Notas de crédito de CxC

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== Carga ==
[[Archivo:Nota de debito cxc.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito cxc]]
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[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito cxc]]
[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito cxc]]
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== Carga ==
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=== Generar notas de crédito de CxC con factura ===
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=== Generar notas de débito de Cxc con factura ===
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Proceso de Generación de notas de crédito a clientes con factura en el sistema '''T3''':
-
 
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# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
-
Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema '''T3''':
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
+
# Luego seleccione la opción del menú  '''NC (clientes)'''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
+
# Se abre la ventana ''Notas de crédito - Clientes''
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''ND (clientes)'''.
+
# Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
-
*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
+
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
# Una vez dentro de ''detalles'':
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
## Se abre la ventana ''consulta de clientes''.
-
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
+
## Seleccione el cliente.
-
**Se abre la ventana ''clintes''.
+
## Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
-
**Seleccione el cliente.
+
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
+
## Seleccione el motivo del cuadro de lista.
-
**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
+
## Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
-
**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
+
## Seleccione la opción del botón ''factura''
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
+
## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
-
**Seleccione la opción del botón ''Con factura''
+
## Se abre la ventana ''Consulta de Facturas''.
-
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
+
## Seleccione la factura.
-
**Se abre la ventana ''Consulta de Factura''.
+
## Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
-
**Seleccione la factura.
+
## Seleccione el cuadro de texto ''Base imponible''.
-
**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
+
## Ingrese el monto base.
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
+
## Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
-
**Ingrese el monto de la Nota de Débito.
+
## Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
+
#Haga clic en el botón '''Guardar'''.
-
**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
+
#Ingrese la clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
+
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Ingrese la clave de usuario.
+
#Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Se abre la ventana de información ''"Se guardo agregado la transacción"''.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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#Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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=== Generar notas de débito de Cxc sin factura ===
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[[Archivo:Nota de debito cxc sin factura.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito cxc sin factura]]
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Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''ND (clientes)'''.
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*Se abre la ventana ''Notas de débito - Clientes''
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
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**Se abre la ventana ''clintes''.
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**Seleccione el cliente.
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**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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**Seleccione el motivo del cuadro de lista.
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**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
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-
**Seleccione la opción del botón ''sin factura''
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**Despliegue el cuadro de lista ''Vendedor''.
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**Seleccione el venddor de la lista.
+
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Monto''.
+
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**Ingrese el monto de la Nota de Débito.
+
-
**Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
+
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**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
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*Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
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==== Video tutorial ====
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{{Video tutorial|Video tutorial de generar nota de crédito}}
== Aprobación ==  
== Aprobación ==  
[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]
[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]
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=== Aprobación de notas de débito de Cxc ===
+
=== Aprobación de notas de crédito de CxC ===
Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''
Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
+
# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''ND pendientes aprobar (número de notas de débito)''.
+
# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.
-
*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote''.
+
# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.
-
*Seleccione la Nota de débito.
+
# Seleccione la Nota de crédito.
-
*Marque la Nota de débito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
+
# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
-
*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''.
+
# Haga clic en el botón ''Aprobar NC''.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
# Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*La nota de débito está aprobada.
+
# La nota de crédito está aprobada.
-
 
+
=== Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC ===
-
=== Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc ===
+
[[Archivo:Anulación nd cxc.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
[[Archivo:Anulación nd cxc.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
-
Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''
+
Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
+
# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito)''.
+
# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de CxC por aprobar(número de notas de crédito)''.
-
*Se abre la ventana de ''Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes''.
+
# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar).
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*Seleccione la Nota de débito anulada.
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# Seleccione la Nota de crédito.
-
*Haga doble clic en la nota de débito anulada.
+
# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
-
*Haga clic en el botón ''Aprobar ND''
+
# Haga clic en el botón ''Imprimir''
-
*Se abre la ventana Precaución ''"Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
+
# Ingrese su clave de usuario.
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
# Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Realice el proceso de impresión.
+
# Realice el proceso de impresión.
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*Se abre la ventana de ''Reportes''
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# Se abre le mensaje de Requerimiento ''"El comprobante se imprimió correctamente"''.
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*Se abre la ventana Información ''"¿La impresión se ha realizado correctamente?"''.
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# Haga clic en el botón '''Sí'''.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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# Mensaje de información ''"La anulación ha sido anulada correctamente"''.
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*Se abre la ventana Información ''"La anuloo correctamente la ND"''.
+
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
# La nota de crédito está anulada.
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*La nota de débito está anulada.
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== Impresión ==
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Proceso de notas de crédito por imprimir en el sistema '''T3'''.
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# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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# Seleccione en '''Notificaciones''' NC por imprimir(número de notas de crédito)''.
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# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (toda las NC por sin imprimir)''.
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# Seleccione la Nota de crédito sin imprimir.
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# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Imprimir''.
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# Haga clic en el botón ''Imprimir''
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# Ingrese su clave de usuario.
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# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las N/C. Coloque el formato de hoja debido para este documento"''.
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# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
# Realice el proceso de impresión.
 +
# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La impresión fue realizada correctamente?
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# Haga clic en el botón '''Sí'''
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# Se abre la ventana de ''Reportes''
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# Mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
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# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 +
# Realice el proceso de impresión.
 +
# Se abre la ventana ''Reportes''.
 +
# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?"''.
 +
# Haga clic en el botón '''Sí'''.
 +
# Ingrese el número de control ''Desde''.
 +
# Haga clic en el botón ''Actualizar N° de control''.
 +
# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
 +
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 +
# La nota de crédito está impresa.
== Anulación ==
== Anulación ==
[[Archivo:Nota de debito cxc por anular.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
[[Archivo:Nota de debito cxc por anular.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]
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=== Anulación de notas de débito de Cxc ===
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=== Anulación de notas de crédito de CxC ===
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Proceso de Anulación de notas de crédito a clientes en el sistema '''T3''':
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# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
 +
# Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de NC (clientes)'''.
 +
# Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito de CxC - clientes''.
 +
# Seleccione la nota de crédito a anular.
 +
# Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
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# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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# Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.
 +
# Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
 +
# Haga clic en el botón ''Sí''.
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# Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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# Seleccione el motivo.
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# Ingrese la clave de usuario.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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# Marque la opción de ''Anulada''.
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# Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.
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Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3''':
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==== Video tutorial ====
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de nota de crédito CxC}}
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de ND (clientes)'''.
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*Se abre la ventana ''Anulación de nota de débito CxC - clientes''.
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*Seleccione la nota de débito a anular.
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*Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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*Haga clic en el botón ''Anular N.D.''.
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*Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)"''.
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*Haga clic en el botón ''Sí''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Seleccione el motivo.
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*Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la ND como anulada."''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
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*Marque la opción de ''Anulada''.
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*Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
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[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
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última version al 12:02 23 nov 2010

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Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Carga

Pantalla Ingreso de nota de débito cxc
Pantalla consulta nota de débito cxc

Generar notas de crédito de CxC con factura

Proceso de Generación de notas de crédito a clientes con factura en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú NC (clientes).
  4. Se abre la ventana Notas de crédito - Clientes
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
    2. Se abre la ventana consulta de clientes.
    3. Seleccione el cliente.
    4. Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
    5. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    6. Seleccione el motivo del cuadro de lista.
    7. Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
    8. Seleccione la opción del botón factura
    9. Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
    10. Se abre la ventana Consulta de Facturas.
    11. Seleccione la factura.
    12. Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
    13. Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
    14. Ingrese el monto base.
    15. Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
    16. Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
  8. Haga clic en el botón Guardar.
  9. Ingrese la clave de usuario.
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
  12. Haga clic en el botón Aceptar.
  13. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  14. Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
  15. Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito cxc

Aprobación de notas de crédito de CxC

Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de Recursos Financieros.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción NC pendientes aprobar (número de notas de crédito).
  3. Se abre la ventana de Imprimir en lote (todas las NC por aprobar).
  4. Seleccione la Nota de crédito.
  5. Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
  6. Haga clic en el botón Aprobar NC.
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. La nota de crédito está aprobada.

Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Proceso de aprobación de notas de crédito anuladas a clientes en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de Recursos Financieros.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de CxC por aprobar(número de notas de crédito).
  3. Se abre la ventana de imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar).
  4. Seleccione la Nota de crédito.
  5. Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
  6. Haga clic en el botón Imprimir
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en le botón Aceptar.
  9. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Realice el proceso de impresión.
  12. Se abre le mensaje de Requerimiento "El comprobante se imprimió correctamente".
  13. Haga clic en el botón Sí.
  14. Mensaje de información "La anulación ha sido anulada correctamente".
  15. Haga clic en el botón Aceptar.
  16. La nota de crédito está anulada.

Impresión

Proceso de notas de crédito por imprimir en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione en Notificaciones NC por imprimir(número de notas de crédito).
  3. Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NC por sin imprimir).
  4. Seleccione la Nota de crédito sin imprimir.
  5. Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Imprimir.
  6. Haga clic en el botón Imprimir
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las N/C. Coloque el formato de hoja debido para este documento".
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Realice el proceso de impresión.
  12. Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresión fue realizada correctamente?
  13. Haga clic en el botón Sí
  14. Se abre la ventana de Reportes
  15. Mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  16. Haga clic en el botón Aceptar.
  17. Realice el proceso de impresión.
  18. Se abre la ventana Reportes.
  19. Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?".
  20. Haga clic en el botón Sí.
  21. Ingrese el número de control Desde.
  22. Haga clic en el botón Actualizar N° de control.
  23. Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  24. Haga clic en el botón Aceptar
  25. La nota de crédito está impresa.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Anulación de notas de crédito de CxC

Proceso de Anulación de notas de crédito a clientes en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (clientes).
  4. Se abre la ventana Anulación de nota de crédito de CxC - clientes.
  5. Seleccione la nota de crédito a anular.
  6. Haga doble clic en la Nota de crédito seleccionada.
  7. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  8. Haga clic en el botón Anular N.C..
  9. Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
  10. Haga clic en el botón Sí.
  11. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  12. Seleccione el motivo.
  13. Ingrese la clave de usuario.
  14. Haga clic en el botón Aceptar.
  15. Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
  16. Haga clic en el botón Aceptar.
  17. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  18. Marque la opción de Anulada.
  19. Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

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