Facturas de compra

De T3Wiki

Revisión de 08:41 4 nov 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Carga

Pantalla Carga de factura

La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.

Ingreso de factura al proveedor

Proceso de carga de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Carga.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la información ¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
• Haga clic en el botón Sí.
• Seleccione el cuadro de texto Factura #.
• Ingrese el número de factura
• Seleccione el cuadro de texto N° de Control #.
• Ingrese el número de control de la factura.
• Seleccione la fecha de emisión de la factura.
• Haga clic en el botón Copiar OC.
• La OC se copia en el Detalle de la factura.
• Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de Cajas, Unidades, Precios.
  • Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
    • Se abre el mensaje de información "El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?".
    • Haga clic en el botón Sí.
  • Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
• Haga clic en el botón guardar.
• Se abre el mensaje de información "Los datos fueron agregados correctamente".
• haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana Vista de la factura previa.
• Visualice la factura.

Evaluación

Pantalla Evaluación de factura

Proceso de evaluación de factura en el sistema T3.

• Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Facturas.
• Seleccione la pestaña Evaluación.
• Seleccione le botón Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.).
• Marque la factura en la sección Factura.
• Marque la OC en la sección Órdenes de compra.
• Haga clic en el botón Seleccione.
• Se selecciona la factura y la OC.
• Haga clic en el botón Evaluar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana evaluación (OC – Factura).
• Haga clic en el botón Guardar.

Procesamiento de sobrantes

Pantalla Aprobción de factura

• Primero se ingresa al sistema como Gerente Comercial.
• Seleccione en Notificadores, la opción Recepción sin firmar (Número de recepción).
• Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
• Seleccione la recepción.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Se abre la ventana Evaluación (OC – Factura).
• En la sección Diferencias en caja.
  • Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en sobrante.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Rechazar, Aceptación parcial, Aceptación total.
    • si su opción es Rechazar, ingrese el motivo del rechazo.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Si su motivo es aceptación parcial, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Se marca de color rojo
    • se marca de color azul.
    • si su opción es Aceptación total.
    • Se marca de color verde
• En la sección Diferencias en precios.
  • Visualice las diferencias en precios
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Precio inferior.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con ND, Aceptar sin ND.
    • si su opción es Aceptar con ND, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin ND, se marca de color amarillo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Sobreprecio.
  • Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con NC, Aceptar sin NC.
    • si su opción es Aceptar con NC, se marca de color verde.
    • si su opción es Aceptar sin NC, se marca de color amarillo.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La comparación se realizo.

Impresión de evaluaciones

Pantalla Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema T3.

Impresión de Mercancía por llegar

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso por llegar.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso Sobrante.
• Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

• Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
• Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
• Seleccione la recepción.
• Seleccione si es el caso sobrante.
• Haga doble clic en la recepción seleccionada.
• Realice el proceso de impresión
• Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
• Realice el proceso de impresión

Nota de crédito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir NC proveedores

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de crédito está aprobada.

Nota de debito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir ND proveedores

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

Siga el siguiente procedimiento:

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Búsqueda.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
• Se abre la ventana Notas de débito proveedores.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
• Haga clic en el botón Sí
• Introduzca el Número de control de nota de crédito.
• La nota de crédito ya está impresa.
• La nota de débito está aprobada.

CxP Proveedores Facturas Reposiciones CxPOrdenes de pago Cheques y transferencias IVA ISLR ISLR Manual Notas de crédito Notas de débito Acumulado de obligaciones Beneficiarios Retención Patente Manual