Clientes

De T3Wiki

Revisión de 10:35 8 jul 2009

La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.

Proceso de carga de cliente prospecto.

Los campos con el símbolo # son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Información General

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Ventas.
• Luego seleccione la opción del menú Cliente Preospectos.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
• Haga clic en el botón Seniat.
• Se abre el portal del Seniat.
• Verifique el Rif con el portal.
• Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
• Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
• Ingrese el nombre comercial del cliente.
• Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
• Seleccione el tipo de contribuyente.
• Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
• Seleccione la clasificación del cliente.
• Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
• Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
• Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
• Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
• Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
• Ingrese el teléfono del cliente.

Dirección Comercial

• Haga clic en el botón Dirección comercial
• Despliegue el cuadro de lista Estado.
• Seleccione el Estado.
• Despliegue el cuadro de lista Municipio.
• Seleccione el Municipio.
• Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
• Despliegue el cuadro de lista Local.
• Seleccione el Local.
• Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
• Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
• Seleccione el Cuidad.
• Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
• Seleccione el Parroquia.
• Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
• Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
• Seleccione el Punto de Referencia.

Dirección Fiscal

• Haga clic en el botón Dirección fiscal
• Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
• Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.

Dirección a Despachar

• Haga clic en el botón Dirección a despachar
• Despliegue el cuadro de lista Estado.
• Seleccione el Estado.
• Despliegue el cuadro de lista Ciudad.
• Seleccione la Cuidad.
• Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
• Haga clic en el botón Agregar
• Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.

Información Adicional de Ventas

• Haga clic en el botón Información adicional de ventas

Despliegue el cuadro de lista Tipo de canla.

• Seleccione el tipo de canal.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de establecimiento.
• Seleccione la tipo de establecimiento.
• Seleccione el cuadro de texto Representante legal.
• Ingrese los representante legal de la empresa.
• Seleccione el cuadro de texto Inf. Contacto # 1.
• Ingrese la información de contacto.
• Ingrese Inf. Contacto # 2, Inf. Contacto # 3 si el cliente posee estos datos.
• Seleccione el cuadro de texto anotaciones, e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
• Seleccione una opción de los botones Es Atendido por directo?,Sí o Nó.

• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre el mensaje La inserción fue exitosa.
• Haga clic en el botón Volver.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Véase también

• ¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)
• ¿Cómo crear grupo de Ventas al sistema? (T3WIN)
• ¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)
• ¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)
• ¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)
• ¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)
• ¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)
• ¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)
• Consulta de pedidos (T3WEB)
• Consulta de facturas(T3WEB)
• ¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)
• ¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)
• Lista de precios (T3WEB)
• ¿Cómo aprobar un pedido bloqueado? (T3WIN)