar.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso Sobrante.
• Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso sobrante.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
• Realice el proceso de impresión

nota de crédito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir NC proveedores

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Nota de debito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir ND proveedores

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Se abre la ventana Notas de débito proveedores.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de débito está aprobada.

CxP Proveedores Facturas Reposiciones CxPOrdenes de pago Cheques y transferencias IVA ISLR ISLR Manual Notas de crédito Notas de débito Acumulado de obligaciones Beneficiarios Retención Patente Manual