Notas de débito de CxP
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Aprobación) |
(→Carga) |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Siga el siguiente procedimiento: | Siga el siguiente procedimiento: | ||
| - | + | #Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Contador''. | |
| - | + | #Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''. | |
| - | + | #Luego seleccione la opción del menú ''ND (proveedores)''. | |
| - | + | #Se abre la ventana ''Notas de débito - Proveedor'' | |
| - | + | #Haga clic en el botón ''Nuevo''. | |
| - | + | #Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | |
| - | + | #Una vez dentro de ''detalles'': | |
| - | + | ##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Proveedor''. | |
| - | + | ##Se abre la ventana ''proveedores''. | |
| - | + | ##Seleccione el proveedor. | |
| - | + | ##Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo. | |
| - | + | ##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''. | |
| - | + | ##Seleccione el motivo del cuadro de lista.<br><br>[[Archivo:motivo_nota_cxp.png]]<br><br> | |
| - | + | ##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.<br><br>[[Archivo:buscar_documento_nota_cxp.png]]<br><br> | |
| - | + | ##Se abre la ventana ''Factura compras''. | |
| - | + | ##Seleccione la factura. | |
| - | + | ##Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo. | |
| - | + | ##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''. | |
| - | + | ##Ingrese el monto de la Nota de Débito.<br><br>[[Archivo:monto_nota_cxp.png]]<br><br> | |
| - | + | #Haga clic en el botón ''Guardar''. | |
*Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la transacción"''. | *Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la transacción"''. | ||
| - | *Haga clic en el botón | + | *Haga clic en el botón ''Aceptar''. |
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | ||
*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | *Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | ||
Revisión de 17:55 17 may 2010
|
Contenido |
Carga
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú ND (proveedores).
- Se abre la ventana Notas de débito - Proveedor
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
- Se abre la ventana proveedores.
- Seleccione el proveedor.
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Factura compras.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Débito.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la transacción".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
Aprobación
Pueden darse dos casos de aprobación, la aprobación común y la aprobación de notas anuladas.
Aprobación de notas de débito de CxP
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar).
- Seleccione la Nota de débito.
- Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar ND.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está aprobada.
Aprobación de notas de débito anuladas de CxP
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito - Proveedores.
- Seleccione la Nota de débito anulada.
- Haga doble clic en la nota de débito anulada.
- Haga clic en el botón Aprobar ND
- Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está anulada.
Impresión
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de débito está aprobada.
Anulación
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (proveedores).
- Se abre la ventana Anulación de nota de débito - Proveedores.
- Seleccione la nota de débito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Anular N.D..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opción de Anulada.
- Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
