Facturas de compra

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 10:24 4 nov 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Contenido

1 Carga
2 Evaluación
- 2.1 Procesamiento de diferencias
- 2.2 Impresión de diferencias

Carga

Carga de facturas de compra

Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.

Ingrese a T3Win como Administrador de ventas.
Haga clic en la opción Recepción de transporte, del area de Notificadores. Se muestra la ventana de Facturas en recepciones pendiente.
Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana Facturas.
Haga la pestaña Carga.
Haga clic en el botón Nuevo. Se muestra el mensaje ¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
Haga clic en el botón Sí..
Ingrese el número de factura en el cuadro Factura #.
Ingrese el número de control en el cuadro de texto N° de Control #.
Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro Fecha factura.
Haga clic en el botón Copiar OC. Se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.
Si es necesario, modifique los datos en el cuadro Cajas correspondiente a los diferentes items de la factura.
Si es necesario, modifique los datos en el cuadro Unidades correspondiente a los diferentes items de la factura.
Si es necesario, modifique los datos en el cuadro Precio correspondiente a los diferentes items de la factura.
Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?".
Haga clic en el botón Sí.
Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje Los datos fueron agregados correctamente.
Haga clic en el botón Aceptar. Se muestra la ventana Vista de la factura previa.

Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.

Evaluación

Pantalla Evaluación de factura

Proceso de evaluación de factura en el sistema T3.

Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
Seleccione la recepción.
Haga doble clic en la recepción seleccionada.
Se abre la ventana Facturas.
Seleccione la pestaña Evaluación.
Seleccione le botón Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.).
Marque la factura en la sección Factura.
Marque la OC en la sección Órdenes de compra.
Haga clic en el botón Seleccione.
Se selecciona la factura y la OC.
Haga clic en el botón Evaluar.
Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre la ventana evaluación (OC – Factura).
Haga clic en el botón Guardar.

Procesamiento de diferencias

Pantalla Aprobción de factura

Primero se ingresa al sistema como Gerente Comercial.
Seleccione en Notificadores, la opción Recepción sin firmar (Número de recepción).
Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
Seleccione la recepción.
Haga doble clic en la recepción seleccionada.
Se abre la ventana Evaluación (OC – Factura).
En la sección Diferencias en caja.
- Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
- Haga clic con el botón derecho del ratón en sobrante.
- Seleccione las opciones según su evaluación Rechazar, Aceptación parcial, Aceptación total.
  - si su opción es Rechazar, ingrese el motivo del rechazo.
  - Haga clic en el botón Aceptar.
  - Si su motivo es aceptación parcial, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
  - Haga clic en el botón Aceptar.
  - Se marca de color rojo
  - se marca de color azul.
  - si su opción es Aceptación total.
  - Se marca de color verde
En la sección Diferencias en precios.
- Visualice las diferencias en precios
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Precio inferior.
- Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con ND, Aceptar sin ND.
  - si su opción es Aceptar con ND, se marca de color verde.
  - si su opción es Aceptar sin ND, se marca de color amarillo.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Sobreprecio.
- Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con NC, Aceptar sin NC.
  - si su opción es Aceptar con NC, se marca de color verde.
  - si su opción es Aceptar sin NC, se marca de color amarillo.
Haga clic en el botón Guardar.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
La comparación se realizo.

Impresión de diferencias

Pantalla Evaluaciones por imprimir

Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema T3.

Impresión de Mercancía por llegar

Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
Seleccione la recepción.
Seleccione si es el caso por llegar.
Haga doble clic en la recepción seleccionada.
Realice el proceso de impresión
Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
Seleccione si es el caso Sobrante.
Realice el proceso de impresión

Impresión de Sobrantes en Mercancía

Primero se ingresa al sistema como Jefe de almacén.
Seleccione en Notificadores, la opción evaluaciones por imprimir (Número de recepción).
Se abre la ventana Evaluaciones por imprimir.
Seleccione la recepción.
Seleccione si es el caso sobrante.
Haga doble clic en la recepción seleccionada.
Realice el proceso de impresión
Se abre el mensaje de requerimiento "Se imprimió correctamente el comprobante".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre le mensaje de requerimiento "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar.
Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
Realice el proceso de impresión

Nota de crédito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir NC proveedores

Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Búsqueda.
Seleccione la Nota de crédito.
Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
Haga clic en el botón Imprimir.
Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
Haga clic en el botón Sí
Introduzca el Número de control de nota de crédito.
La nota de crédito ya está impresa.
La nota de crédito está aprobada.

Nota de debito por imprimir a proveedores

Pantalla imprimir ND proveedores

Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema t3.

Siga el siguiente procedimiento:

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
Se abre la ventana de Búsqueda.
Seleccione la Nota de crédito.
Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
Se abre la ventana Notas de débito proveedores.
Haga clic en el botón Imprimir.
Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
Haga clic en el botón Sí
Introduzca el Número de control de nota de crédito.
La nota de crédito ya está impresa.
La nota de débito está aprobada.

CxP

Proveedores

Facturas

Reposiciones CxP

Ordenes de pago

Cheques y transferencias

IVA

ISLR

ISLR Manual

Notas de crédito

Notas de débito

Acumulado de obligaciones

Beneficiarios

Retención Patente Manual

@@ Línea 3: / Línea 3: @@
 == Carga ==
-[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Pantalla Carga de factura]]
+[[Archivo:agregar_factura.png|thumb|400px|Carga de facturas de compra]]
-La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.
+Para cargar una factura de compra en el sistema, realice el siguiente procedimiento.
-=== Ingreso de factura al proveedor ===
+#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas''.
-Proceso de carga de factura en el sistema '''T3'''.
+#Haga clic en la opción ''Recepción de transporte'', del area de ''Notificadores''. Se muestra la ventana de ''Facturas en recepciones pendiente''.
-*Primero se ingresa al sistema como ''Administrador de ventas''.
+#Haga doble clic en la recepción. Se muestra la ventana ''Facturas''.
-*Seleccione en '''Notificadores''', la opción ''Recepción de transporte (Número de recepción)''.
+#Haga la pestaña ''Carga''.
-*Se abre la ventana ''Facturas en recepciones pendiente''.
+#Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se muestra el mensaje ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''.
-*Seleccione la recepción.
+#Haga clic en el botón ''Sí''..
-*Haga doble clic en la recepción seleccionada.
+#Ingrese el número de factura en el cuadro ''Factura #''.
-*Se abre la ventana ''Facturas''.
+#Ingrese el número de control en el cuadro de texto ''N° de Control #''.
-*Seleccione la pestaña '''Carga'''.
+#Seleccione la fecha de emisión de la factura en el cuadro ''Fecha factura''.
-*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+#Haga clic en el botón ''Copiar OC''. Se copian los detalles de la orden de compra en la factura que se está ingresando.
-*Se abre la información ''¿Ud. Desea agregar una nueva factura?''.
+#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Cajas'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
-*Haga clic en el botón '''Sí'''.
+#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Unidades'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
-*Seleccione el cuadro de texto ''Factura #''.
+#Si es necesario, modifique los datos en el cuadro ''Precio'' correspondiente a los diferentes items de la factura.
-*Ingrese el número de factura
+#Si el precio especificado en la factura es mayor al copiado de la orden de compra, se muestra el mensaje ''El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.
-*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Control #''.
+#Haga clic en el botón '''Sí'''.
-*Ingrese el número de control de la factura.
+#Haga clic en [[Botón guardar|el botón ''Guardar'']]. Se muestra el mensaje ''Los datos fueron agregados correctamente''.
-*Seleccione la fecha de emisión de la factura.
+#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se muestra la ventana ''Vista de la factura previa''.
-*Haga clic en el botón '''Copiar OC'''.
-*La OC se copia en el ''Detalle de la factura''.
+Una vez culminado el procedimiento se ha cargado la factura de compra en el sistema.
-*Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de '''Cajas''', '''Unidades''', '''Precios'''.
-**Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
-***Se abre el mensaje de información ''"El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?"''.
-***Haga clic en el botón '''Sí'''.
-**Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
-*Haga clic en el botón '''guardar'''.
-*Se abre el mensaje de información ''"Los datos fueron agregados correctamente"''.
-*haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-*Se abre la ventana ''Vista de la factura previa''.
-*Visualice la factura.
 == Evaluación ==