Ventas
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| + | * Ingresar las relaciones de cobranza | ||
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Revisión de 19:08 22 jul 2009
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El módulo de Ventas en T3, fue concebido para ofrecerle al vendedor un portafolio en formato electrónico; desde el dicho módulo el vendedor tendrá la capacidad de:
- Ingresar clientes prospectos
- Ingresar pedidos
- Consultar el estatus de los pedidos
- Ingresar las relaciones de cobranza
- Lista de Precios
- Estadísticas
Proceso
- El vendedor visita a futuros clientes para que realicen compras en la empresa Sodica, C.A.
- Ingresa en el sistema T3 WEB, el cliente prospecto.
- El área de crédito analiza el cliente y realiza el proceso de aprobación.
- Parra las primeras (3) compras el cliente estará en la obligación de comprar de contado
- Luego se realizará una evaluación del cliente para un posible crédito con la empresa.
- Para aprobar los límites de crédito según la evaluación al cliente, cuando sean menores a 7.000,00 son aprobados por el gerente financiero en la sucursal; cuando son mayores a 7.000,00 son aprobados por el director de finanzas n la corporativa.
- Una vez aprobado, se asigna la zona de ventas al cliente.
- Se crea la ruta de visitas.
- el vendedor visita al cliente de acuerdo a la ruta de visita diaria.
- toma la existencia y realiza el pedido al cliente.
- carga el pedido a través del sistema T3 WEB.
- El gerente comercial evalúa el pedido y realiza el proceso de aprobación en el sistema T3 WEB.
- La aprobación del pedido se realiza bajo las siguientes condiciones: Existencia del producto, Distribución del pedido, Cantidad solicitada por el cliente, Condición de pago, si aplica ofertas de acuerdo a las cantidades solicitadas, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes con Sodica, C.A.
- El vendedor verifica el estatus del pedido en el sistema T3.
- Si el pedido es Rechazado no se realiza la solicitud.
- Si el pedido es Devuelto al vendedor, realiza las modificaciones necesarias, de acuerdo a las sugerencias establecidas por el Gerente de área, luego lo envía para su posterior aprobación de la Gerencia.
- Cuando el pedido es aprobado se realiza la replica al servidor de T3 WIN (este proceso se realiza cada 15 minutos).
- El pedido pasa al proceso de evaluación de Crédito.
- Si el pedido está bloqueado es por alguno de los siguientes motivos: por cheque devuelto´´, por límite de crédito, por saldos, si fuese el caso entonces;
- Pasa al proceso de aprobación.
- Se evalúa la condición del cliente.
- Si el pedido no esta aprobado luego de la evaluación, entonces;
- El pedido se anula.
- De lo contrario el pedido está autorizado.
- Si el pedido no está bloqueado entonces;
- el pedido se encuentra autorizado.
- una vez autorizado el pedido pasa a Esperando por facturar.
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