Facturas de venta

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== Consulta ==
== Consulta ==
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{{nota|La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite [[Pedidos#Consulta|consultar pedidos]].}}
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Proceso de cómo consultar una factura en el sistema '''T3''':
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Proceso de cómo consultar una factura en el sistema ''[[T3]]'':
Consulta por número de factura o por fecha(s):  
Consulta por número de factura o por fecha(s):  
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Vendedor.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Consulta Pedidos Factura'''.
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# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta Pedidos y Factura''.<br><br>[[Archivo:menu_consulta_facturas.png]]<br><br>
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*Si conoce el número de la factura entonces:
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# Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
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**Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número de la factura.
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## Código de pedido.
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**Haga clic en el botón '''Factura(s)'''.
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## Fecha de pedido.
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**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
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## Código de factura.
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*Búsqueda por fecha:
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## Fecha de factura.
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**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
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## Estatus.
-
**Haga clic en el botón '''Factura(s)'''
+
## Código de Cliente.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.
+
#  Seleccione la opción deseada.
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##  Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_fecha_facturas.png]]<br><br>
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## Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_codigo_pedido.png]]<br><br>
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## Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_estatus.png]]
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# Mediante los botones[[Archivo:consulta_filtro+-.png]]localizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo '''+''' y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
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## Código de pedido.
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## Fecha de pedido.
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## Código de factura.
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## Fecha de factura.
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## Estatus.
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## Código de Cliente.
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# Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
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# Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.
== Anulación ==
== Anulación ==
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=== Anular factura ===
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[[Archivo:Anulación de factura.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]
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[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]
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Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Crédito''.
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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# Luego seleccione la opción del menú  ''Anulación de facturas''.
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# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
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# Haga clic en el botón ''Nuevo''. <br><br>[[Archivo:anular_facturas_cliente.png|border]]<br><br>
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# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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# Una vez dentro de ''detalles'':
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## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. <br><br>[[Archivo:buscar_factura.png|border]]<br><br>
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## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
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### Seleccione la factura.
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### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
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## Despliegue el cuadro de lista  ''Motivo de anulación''.<br><br>[[Archivo:motivo_anular.png|border]]<br><br>
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## Seleccione el motivo de la lista.
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# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
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# Haga clic en el botón ''Guardar''.<br><br>[[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]]<br><br>
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# Ingrese su clave de usuario.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
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# Se ingresa al sistema como ''Gerente Financiero''.
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# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.<br><br>[[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]]<br><br>
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# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. <br><br>[[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]]<br><br>
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# Hacer clic en el botón aprobar
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# Ingrese su clave de usuario.
 +
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
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# Se ingresa al sistema como ''Jefe de Crédito''.
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# Seleccione el notificador ''Facturas pendientes por anular''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.
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# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos'' y hacer clic en el botón aprobar.
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# Ingrese su clave de usuario.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.
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Proceso anulación de facturas en el sistema '''T3''':
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==== Video tutorial ====
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de factura (clientes)}}
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
+
 
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Anulación de facturas'''.
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=== Anular Pre-Factura ===
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*Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
+
 
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
Proceso anulación de pre-facturas en el sistema ''[[T3]]'':
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]''.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-
*Haga clic en el botón '''buscar ''' en ''buscar factura''.
+
# Luego seleccione la opción del menú  ''Consulta de Pre-Factura''.
-
*Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
+
# Se abre la ventana ''Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)''
-
**Seleccione la factura.
+
# Haga clic en el botón ''Nuevo''.
-
**Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
+
# Seleccione la pre-factura.
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Motivo de anulación''.
+
# Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
-
*Seleccione el motivo de la lista.
+
# Seleccione la opción de la lista ''Ver detalles''.
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*Haga clic en el botón '''Agregar factura'''.
+
## Se abre la ventana ''Detalle de pre-factura''.
-
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
+
## Haga clic en el botón ''Anular Pre-Factura''.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
## Se abre el mensaje de advertencia ''"Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)"''.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
## Haga clic en el botón ''Sí''.
 +
# Ingrese su clave de usuario.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# Se abre el mensaje de información ''"La operación se ha realizado correctamente "''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# La pre-factura se ha anulado.
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== Aprobación ==
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[[Archivo:Aprobación anulación facturas.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]
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=== Aprobación de anulación de facturas ===
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Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema ''[[T3]]''
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente financiero''.
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# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Facturas anuladas por aprobar (número facturas)''.
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# Se abre la ventana de ''Aprobación de anulación de facturas''.
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# Seleccione la factura a anular.
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# Marque la factura seleccionada en la columna ''Anular''.
 +
# Haga clic en el botón ''Aprobar''.
 +
# Ingrese su clave de usuario.
 +
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
 +
# Realice el proceso de impresión.
 +
# Se abre el mensaje de validación ''"se imprimió correctamente?"''.
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# Haga clic en el botón ''Sí''.
 +
# La factura está anulada.
<!-- == Véase también == -->
<!-- == Véase también == -->

última version al 09:51 15 dic 2010

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Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Consulta

Consulta de facturas
    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite consultar pedidos.

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:

Consulta por número de factura o por fecha(s):

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos y Factura.

    Archivo:menu_consulta_facturas.png

  4. Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
    1. Código de pedido.
    2. Fecha de pedido.
    3. Código de factura.
    4. Fecha de factura.
    5. Estatus.
    6. Código de Cliente.
  5. Seleccione la opción deseada.
    1. Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_fecha_facturas.png

    2. Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_codigo_pedido.png

    3. Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.

      Archivo:consulta_estatus.png
  6. Mediante los botonesArchivo:consulta_filtro+-.pnglocalizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo + y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
    1. Código de pedido.
    2. Fecha de pedido.
    3. Código de factura.
    4. Fecha de factura.
    5. Estatus.
    6. Código de Cliente.
  7. Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
  8. Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.

Anulación

Anular factura

Pantalla Anulación de factura

Proceso anulación de facturas en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Anulación de facturas.
  4. Se abre la ventana Anulación de facturas CxC
  5. Haga clic en el botón Nuevo.



  6. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  7. Una vez dentro de detalles:
    1. Haga clic en el botón buscar en buscar factura.



    2. Se abre la ventana Consulta de factura.
      1. Seleccione la factura.
      2. Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
    3. Despliegue el cuadro de lista Motivo de anulación.



    4. Seleccione el motivo de la lista.
  8. Haga clic en el botón Agregar factura.
  9. Haga clic en el botón Guardar.



  10. Ingrese su clave de usuario.
  11. Haga clic en el botón Aceptar.
  12. Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
  13. Se ingresa al sistema como Gerente Financiero.
  14. Seleccione el notificador Facturas anuladas por aprobar. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.



  15. Hacer clic en el botón seleccionar todos.



  16. Hacer clic en el botón aprobar
  17. Ingrese su clave de usuario.
  18. Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
  19. Se ingresa al sistema como Jefe de Crédito.
  20. Seleccione el notificador Facturas pendientes por anular. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.
  21. Hacer clic en el botón seleccionar todos y hacer clic en el botón aprobar.
  22. Ingrese su clave de usuario.
  23. Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Anular Pre-Factura

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta de Pre-Factura.
  4. Se abre la ventana Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)
  5. Haga clic en el botón Nuevo.
  6. Seleccione la pre-factura.
  7. Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
  8. Seleccione la opción de la lista Ver detalles.
    1. Se abre la ventana Detalle de pre-factura.
    2. Haga clic en el botón Anular Pre-Factura.
    3. Se abre el mensaje de advertencia "Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)".
    4. Haga clic en el botón Sí.
  9. Ingrese su clave de usuario.
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Se abre el mensaje de información "La operación se ha realizado correctamente ".
  12. Haga clic en el botón Aceptar.
  13. La pre-factura se ha anulado.

Aprobación

Consulta de facturas

Aprobación de anulación de facturas

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema T3

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Facturas anuladas por aprobar (número facturas).
  3. Se abre la ventana de Aprobación de anulación de facturas.
  4. Seleccione la factura a anular.
  5. Marque la factura seleccionada en la columna Anular.
  6. Haga clic en el botón Aprobar.
  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión.
  10. Se abre el mensaje de validación "se imprimió correctamente?".
  11. Haga clic en el botón Sí.
  12. La factura está anulada.
Ventas
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