Notas de débito de CxP

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(Diferencias entre revisiones)
(→Generar notas de débito de Cxp)
(→Aprobación de notas de débito de CxP)
 
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{{en desarrollo}}
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== Carga ==
[[Archivo:Nota de debito cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito]]
[[Archivo:Nota de debito cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito]]
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[[Archivo:Nota de debito cxp 2.jpg|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito]]
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Siga el siguiente procedimiento:
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== Carga ==
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#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Contador''.
-
 
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#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
-
=== Generar notas de débito de Cxp ===
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#Luego seleccione la opción del menú  ''ND (proveedores)''.
-
 
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#Se abre la ventana ''Notas de débito - Proveedor''
-
Proceso de Generación de notas de débito a proveedores en el sistema '''T3''':
+
#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.
+
#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
#Una vez dentro de ''detalles'':
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''ND (proveedores)'''.
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##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Proveedor''.
-
*Se abre la ventana ''Notas de débito - Proveedor''
+
##Se abre la ventana ''proveedores''.
-
*Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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##Seleccione el proveedor.
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
##Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
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##Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Proveedor''.
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##Seleccione el motivo del cuadro de lista.<br>[[Archivo:motivo_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Se abre la ventana ''proveedores''.
+
##Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.<br><br>[[Archivo:buscar_documento_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Seleccione el proveedor.
+
##Se abre la ventana ''Factura compras''.
-
**Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
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##Seleccione la factura.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
+
##Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
-
**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
+
##Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
-
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
+
##Ingrese el monto de la Nota de Débito.<br><br>[[Archivo:monto_nota_cxp.png]]<br><br>
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**Se abre la ventana ''Factura compras''.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''.
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**Seleccione la factura.
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#Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la transacción"''.
-
**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
+
#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
-
**Ingrese el monto de la Nota de Débito.
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#Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Se abre la ventana de información ''"Se guardo correctamente la transacción"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
+
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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== Aprobación ==  
== Aprobación ==  
[[Archivo:Nota de debito cxp por imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito]]
[[Archivo:Nota de debito cxp por imprimir.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito]]
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=== Aprobación de notas de débito de Cxp ===
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Pueden darse dos casos de aprobación, la aprobación común y la aprobación de notas anuladas.
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=== Aprobación de notas de débito de CxP ===
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Siga el siguiente procedimiento:
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Proceso de aprobación de notas de débito a proveedores en el sistema '''T3'''
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#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente administrativo''.
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#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito)''.<br><br>[[Archivo:notificador_ndxaprobar.png]]<br><br>
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#Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar)''.
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#Seleccione la Nota de débito.
 +
#Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.<br><br>[[Archivo:pantalla_aprobar_ND.png]]<br><br>
 +
#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.<br><br>[[Archivo:boton_aprobarND.png]]<br><br>
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#Ingrese su clave de usuario.
 +
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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#La nota de débito está aprobada.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
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=== Aprobación de notas de débito anuladas de CxP ===
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito)''.
+
-
*Se abre la ventana de ''Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar)''.
+
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*Seleccione la Nota de débito.
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-
*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
+
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*Ingrese su clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La nota de débito está aprobada.
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=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxp ===
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[[Archivo:Aprobar anulacion nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de anulación de nota de débito]]
[[Archivo:Aprobar anulacion nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla aprobación de anulación de nota de débito]]
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Siga el siguiente procedimiento:
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Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a proveedores en el sistema '''T3'''
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente administrativo''.
-
 
+
#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito)''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
+
#Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito - Proveedores''.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito)''.
+
#Seleccione la Nota de débito anulada.
-
*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito - Proveedores''.
+
#Haga doble clic en la nota de débito anulada.
-
*Seleccione la Nota de débito anulada.
+
#Haga clic en el botón ''Aprobar ND''. Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
-
*Haga doble clic en la nota de débito anulada.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''
-
*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''
+
#Ingrese su clave de usuario.
-
*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
+
#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
-
*Haga clic en el bo´ton '''Sí'''
+
#Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''.
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
#Se abre la ventana Información ''"La operación se ha realizado correctamente"''.
-
*Realice el proceso de impresión.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
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#La nota de débito está anulada.
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''.
+
-
*Se abre la ventana Información ''"La operación se ha realizado correctamente"''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*La nota de débito está anulada.
+
== Impresión ==
== Impresión ==
-
 
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=== Impresión de notas de débito de cxp ===
 
[[Archivo:Nota de debito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de débito]]
[[Archivo:Nota de debito cxp por apriobar.jpg|thumb|400px|Pantalla impresión de nota de débito]]
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Siga el siguiente procedimiento:
-
Proceso de impresión de las notas de debito de proveedores en el sistema ''t3''.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente administrativo''.
-
 
+
#Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.<br><br>[[Archivo:notificador_ndximprimir.png]]<br><br>
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente administrativo''.
+
#Se abre la ventana de ''Búsqueda''.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito)''.
+
#Seleccione la Nota débito .<br><br>[[Archivo:pantalla_busqueda_nd.png]]<br><br>
-
*Se abre la ventana de ''Búsqueda''.
+
#Haga doble clic sobre la Nota de débito seleccionada.
-
*Seleccione la Nota de crédito.
+
#Haga clic en el botón ''Imprimir''.<br><br>[[Archivo:Boton_imprimir_nc.png]]<br><br>
-
*Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
+
#Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
-
*Haga clic en el botón ''Imprimir''.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''.
-
*Se abre el mensaje de Precaución ''"Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)"''.
+
#Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón ''Sí''.
+
#Haga clic en le botón ''Aceptar''.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
#Realice el proceso de impresión.
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
#Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
-
*Realice el proceso de impresión.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''.
-
*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''.
+
#Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
-
*Haga clic en el botón ''Sí''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre el mensaje de Requerimiento ''"Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento"''.
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#Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
#Haga clic en el botón ''Sí''
-
*Se abre el mensaje de información ''"¿la impresión se ha realizado correctamente?"''
+
#Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
-
*Haga clic en el botón ''Sí''
+
#La ''nota de crédito ya está impresa''.
-
*Introduzca el ''Número de control'' de nota de crédito.
+
#La nota de débito está aprobada.
-
*La ''nota de crédito ya está impresa''.
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*La nota de crédito está aprobada.
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== Anulación ==
== Anulación ==
[[Archivo:Anulación nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito]]
[[Archivo:Anulación nd cxp.jpg|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito]]
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Siga el siguiente procedimiento:
-
=== Anulación de notas de débito de Cxp ===
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Contador''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
 +
#Luego seleccione la opción del menú  ''Anulación de ND (proveedores)''.
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#Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito - Proveedores''.
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#Seleccione la nota de débito a anular.
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#Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
 +
#Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
 +
#Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
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#Haga clic en el botón ''Sí''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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#Seleccione el motivo.
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#Ingrese la clave de usuario.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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#Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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#Marque la opción de ''Anulada''.
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#Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
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Proceso de Anulación de notas de débito a proveedores en el sistema '''T3''':
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{{Navegación de cuentas por pagar}}
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.
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[[Categoría:T3Win]]
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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[[Categoría:CxP]]
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de ND (proveedores)'''.
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*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito - Proveedores''.
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*Seleccione la nota de débito a anular.
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*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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-
*Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
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*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Seleccione el motivo.
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*Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque la opción de ''Anulada''.
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*Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
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última version al 17:39 24 may 2010

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Carga

Pantalla Ingreso de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
  3. Luego seleccione la opción del menú ND (proveedores).
  4. Se abre la ventana Notas de débito - Proveedor
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Proveedor.
    2. Se abre la ventana proveedores.
    3. Seleccione el proveedor.
    4. Haga doble clic en el proveedor seleccionado para ingresarlo.
    5. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    6. Seleccione el motivo del cuadro de lista.
      Archivo:motivo_nota_cxp.png

    7. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.

      Archivo:buscar_documento_nota_cxp.png

    8. Se abre la ventana Factura compras.
    9. Seleccione la factura.
    10. Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
    11. Seleccione el cuadro de texto Monto.
    12. Ingrese el monto de la Nota de Débito.

      Archivo:monto_nota_cxp.png

  8. Haga clic en el botón Guardar.
  9. Se abre la ventana de información "Se guardo correctamente la transacción".
  10. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  11. Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  12. Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito

Pueden darse dos casos de aprobación, la aprobación común y la aprobación de notas anuladas.

Aprobación de notas de débito de CxP

Siga el siguiente procedimiento:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción ND por aprobar a proveedores (número de notas de débito).

    Archivo:notificador_ndxaprobar.png

  3. Se abre la ventana de Imprimir en lotes (todas las ND por aprobar).
  4. Seleccione la Nota de débito.
  5. Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.

    Archivo:pantalla_aprobar_ND.png

  6. Haga clic en el botón Aprobar ND.

    Archivo:boton_aprobarND.png

  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. La nota de débito está aprobada.

Aprobación de notas de débito anuladas de CxP

Pantalla aprobación de anulación de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de CxP por aprobar(número de notas de débito).
  3. Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito - Proveedores.
  4. Seleccione la Nota de débito anulada.
  5. Haga doble clic en la nota de débito anulada.
  6. Haga clic en el botón Aprobar ND. Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
  7. Haga clic en el botón Sí
  8. Ingrese su clave de usuario.
  9. Haga clic en le botón Aceptar.
  10. Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
  11. Haga clic en el botón Sí.
  12. Se abre la ventana Información "La operación se ha realizado correctamente".
  13. Haga clic en el botón Aceptar.
  14. La nota de débito está anulada.

Impresión

Pantalla impresión de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).

    Archivo:notificador_ndximprimir.png

  3. Se abre la ventana de Búsqueda.
  4. Seleccione la Nota débito .

    Archivo:pantalla_busqueda_nd.png

  5. Haga doble clic sobre la Nota de débito seleccionada.
  6. Haga clic en el botón Imprimir.

    Archivo:Boton_imprimir_nc.png

  7. Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
  8. Haga clic en el botón Sí.
  9. Ingrese su clave de usuario.
  10. Haga clic en le botón Aceptar.
  11. Realice el proceso de impresión.
  12. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
  13. Haga clic en el botón Sí.
  14. Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
  15. Haga clic en el botón Aceptar.
  16. Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
  17. Haga clic en el botón Sí
  18. Introduzca el Número de control de nota de crédito.
  19. La nota de crédito ya está impresa.
  20. La nota de débito está aprobada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito

Siga el siguiente procedimiento:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (proveedores).
  4. Se abre la ventana Anulación de nota de débito - Proveedores.
  5. Seleccione la nota de débito a anular.
  6. Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
  7. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  8. Haga clic en el botón Anular N.D..
  9. Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
  10. Haga clic en el botón Sí.
  11. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  12. Seleccione el motivo.
  13. Ingrese la clave de usuario.
  14. Haga clic en el botón Aceptar.
  15. Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
  16. Haga clic en el botón Aceptar.
  17. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  18. Marque la opción de Anulada.
  19. Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
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