Clientes
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''. | *Haga clic en el botón '''Nuevo'''. | ||
*Seleccione el cuadro de texto ''Rif'', e ingrese el rif del cliente. | *Seleccione el cuadro de texto ''Rif'', e ingrese el rif del cliente. | ||
| - | *Haga clic en el botón | + | *Haga clic en el botón ''Seniat''. |
| - | *Se abre el portal del | + | *Se abre el portal del Seniat. |
| - | *Verifique | + | *Verifique el Rif con el portal. |
*Luego haga clic en el botón '''Verificar''', (el sistema '''T3''', valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces. | *Luego haga clic en el botón '''Verificar''', (el sistema '''T3''', valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces. | ||
*Se abre el mensaje ''El rif no se encuentra en el sistema''. | *Se abre el mensaje ''El rif no se encuentra en el sistema''. | ||
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*Ingrese ''Fax'', ''E-mail'', ''Dirección web'', si el cliente posee estos datos. | *Ingrese ''Fax'', ''E-mail'', ''Dirección web'', si el cliente posee estos datos. | ||
*Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de contribuyente''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de contribuyente''. | ||
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*Despliegue el cuadro de lista ''Clasificación del cliente''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Clasificación del cliente''. | ||
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*Seleccione el cuadro de lista ''Nombre de la empresa''. | *Seleccione el cuadro de lista ''Nombre de la empresa''. | ||
*Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif. | *Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif. | ||
*Seleccione el cuadro de lista ''Accionista principal''. | *Seleccione el cuadro de lista ''Accionista principal''. | ||
*Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa. | *Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa. | ||
| - | *Seleccione el cuadro de texto | + | *Seleccione el cuadro de texto ''Teléfono''. |
*Ingrese el teléfono del cliente. | *Ingrese el teléfono del cliente. | ||
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*Haga clic en el botón '''Dirección comercial''' | *Haga clic en el botón '''Dirección comercial''' | ||
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Estado''. |
| - | *Seleccione el | + | *Seleccione el Estado. |
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Municipio''. |
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*Seleccione los cuadro de texto, ''sector'', ''Carretera'', ''Calle'', ''Transversal'', ''Piso'', e ingrese por lo menos tres de esos campos. | *Seleccione los cuadro de texto, ''sector'', ''Carretera'', ''Calle'', ''Transversal'', ''Piso'', e ingrese por lo menos tres de esos campos. | ||
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Local''. |
| - | *Seleccione el | + | *Seleccione el Local. |
*Ingrese ''El Punto Cardinal'', si es necesario. | *Ingrese ''El Punto Cardinal'', si es necesario. | ||
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Cuidad''. |
| - | *Seleccione el | + | *Seleccione el Cuidad. |
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Parroquia''. |
| - | *Seleccione el | + | *Seleccione el Parroquia. |
*Seleccione los cuadro de texto, ''Urbanización'', ''Avenida'', ''Carrera'', ''Esquina'', ''edificio'', e ingrese por lo menos tres de esos campos. | *Seleccione los cuadro de texto, ''Urbanización'', ''Avenida'', ''Carrera'', ''Esquina'', ''edificio'', e ingrese por lo menos tres de esos campos. | ||
| - | *Despliegue el cuadro de lista | + | *Despliegue el cuadro de lista ''Punto de Referencia''. |
| - | *Seleccione el | + | *Seleccione el Punto de Referencia. |
== Dirección Fiscal == | == Dirección Fiscal == | ||
| - | *Haga clic en el botón | + | *Haga clic en el botón ''Dirección fiscal'' |
| - | *Seleccione el cuadro Texto | + | *Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal. |
*Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif. | *Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif. | ||
Revisión de 18:42 7 jul 2009
La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.
Proceso de carga de cliente prospecto.
Los campos con el símbolo # son campos obbligatorios que hay que ingresar.
Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obbligatorios que hay que ingresar.
Contenido |
Información General
- Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Cliente Preospectos.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
- Haga clic en el botón Seniat.
- Se abre el portal del Seniat.
- Verifique el Rif con el portal.
- Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
- Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
- Ingrese el nombre comercial del cliente.
- Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
- Seleccione el tipo de contribuyente.
- Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
- Seleccione la clasificación del cliente.
- Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
- Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
- Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
- Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
- Ingrese el teléfono del cliente.
Dirección Comercial
- Haga clic en el botón Dirección comercial
- Despliegue el cuadro de lista Estado.
- Seleccione el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Municipio.
- Seleccione el Municipio.
- Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Local.
- Seleccione el Local.
- Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
- Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
- Seleccione el Cuidad.
- Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
- Seleccione el Parroquia.
- Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
- Seleccione el Punto de Referencia.
Dirección Fiscal
- Haga clic en el botón Dirección fiscal
- Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
- Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
Dirección a Despachar
- Haga clic en el botón Dirección a despachar
Video tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Véase también
- ¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo crear grupo de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)
- ¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)
- ¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)
- ¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)
- Consulta de pedidos (T3WEB)
- Consulta de facturas(T3WEB)
- ¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)
- ¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)
- Lista de precios (T3WEB)
