Pedidos

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
(→Efectivo depositado)
m (→Consulta)
 
(57 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
{{en desarrollo}}
{{en desarrollo}}
== Consulta ==
== Consulta ==
-
[[Archivo:Consulta factura.jpg|thumb|400px|Consulta de pedidos]]
+
[[Archivo:Consulta factura.png|thumb|400px|Consulta de pedidos]]
La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus, y conocer el área en el cuál se encuentra.
La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus, y conocer el área en el cuál se encuentra.
Línea 8: Línea 8:
Proceso de cómo consultar un pedido en el sistema '''T3''':
Proceso de cómo consultar un pedido en el sistema '''T3''':
-
Consulta por número de pedido o por fecha(s):
+
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Vendedor.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
+
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta Pedidos y Factura''.<br><br>[[Archivo:menu_consulta_facturas.png]]<br><br>
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Consulta Pedidos Factura'''.
+
# Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
-
*Si conoce el número del pedido entonces:
+
## Código de pedido.
-
**Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número del pedido.
+
## Fecha de pedido.
-
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''.
+
## Código de factura.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál esta el pedido.
+
## Fecha de factura.
-
*Búsqueda por fecha:
+
## Estatus.
-
**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
+
## Código de Cliente.
-
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''
+
#  Seleccione la opción deseada.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál s encuentra el pedido.
+
##  Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_fecha_facturas.png]]<br><br>
 +
## Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_codigo_pedido.png]]<br><br>
 +
## Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_estatus.png]]
 +
# Mediante los botones[[Archivo:consulta_filtro+-.png]]localizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo '''+''' y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
 +
## Código de pedido.
 +
## Fecha de pedido.
 +
## Código de factura.
 +
## Fecha de factura.
 +
## Estatus.
 +
## Código de Cliente.
 +
# Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
 +
# Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.
== Carga ==
== Carga ==
-
[[Archivo:Relacion de cobranzas.jpg|thumb|400px|Pantalla de relación de cobranzas]]
+
[[Archivo:Carga.pedidos1.png|thumb|400px|Carga de pedidos]]
-
Para cagar una relación de cobranza en el sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.
+
Para cargar pedidos realice el procedimiento que se especifica a continuación.
#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Vendedor''.
#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Vendedor''.
-
#Seleccione la opción ''Relación de cobro'' del menú principal ''Cobranza''. Se muestra la pantalla de ''Consulta''.
+
#Seleccione la opción ''Carga de pedidos'' del menú principal ''Ventas''. Se abre la ventana de ''Carga de pedidos''.
-
#Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se muestra la pestaña ''Detalle'' y el sistema asigna el ''No. de relación''.
+
#Si conoce el código del cliente de antemano, ingréselo en el cuadro de ''Cliente'' y haga clic en el botón "..".
-
#Ingrese la información en las pantallas ''Documentos a cobrar'', ''¿Cómo se cobraron?'' y ''Relación de documentos'' siguiendo los procedimientos que se especifican a continuación.
+
<br><center>[[Archivo:Carga.pedidos.cliente.png]]</center>
-
 
+
#Si necesita realizar una búsqueda detallada del cliente, gaga clic en el botón "..." que corresponde al cuadro ''Cliente''. Se muestra la ventana ''Buscar''.<br><center>[[Archivo:Carga.pedidos2.jpg|400px]]</center>
-
=== Documentos a cobrar ===
+
#Ingrese el código, la descripción, o el RIF del cliente. No es necesario ingresar el dato completo, puede ingresar sólo una parte.
-
[[Archivo:Documentos cobrar.jpg|thumb|400px|Pantalla documentos a cobrar]]
+
#Y haga clic en uno de los tres botones de búsqueda según corresponda (''Por código'', ''Por descripción'', ''Por RIF''). Se muestran los resultados de la búsqueda.
-
En la pantalla '''documentos a cobrar''' se especifican una serie de documentos que han sido cobrados, y que el vendedor desea ingresar al sistema. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.
+
#Haga clic el botón ''Seleccionar'' correspondiente al cliente. Se muestran los datos del cliente y la dirección de despacho en el pedido que se está creando.  
-
 
+
#Si el cliente tiene más de una dirección de despacho, haga clic en el botón "..." que corresponde al cuadro ''Dirección de despacho''. Se muestra la ventana ''Buscar''.<br><center>[[Archivo:Carga.pedidos.despacho.jpg|400px]]</center>
-
#Haga clic en el enlace ''Documentos a cobrar''. Se muestra la pantalla de ''Documentos a cobrar''.
+
#Haga clic el botón ''Seleccionar'' correspondiente a la dirección de despacho a utilizar. Se muestra la dirección en el pedido que se está creando.  
-
#Haga clic en el botón ''Nuevo'': [[Archivo:Rc01.jpg]]
+
#Haga clic en la opción ''Por grupo'' o ''Por producto''.
-
#Seleccione el tipo de documento en el cuadro ''Documento a cobrar''.
+
-
#Seleccione el tipo de cancelación en el cuadro ''Tipo de cancelación''.
+
-
#Ingrese el número de documento en el cuadro ''Ingrese N° de Documento''.
+
-
#Haga clic en el botón ''Buscar''. Se muestran los datos del documento.
+
-
##Si el tipo de documento es ''Factura'', se habilitan los cuadros de ''Descuentos'' y ''Notas de crédito''.
+
-
##Si el tipo de documento es ''Nota debito'', no se habilita ningún cuadro adicional.
+
-
##Si el tipo de documento es ''Cheque devuelto'', se habilitan los cuadros de ''Notas de crédito''.
+
-
#Si es necesario, seleccione el descuento por pronto pago en el cuadro ''Por pronto pago''.
+
-
#Si es necesario, seleccione otro descuento en el cuadro ''Otros''.
+
-
#Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro ''Nota de crédito 1''.
+
-
#Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro ''Nota de crédito 2''.
+
-
#Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro ''Nota de crédito 3''.
+
-
#Haga clic en el botón '''Guardar'''. Se agrega el documento a la relación de cobranza.
+
-
#Repita este procedimiento desde el paso No. 2 por cada documento que desee agregar a la relación.
+
-
#Haga clic en el botón ''Cerrar'', que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
+
-
<center>[[Archivo:Rc02.jpg|border]]</center>
+
-
 
+
-
=== ¿Cómo se cobraron? ===
+
-
[[Archivo:Como se cobraron.jpg|thumb|400px|Pantalla de ¿Cómo se cobraron?]]
+
-
En la pantalla '''¿Cómo se cobraron?''' se especifica como se hizo el cobro de los documentos especificados en la pantalla ''Documentos a cobrar'', detallada en pasos anteriores. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.
+
-
 
+
-
#Haga clic en el enlace ''¿Cómo se cobraron?''. Se muestra la pantalla de ''¿Cómo se cobraron?''.
+
-
#Ingrese la cantidad de depósitos a incluir en la relación en el cuadro ''Depósitos''.
+
-
#Ingrese la cantidad de cheques en transito incluir en la relación en el cuadro ''Cheques en tránsito''
+
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se habilitan los cuadros para ingresar detalle de depósitos.
+
<br><hr><br>
<br><hr><br>
-
==== Depósitos ====
+
=== Por grupo ===
-
Para ingresar ''depósitos'' a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.
+
La opción '''por grupo''' permite agregar al pedido uno o varios productos a la vez de una manera conveniente si los productos están en un mismo grupo.
-
#Ingrese el número de depósito en el cuadro ''No. de depósito''.
+
#Seleccione el proveedor en el cuadro ''Proveedor''.
-
#Seleccione el banco donde se hizo el depósito en el cuadro ''Banco''.
+
#Seleccione el grupo del producto o los productos en el cuadro ''Grupo''. Se muestran los productos del grupo seleccionado.
-
#Seleccione la cuenta en la que se hizo el depósito en el cuadro ''No. de cuenta''.
+
#Continue en el paso 8 del procedimiento principal.
-
#Seleccione la fecha en que se hizo el depósito en el cuadro ''Fecha''.
+
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
-
<br><hr><br>
+
-
===== Cheque depositado =====
+
-
Para especificar un '''cheque depositado''' realice el procedimiento que se especifica a continuación.
+
-
#Haga clic en el botón ''Ingresar cheque''.
+
=== Por producto ===
-
#Ingrese el número de cheque en el cuadro ''N° de cheque''.
+
La opción '''por producto''' permite agregar al pedido uno o varios productos a la vez utilizando datos específicos del producto.
-
#Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro ''Banco Emisor''.
+
====Usando el código====
-
#Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro ''Cliente''.
+
#Ingrese el código del producto o los productos en el cuadro ''Buscar''.<br>'''Puede ingresar varios códigos a la vez separándolos por coma. Ejemplo: ''010114001,010230001,01081705'' '''.
-
#Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro ''Fecha''.
+
#Haga clic el el botón ''Por código''. Se muestran los productos especificados.<br><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos7.png]]</center>
-
#Ingrese el monto del cheque en el cuadro ''Monto''.
+
#Continue en el paso 8 del procedimiento principal.
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
-
===== Efectivo depositado =====
+
====Usando la descripción====
-
Para especificar '''efectivo depositado''' realice el procedimiento que se especifica a continuación.
+
#Ingrese la descripción del producto, o parte de ella. en el cuadro ''Buscar''.
 +
#Haga clic el el botón ''Por descripciión''. Se muestran los productos con esa descripción.
 +
#Continue en el paso 8 del procedimiento principal.
-
#Haga clic en el botón '''Ingresar efectivo'''.
+
=== Copiar último pedido facturado ===
-
#Ingrese el monto en el cuadro de texto ''Monto''.
+
La opción ''Copiar último pedido facturado'' permite agregar al pedido uno o varios productos de una factura con estatus ''Entregada'' o ''Facturada''. El sistema le indicará la fecha del último pedido cargado en el T3Web y la cantidad de productos que están en este pedido, tal cual como se puede visualizar en la siguiente imagen.<br><br>[[Archivo:copiarultimopedido.png]]<br><br>
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
#Al hacer clic en el botón ''Copiar último pedido facturado'' visualizará el detalle del pedido anterior, en donde podrá seleccionar los productos que desea agregar al pedido. Seguidamente haga clic en el enlace ''Cargar'' correspondiente al producto que desea agregar al pedido. Se resalta el producto y se muestran los cuadros Cajas, Unidades, Desc1, Desc2 y Desc3. <br><br>[[Archivo:cargar_pedido_copiarultimopedido.png]]<br><br>
 +
#Continue en el paso 8 del procedimiento principal.  
<br><hr><br>
<br><hr><br>
-
 
+
<ol start="8">
-
<ol start="6">
+
<li>Si lo desea, haga clic en el enlace ''Ver existencia'' correspondiente al producto. Se muestra una ventana con información sobre existencia del producto.</li><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos5.jpg]]</center><br>
-
<li>Haga clic en el botón '''Guardar'''. Se muestra el mensaje ''Depósito registrado correctamente''.</li>
+
<li>Haga clic en el enlace ''Cargar'' correspondiente al producto que desea agregar al pedido. Se resalta el producto y se muestran los cuadros ''Cajas'', ''Unidades'', ''Desc1'', ''Desc2'' y ''Desc3''.</li><br>[[Archivo:Carga.pedidos.enlace.cargar.png]]<br><br>
-
<center>[[Archivo:Rc04.jpg|border]]</center>
+
<li>Ingrese, si es necesario, la cantidad de cajas en el cuadro ''Cajas''.</li>
-
<li>Haga clic en el botón '''Aceptar'''. Si usted especificó que ingresaría más de un depósito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente depósito.</li>
+
<li>Ingrese, si es necesario, la cantidad de unidades en el cuadro ''Unidades''.</li>
-
<center>[[Archivo:Rc05.jpg|border]]</center>
+
<li>Ingrese, si es necesario, el primer descuento en el cuadro ''Desc1''.</li>
-
<li>Si es necesario, ingrese los datos de los demás depósitos, repitiendo este procedimiento por cada depósito.</li>
+
<li>Ingrese, si es necesario, el segundo descuento en el cuadro ''Desc2''.</li>
-
<li>Haga clic en el botón ''Cerrar'', que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Se muestra el mensaje ''Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?''. </li>  
+
<li>Ingrese, si es necesario, el tercer descuento en el cuadro ''Desc3''.</li>
-
<center>[[Archivo:Rc02.jpg|border]]</center>
+
<li>Haga clic en el enlace ''Aceptar''.</li><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos3.png]]</center><br>
-
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''.</li>
+
<li>Repita este procedimiento desde el paso No. 9 por cada producto adicional de este grupo que desee agregar al pedido. </li>
 +
<li>Si es necesario haga clic en los enlaces con números de página para agregar productos de ese grupo que no aparezcan en la página actual. El sistema tendrá guardada la información que ingrese en las diferentes páginas.</li><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos4.jpg]]</center>
 +
<li>Haga clic en el botón ''Agregar al pedido''. Los productos para los que ha ingresado datos son agregados al pedido. Se actualizan los cuadros ''Total cajas'', ''Total unidades'',  ''Subtotal'', ''IVA'' y ''Total''.</li><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos6.png]]</center>
 +
<li>Seleccione la forma de pago en el cuadro ''Forma de pago''.</li>
 +
<li>Haga clic en el botón ''Guardar''. Se muestra el mensaje ''¿Desea terminar el pedido actual?''.</li><br><center>[[Archivo:Carga.pedidos8.png]]</center>
 +
<li>Haga clic en el botón ''Sí''. Se muestra el mensaje ''El pedido fue creado correctamente''.</li>
 +
<li>Haga clic en el botón ''Aceptar''. </li>
</ol>
</ol>
-
Una vez culminado el procedimiento, se ha agregado los depósitos a la relación de cobranza.
+
=== Video tutorial ===
-
 
+
{{Video tutorial|Video tutorial de carga de pedidos}}
-
==== Cheques en tránsito ====
+
-
Para ingresar ''cheques en tránsito'' a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.
+
-
 
+
-
#Haga clic en la pestaña ''Cheques en tránsito''.
+
-
#Ingrese el número de cheque en el cuadro ''N° de cheque''.
+
-
#Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro ''Banco''.
+
-
#Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro ''Cliente''.
+
-
#Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro ''Fecha de emisión''.
+
-
#Seleccione la fecha en la que se hará el depósito del cheque en el cuadro ''Fecha de depositar''.
+
-
#Ingrese el monto del cheque en el cuadro ''Monto del cheque''.
+
-
#Haga clic en el botón ''Guardar''. Se abre el mensaje ''Cheque en tránsito registrado correctamente''. Si usted especificó que ingresaría más de un cheque en tránsito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente cheque.-- imagen --
+
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
-
#Si es necesario, ingrese los datos de los demás cheques en tránsito, repitiendo este procedimiento por cada cheque en tránsito.
+
-
 
+
-
<br><hr><br>
+
-
 
+
-
<ol start="5">
+
-
<li>Haga clic en el botón ''Cerrar''. Se abre el mensaje ''Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?''.</li>
+
-
<center>[[Archivo:Rc03.jpg|border]]</center>
+
-
<li>Haga clic en el botón '''Aceptar'''.</li>
+
-
</ol>
+
-
 
+
-
Una vez culminado el proceso se han ingresado los cobros a la relación de cobranza.
+
-
 
+
-
=== Relación de documentos ===
+
-
En la pantalla de ''relación de documentos'' se establece la relación entre los documentos que han sido cobrados y sus cobros respectivos. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.
+
-
[[Archivo:Relacion de documentos.jpg|thumb|400px|Pantalla de Relación de documentos]]
+
-
 
+
-
#Haga clic en el enlace ''Relación de documentos''.
+
-
#Haga clic en el enlace ''Relacionar'' del documento que va a relacionar.
+
-
#Si desea relacionar el documento con un depósito, haga clic en enlace ''Seleccionar'' del depósito correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
+
-
#Ingrese el monto correspondiente en el cuadro ''Monto a relacionar''.
+
-
#Haga clic en el botón '''Guardar relación'''.
+
-
#Si desea relacionar el documento con un cheque en tránsito, haga clic en enlace ''Seleccionar'' del cheque correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
+
-
#Ingrese el monto correspondiente en el cuadro ''Monto a relacionar''.
+
-
#Haga clic en el botón ''Guardar relación''.
+
-
#Haga clic en el botón ''Cerrar'', que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.--imagen--
+
-
#Haga clic en el botón ''Finalizar relación''.
+
== Aprobación ==
== Aprobación ==
Línea 146: Línea 97:
=== Aprobación de pedidos ===
=== Aprobación de pedidos ===
-
La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema '''T3 WEB''', el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:
+
La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema ''[[T3Web]]'', el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:
Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.
Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.
-
Proceso aprobación de pedido en el sistema '''T3''':
+
Proceso aprobación de pedido en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Gerente de área.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
+
#Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''.  
+
#Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''. Se abre la consulta de pedidos.
-
*Se abre la consulta de pedidos.
+
#Haga clic en el botón ''Visualizar''.
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
+
#La ficha del pedido se abre.
-
*la ficha del pedido se abre.
+
#Analice el pedido.
-
*Analice el pedido.
+
#Haga clic en el botón ''Aprobar''.
-
*Haga clic en el botón '''Aprobar'''.
+
=== Aprobación de pedidos bloqueados por crédito ===
=== Aprobación de pedidos bloqueados por crédito ===
Línea 168: Línea 118:
Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito
Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente de finanzas''.
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.  
+
#Seleccione en  ''notificadores'' la opción del menú principal ''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)''. Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
-
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
+
#Seleccione el cliente.
-
*Seleccione el cliente.
+
#Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado. Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
+
#Analice al cliente con el pedido bloqueado.
-
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
+
#Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
-
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
+
#Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
-
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
+
#Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
-
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
+
##Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
-
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
+
##Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
-
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
+
##cierre la ventana ''Consulta cliente''
-
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
+
#Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
-
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
+
##Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
-
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
+
##Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
-
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
+
##Haga clic en el botón ''Consultar''
-
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
+
##Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
##Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
-
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
+
##Haga clic en el botón ''Consultar''
-
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
+
##Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
##cierre la ventana ''Historial del cliente
-
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
+
#Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
-
**cierre la ventana ''Historial del cliente
+
##Se abre la ventana ''Informe de análisis de saldo''.
-
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
+
##Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
-
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
+
##Haga clic en el botón ''Cliente''
-
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
+
##Marque la casilla ''con impuesto''.
-
**Haga clic en el botón ''Cliente''
+
##Haga clic en el botón ''consultar''.
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
###Se abre el informe.
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
###Analice los saldos del cliente.
-
***Se abre el informe.
+
##Haga clic en el botón ''Vendedor''
-
***Analice los saldos del cliente.
+
##Marque la casilla ''con impuesto''.
-
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
+
##Haga clic en el botón ''consultar''.
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
###Se abre el informe.
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
###Analice los saldos del cliente por vendedor.
-
***Se abre el informe.
+
#Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
-
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
+
##Se abre la ventana ''consulta de cobro''
-
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
+
##Verifique las facturas cobradas.
-
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
+
##Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
-
**Verifique las facturas cobradas.
+
#Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
-
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
+
#Seleccione el pedido analizado previamente.
-
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
+
#Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
+
#Seleccione la opción ''Aprobar pedido'' de la lista.
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
+
#Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
-
*Seleccione la opción ''Aprobar pedido'' de la lista.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
+
#El pedido está aprobado.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
 
-
*El pedido está aprobado.
+
==== Video tutorial ====
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de aprobación de pedidos bloqueados crédito}}
== Rechazo ==
== Rechazo ==
Línea 219: Línea 170:
=== Rechazo de pedidos ===
=== Rechazo de pedidos ===
-
El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
+
El rechazo se aplica cuando uno de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
-
Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
+
Proceso rechazar pedido en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Gerente de área.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-
*Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
+
#Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
-
*Seleccione la opción '''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar'''.  
+
#Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''. Se abre la consulta de pedidos.
-
*Se abre la consulta de pedidos.
+
#Haga clic en el botón ''Visualizar''.
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
+
#La ficha del pedido se abre.
-
*la ficha del pedido se abre.
+
#Analice el pedido.
-
*Analice el pedido.
+
#Haga clic en el botón ''Rechazar''.
-
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
+
=== Rechazo de pedidos bloqueados por crédito ===
=== Rechazo de pedidos bloqueados por crédito ===
-
Proceso de rechazo de pedidos bliqueados por crédito
+
Proceso de rechazo de pedidos bloqueados por crédito
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.  
+
#Seleccione en  ''notificadores'' la opción del menú principal ''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)''.  
-
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
+
#Se abre la ventana ''Estatus de clientes (''con pedidos bloqueados por crédito''). Seleccione el cliente.
-
*Seleccione el cliente.
+
#Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado. Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
+
#Analice al cliente con el pedido bloqueado.
-
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
+
#Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
-
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
+
#Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
-
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
+
#Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
-
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
+
##Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
-
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
+
##Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
-
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
+
##Cierre la ventana ''Consulta cliente''
-
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
+
#Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
-
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
+
##Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
-
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
+
##Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
-
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
+
##Haga clic en el botón ''Consultar''. Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
-
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
+
##Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
##Haga clic en el botón ''Consultar''. Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
-
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
+
##Cierre la ventana ''Historial del cliente
-
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
+
#Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
##Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
-
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
+
##Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
-
**cierre la ventana ''Historial del cliente
+
##Haga clic en el botón ''Cliente''
-
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
+
##Marque la casilla ''con impuesto''.
-
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
+
##Haga clic en el botón ''consultar''.
-
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
+
###Se abre el informe.
-
**Haga clic en el botón ''Cliente''
+
###Analice los saldos del cliente.
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
##Haga clic en el botón ''Vendedor''
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
##Marque la casilla ''con impuesto''.
-
***Se abre el informe.
+
##Haga clic en el botón ''consultar''.
-
***Analice los saldos del cliente.
+
###Se abre el informe.
-
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
+
###Analice los saldos del cliente por vendedor.
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
#Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
##Se abre la ventana ''consulta de cobro''
-
***Se abre el informe.
+
##Verifique las facturas cobradas.
-
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
+
##Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
-
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
+
#Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
-
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
+
#Seleccione el pedido analizado previamente.
-
**Verifique las facturas cobradas.
+
#Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
-
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
+
#Seleccione la opción ''Rechazar pedido'' de la lista.
-
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
+
#Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar. Se abre el mensaje ''"El pedido fue anulado correctamente"''
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Seleccione la opción ''Rechazar pedido'' de la lista.
+
#El pedido está aprobado.
-
*Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
+
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar.
+
-
*Se abre el mensaje ''"El pedido fue anulado correctamente"''
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*El pedido está aprobado.
+
== Devolución ==
== Devolución ==
Línea 291: Línea 236:
La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
-
Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema '''T3''':
+
Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Gerente de área.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
+
#Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''.  
+
#Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''. Se abre la consulta de pedidos.
-
*Se abre la consulta de pedidos.
+
#Haga clic en el botón ''Visualizar''.
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
+
#La ficha del pedido se abre.
-
*la ficha del pedido se abre.
+
#Analice el pedido.
-
*Analice el pedido.
+
#Haga clic en el botón ''Devolver al vendedor''.
-
*Haga clic en el botón '''Devolver al vendedor'''.
+
== Modificación ==
== Modificación ==
Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
-
*Primero verifique existencia.
+
#Primero verifique existencia.
-
*Haga clic en el botón ''Editar''
+
#Haga clic en el botón ''Editar''. Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
-
*Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+
#En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
-
*En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
+
#Haga clic en el botón ''Modificar producto''
-
*Haga clic en el botón '''Modificar producto'''
+
#Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[#Carga|¿Cómo cargar un pedido?]]
-
*Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[#Carga|¿Cómo cargar un pedido?]]
+
#Haga clic en el botón ''Guardar''. Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''
-
*Haga clic en el botón '''Guardar'''
+
-
*Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''
+
== Eliminación ==
== Eliminación ==
Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
-
*Primero verifique existencia.
+
#Primero verifique existencia.
-
*Haga clic en el botón ''Editar''
+
#Haga clic en el botón ''Editar''. Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
-
*Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
+
#Haga clic en el botón ''Aceptar''
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+
#El registro esta eliminado del sistema.
-
*El registro esta eliminado del sistema.
+
-
 
+
<!--
<!--

última version al 09:46 15 dic 2010

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Consulta

Consulta de pedidos

La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus, y conocer el área en el cuál se encuentra.

    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: La pantalla de consulta de pedidos, también permite consultar facturas de venta.

Proceso de cómo consultar un pedido en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos y Factura.

    Archivo:menu_consulta_facturas.png

  4. Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
    1. Código de pedido.
    2. Fecha de pedido.
    3. Código de factura.
    4. Fecha de factura.
    5. Estatus.
    6. Código de Cliente.
  5. Seleccione la opción deseada.
    1. Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_fecha_facturas.png

    2. Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_codigo_pedido.png

    3. Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_estatus.png
  6. Mediante los botonesArchivo:consulta_filtro+-.pnglocalizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo + y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
    1. Código de pedido.
    2. Fecha de pedido.
    3. Código de factura.
    4. Fecha de factura.
    5. Estatus.
    6. Código de Cliente.
  7. Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
  8. Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.

Carga

Carga de pedidos

Para cargar pedidos realice el procedimiento que se especifica a continuación.

  1. Ingrese a T3Web como Vendedor.
  2. Seleccione la opción Carga de pedidos del menú principal Ventas. Se abre la ventana de Carga de pedidos.
  3. Si conoce el código del cliente de antemano, ingréselo en el cuadro de Cliente y haga clic en el botón "..".

Archivo:Carga.pedidos.cliente.png
  1. Si necesita realizar una búsqueda detallada del cliente, gaga clic en el botón "..." que corresponde al cuadro Cliente. Se muestra la ventana Buscar.
  2. Ingrese el código, la descripción, o el RIF del cliente. No es necesario ingresar el dato completo, puede ingresar sólo una parte.
  3. Y haga clic en uno de los tres botones de búsqueda según corresponda (Por código, Por descripción, Por RIF). Se muestran los resultados de la búsqueda.
  4. Haga clic el botón Seleccionar correspondiente al cliente. Se muestran los datos del cliente y la dirección de despacho en el pedido que se está creando.
  5. Si el cliente tiene más de una dirección de despacho, haga clic en el botón "..." que corresponde al cuadro Dirección de despacho. Se muestra la ventana Buscar.
  6. Haga clic el botón Seleccionar correspondiente a la dirección de despacho a utilizar. Se muestra la dirección en el pedido que se está creando.
  7. Haga clic en la opción Por grupo o Por producto.


Por grupo

La opción por grupo permite agregar al pedido uno o varios productos a la vez de una manera conveniente si los productos están en un mismo grupo.

  1. Seleccione el proveedor en el cuadro Proveedor.
  2. Seleccione el grupo del producto o los productos en el cuadro Grupo. Se muestran los productos del grupo seleccionado.
  3. Continue en el paso 8 del procedimiento principal.

Por producto

La opción por producto permite agregar al pedido uno o varios productos a la vez utilizando datos específicos del producto.

Usando el código

  1. Ingrese el código del producto o los productos en el cuadro Buscar.
    Puede ingresar varios códigos a la vez separándolos por coma. Ejemplo: 010114001,010230001,01081705 .
  2. Haga clic el el botón Por código. Se muestran los productos especificados.

    Archivo:Carga.pedidos7.png
  3. Continue en el paso 8 del procedimiento principal.

Usando la descripción

  1. Ingrese la descripción del producto, o parte de ella. en el cuadro Buscar.
  2. Haga clic el el botón Por descripciión. Se muestran los productos con esa descripción.
  3. Continue en el paso 8 del procedimiento principal.

Copiar último pedido facturado

La opción Copiar último pedido facturado permite agregar al pedido uno o varios productos de una factura con estatus Entregada o Facturada. El sistema le indicará la fecha del último pedido cargado en el T3Web y la cantidad de productos que están en este pedido, tal cual como se puede visualizar en la siguiente imagen.

Archivo:copiarultimopedido.png

  1. Al hacer clic en el botón Copiar último pedido facturado visualizará el detalle del pedido anterior, en donde podrá seleccionar los productos que desea agregar al pedido. Seguidamente haga clic en el enlace Cargar correspondiente al producto que desea agregar al pedido. Se resalta el producto y se muestran los cuadros Cajas, Unidades, Desc1, Desc2 y Desc3.

    Archivo:cargar_pedido_copiarultimopedido.png

  2. Continue en el paso 8 del procedimiento principal.


  1. Si lo desea, haga clic en el enlace Ver existencia correspondiente al producto. Se muestra una ventana con información sobre existencia del producto.

    2. Archivo:Carga.pedidos5.jpg

  2. Haga clic en el enlace Cargar correspondiente al producto que desea agregar al pedido. Se resalta el producto y se muestran los cuadros Cajas, Unidades, Desc1, Desc2 y Desc3.

    3. Archivo:Carga.pedidos.enlace.cargar.png

  3. Ingrese, si es necesario, la cantidad de cajas en el cuadro Cajas.
  4. Ingrese, si es necesario, la cantidad de unidades en el cuadro Unidades.
  5. Ingrese, si es necesario, el primer descuento en el cuadro Desc1.
  6. Ingrese, si es necesario, el segundo descuento en el cuadro Desc2.
  7. Ingrese, si es necesario, el tercer descuento en el cuadro Desc3.
  8. Haga clic en el enlace Aceptar.

    9. Archivo:Carga.pedidos3.png

  9. Repita este procedimiento desde el paso No. 9 por cada producto adicional de este grupo que desee agregar al pedido.
  10. Si es necesario haga clic en los enlaces con números de página para agregar productos de ese grupo que no aparezcan en la página actual. El sistema tendrá guardada la información que ingrese en las diferentes páginas.

    11. Archivo:Carga.pedidos4.jpg
  11. Haga clic en el botón Agregar al pedido. Los productos para los que ha ingresado datos son agregados al pedido. Se actualizan los cuadros Total cajas, Total unidades, Subtotal, IVA y Total.

    12. Archivo:Carga.pedidos6.png
  12. Seleccione la forma de pago en el cuadro Forma de pago.
  13. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje ¿Desea terminar el pedido actual?.

    14. Archivo:Carga.pedidos8.png
  14. Haga clic en el botón Sí. Se muestra el mensaje El pedido fue creado correctamente.
  15. Haga clic en el botón Aceptar.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Aprobación

Aprobación de pedidos

La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema T3Web, el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:

Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.

Proceso aprobación de pedido en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de área.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Seleccione el notificador de Pendientes.
  4. Seleccione la opción Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar. Se abre la consulta de pedidos.
  5. Haga clic en el botón Visualizar.
  6. La ficha del pedido se abre.
  7. Analice el pedido.
  8. Haga clic en el botón Aprobar.

Aprobación de pedidos bloqueados por crédito

Cuando el pedido es aprobado por el Gerente de área, este pasa al área de crédito, allí el sistema evalúa si existe documentos o saldos pendientes, o si presenta cheques devueltos, sí una de estos motivos son afirmativos, entonces el pedido se bloquea, para una posterior evaluación por parte de Gerente de finanzas y una posible aprobación del pedido.

Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de finanzas.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos). Se abre la ventana Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito.
  3. Seleccione el cliente.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado. Se abre la ventana Detalle del cliente.
  5. Analice al cliente con el pedido bloqueado.
  6. Seleccione la pestaña de cheques devueltos, para visualizar los cheques devueltos del cliente.
  7. Seleccione la pestaña de Documentos pendientes, para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
  8. Haga clic en el botón Info. Cliente...
    1. Se abre la ventana Consulta del cliente.
    2. Consulte toda la información referente a las pestañas Dirección, Información de ventas, Información de cobranzas, Evaluación de riesgo.
    3. cierre la ventana Consulta cliente
  9. Haga clic en el botón Historial Cliente.
    1. Se abre la ventana Informe - Historial cliente.
    2. Haga clic en el botón Historial de facturas
    3. Haga clic en el botón Consultar
    4. Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
    5. Haga clic en el botón Historial de cheques devueltos
    6. Haga clic en el botón Consultar
    7. Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
    8. cierre la ventana Historial del cliente
  10. Haga clic en el botón Análisis de saldo
    1. Se abre la ventana Informe de análisis de saldo.
    2. Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
    3. Haga clic en el botón Cliente
    4. Marque la casilla con impuesto.
    5. Haga clic en el botón consultar.
      1. Se abre el informe.
      2. Analice los saldos del cliente.
    6. Haga clic en el botón Vendedor
    7. Marque la casilla con impuesto.
    8. Haga clic en el botón consultar.
      1. Se abre el informe.
      2. Analice los saldos del cliente por vendedor.
  11. Haga clic en el botón Consulta de cobros
    1. Se abre la ventana consulta de cobro
    2. Verifique las facturas cobradas.
    3. Cierre la ventana Consulta de cobros
  12. Vuelva a la pestaña Límite de crédito
  13. Seleccione el pedido analizado previamente.
  14. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
  15. Seleccione la opción Aprobar pedido de la lista.
  16. Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
  17. Haga clic en el botón Aceptar.
  18. El pedido está aprobado.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Rechazo

Rechazo de pedidos

El rechazo se aplica cuando uno de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase Consulta de pedidos

Proceso rechazar pedido en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de área.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Seleccione el notificador de Pendientes.
  4. Seleccione la opción Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar. Se abre la consulta de pedidos.
  5. Haga clic en el botón Visualizar.
  6. La ficha del pedido se abre.
  7. Analice el pedido.
  8. Haga clic en el botón Rechazar.

Rechazo de pedidos bloqueados por crédito

Proceso de rechazo de pedidos bloqueados por crédito

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de Recursos Financieros.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos).
  3. Se abre la ventana Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito). Seleccione el cliente.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado. Se abre la ventana Detalle del cliente.
  5. Analice al cliente con el pedido bloqueado.
  6. Seleccione la pestaña de cheques devueltos, para visualizar los cheques devueltos del cliente.
  7. Seleccione la pestaña de Documentos pendientes, para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
  8. Haga clic en el botón Info. Cliente...
    1. Se abre la ventana Consulta del cliente.
    2. Consulte toda la información referente a las pestañas Dirección, Información de ventas, Información de cobranzas, Evaluación de riesgo.
    3. Cierre la ventana Consulta cliente
  9. Haga clic en el botón Historial Cliente.
    1. Se abre la ventana Informe - Historial cliente.
    2. Haga clic en el botón Historial de facturas
    3. Haga clic en el botón Consultar. Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
    4. Haga clic en el botón Historial de cheques devueltos
    5. Haga clic en el botón Consultar. Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
    6. Cierre la ventana Historial del cliente
  10. Haga clic en el botón Análisis de saldo
    1. Se abre la ventana Informe . análisis de saldo.
    2. Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
    3. Haga clic en el botón Cliente
    4. Marque la casilla con impuesto.
    5. Haga clic en el botón consultar.
      1. Se abre el informe.
      2. Analice los saldos del cliente.
    6. Haga clic en el botón Vendedor
    7. Marque la casilla con impuesto.
    8. Haga clic en el botón consultar.
      1. Se abre el informe.
      2. Analice los saldos del cliente por vendedor.
  11. Haga clic en el botón Consulta de cobros
    1. Se abre la ventana consulta de cobro
    2. Verifique las facturas cobradas.
    3. Cierre la ventana Consulta de cobros
  12. Vuelva a la pestaña Límite de crédito
  13. Seleccione el pedido analizado previamente.
  14. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
  15. Seleccione la opción Rechazar pedido de la lista.
  16. Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
  17. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje "El pedido fue anulado correctamente"
  18. Haga clic en el botón Aceptar.
  19. El pedido está aprobado.

Devolución

Devolución de pedidos al vendedor

La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase Consulta de pedidos

Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de área.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Seleccione el notificador de Pendientes.
  4. Seleccione la opción Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar. Se abre la consulta de pedidos.
  5. Haga clic en el botón Visualizar.
  6. La ficha del pedido se abre.
  7. Analice el pedido.
  8. Haga clic en el botón Devolver al vendedor.

Modificación

Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:

  1. Primero verifique existencia.
  2. Haga clic en el botón Editar. Se abre el mensaje Desea editar el registro
  3. Haga clic en el botón Aceptar
  4. En la casilla de Cajas o Unidades, modifique las cantidades.
  5. Haga clic en el botón Modificar producto
  6. Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase ¿Cómo cargar un pedido?
  7. Haga clic en el botón Guardar. Se abre el mensaje el pedido (número de pedido) fue insertado con exito

Eliminación

Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:

  1. Primero verifique existencia.
  2. Haga clic en el botón Editar. Se abre el mensaje Está seguro que Desea borrar el registro
  3. Haga clic en el botón Aceptar
  4. El registro esta eliminado del sistema.


Ventas
Clientes · Vendedores · Pedidos · Facturas · Zonas · Rutas
Cuotas · Estadísticas · Lista de precios · Reporte de actividades · Interfaces · B2B Colgate · B2B Nestle · Carga rápida de pedidos · Promotores
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Pedidos"
Herramientas personales