Evaluación y cálculo automático de crédito

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[[Archivo:b2b.jpeg|thumb|400px|B2B Nestlé]]
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[[Archivo:LC_Pantalla_01.jpeg|thumb|400px|Limite de Crédito]]
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''B2B'' representa la transmisión de información referente a transacciones comerciales electrónicamente, normalmente utiliza tecnología como la Electronic Data Interchange ''(EDI)'', para enviar electrónicamente documentos como pueden ser pedidos de compras o facturas.<br>De acuerdo a requerimientos solicitados por el proveedor ''Nestlé'', se desarrollo un Sub-Módulo en el sistema ''[[T3Web]]'' que permite configurar, generar y exportar automáticamente información relacionada a Clientes, Ventas, Inventario y Saldo de Clientes en archivos con formatos CSV.  Esta  información requerida sólo será suministrada al proveedor ''Nestlé''.
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''Limite de Crédito'' es la cantidad máxima que puede disponer un cliente de un crédito, que será establecida de acuerdo al riesgo tolerable para cada prestatario. El Sistema ''[[T3]]'' cuenta con un módulo que permitirá realizar la evaluación y cálculo del límite de crédito de cada cliente en forma automática, y así poder definir y sugerir el rango adecuado que debe tener cada cliente dependiendo de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación
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==Programación del cálculo de límites de crédito==
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Este módulo permite definir los días en que el sistema realizará la evaluación y cálculo del límite de crédito de los clientes.  
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==Cronograma de Generación DMS1==
 
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Esta sección permite programar los días en que se generarán los reportes para las compañías ya configuradas.
 
===Procedimiento===
===Procedimiento===
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#Ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como usuario ''Corporativo'' ó ''Asistente Corporativo''.<br>[[Archivo:Acceso_T3Web.jpeg|B2B Colgate]]
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#Ingrese al sistema ''[[T3]]''.
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#Seleccione en el menú principal ''B2B NESTLE'', posteriormente en el menú desplegado seleccione ''CRONOGRAMA DE GENERACIÓN DMS1''.<br><br>[[Archivo:Menu_CDGDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
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#Seleccione en el menú principal Ctas por Cobrar, posteriormente en el menú desplegado seleccione ''Programación del cálculo de límites de crédito''.
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#Se visualiza pantalla para Configuración de Generaición DMS1, proceda a realizar carga de los datos:
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#Se visualiza pantalla para Configuración de Evaluación y Calculo del Límite de Crédito:[[Archivo:LC_Pantalla_02.jpeg|thumb|400px|Limite de Crédito]]
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##Identifique y seleccione la compañía.
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##En el campo Fecha, debe desplegar el calendario, identificar y definir el día en que requiera se realice la evolución y cálculo de los límites de crédito. No será posible definir el día actual como fecha de proceso.
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##Asigne código SAP suministrado por el proveedor.
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##Haga clic en el botón  [[Archivo:LC_Boton_01.jpeg]].
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##Identifique si la compañía generará reportes DMS1 al proveedor.
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##Certifique el proceso en la pantalla de información, haga clic en el botón [[Archivo:LC_Boton_03.jpeg]].<br><br>[[Archivo:LC_Pantalla_03.jpeg]][[Archivo:flecha_Der.png]][[Archivo:LC_Pantalla_04.jpeg]]<br><br>
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##Asigne los días en que se generarán los reportes, esta programación aplicará a todas las compañías configuradas.<br><br>[[Archivo:Menu_CDGDMS1_02.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
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#Si desea salir del proceso haga clic en el botón [[Archivo:LC_Boton_02.jpeg]].
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#Guarde la configuración cargada, haga clic en botón [[Archivo:Boton_07.jpeg|B2B Colgate]] ''Guardar''.<br><br>
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{{nota | Los días de generación aplicarán para todas las compañías que generarán reportes DMS1 a Nestlé. Asigne la opción ''no'' a aquellas compañías que no generarán los reportes.}}
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===Video Tutorial===
===Video Tutorial===
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{{Video tutorial|Video Tutorial Cronograma de Generación DMS1 Nestlé Sistema T3Web}}
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{{Video tutorial|Video Tutorial Configuración para la Evaluación y límite de Crédito de los Clientes}}
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==Configuración de Ciudades DMS1==
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==Calculos de limites de credito==
En esta sección se enlazan los códigos de las ciudades de la compañía, con los de las ciudades especificadas por el proveedor.
En esta sección se enlazan los códigos de las ciudades de la compañía, con los de las ciudades especificadas por el proveedor.
===Procedimiento===
===Procedimiento===
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===Video Tutorial===
===Video Tutorial===
{{Video tutorial|Video Tutorial Configuración de Ciudades DMS1 Nestlé Sistema T3Web}}
{{Video tutorial|Video Tutorial Configuración de Ciudades DMS1 Nestlé Sistema T3Web}}
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==Configuración de Tipo Establecimiento DMS1==
 
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Esta sección permite establecer la relación entre los tipos de establecimientos ó canales establecidos por la compañía y los códigos de establecimiento definidos por el proveedor ''(Nestlé)'', esto permitirá cargar la configuración entre establecimientos para la generación de los reportes DMS1.
 
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===Procedimiento===
 
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#Ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como usuario ''Corporativo'' ó ''Asistente Corporativo''.<br>[[Archivo:Acceso_T3Web.jpeg|B2B Colgate]]
 
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#Seleccione en el menú principal ''B2B NESTLE'', posteriormente en el menú desplegado seleccione ''CONFIGURACION DE TIPO ESTABLE. DMS1''.<br><br>[[Archivo:Menu_CTEDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Se visualiza pantalla configuración de establecimiento, con los datos de los establecmientos definidos por la compañía, procedemos a configurar uno de ellos:
 
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##Identifique y seleccione el ''Canal T3'', se visualizarán los tipos de establecimientos relacionados a este canal.
 
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##Identifique y seleccione el establecimiento que desea relacionar, haga clic sobre la imagen [[Archivo:boton_CTEDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]] asociada al registro identificado.<BR><BR>[[Archivo:Pantalla_CTEDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Se visualiza pantalla detalle del registro seleccionado, haga clic sobre el botón [[Archivo:boton_CTEDMS1_02.jpeg|B2B Nestlé]] esto permitirá asociar el código de ramo ''(Tipo Establecimiento)'' definido por el proveedor.
 
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#Se visualiza pantalla que permite enlazar el tipo de establecimiento seleccionado con los códigos de ramos definidos por el proveedor, procedemos:
 
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##Identifique y seleccione el código del ramo del proveedor.
 
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##Haga clic sobre el botón [[Archivo:boton_CTEDMS1_03.jpeg|B2B Nestlé]] para determinar el enlace entre los códigos.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CTEDMS1_02.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Se visualiza pantalla detalle del tipo de establecimiento de la compañía:
 
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##Se ha asignado el ''Código Ramo Nestlé'' estableciendo la relación entre los dos tipos de establecimiento.
 
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##Hacemos clic en el botón [[Archivo:Boton_07.jpeg|B2B Nestlé]] ''Guardar'' para finalizar proceso de configuración.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CTEDMS1_03.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Certifique el proceso haciendo clic sobre el botón [[Archivo:boton_CTEDMS1_04.jpeg|B2B Nestlé]].<br><br>[[Archivo:Pantalla_CTEDMS1_04.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Finalizado el proceso, podemos observar la relación creada entre los tipos establecimientos.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CTEDMS1_05.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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===Video Tutorial===
 
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{{Video tutorial|Video Tutorial Configuración de Tipo Establecimiento DMS1 Nestlé Sistema T3Web}}
 
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==Descarga de Reportes DMS1==
 
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En esta sección se podrá realizar la descarga de los archivos generados de acuerdo al cronograma establecido por compañías ya configuradas.
 
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===Procedimiento===
 
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#Ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como usuario ''Corporativo'' ó ''Asistente Corporativo''.<br>[[Archivo:Acceso_T3Web.jpeg|B2B Colgate]]
 
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#Seleccione en el menú principal ''B2B NESTLE'', posteriormente en el menú desplegado seleccione ''DESCARGA DE REPORTES DMS1''.<br><br>[[Archivo:Menu_DRDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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#Se visualiza pantalla con parámetros para descarga de archivos, procedemos:
 
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##Identifique y seleccione la compañía, recuerde que dicha compañía debe estar configurada en el cronograma para generación de archivos.
 
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##Identifique y seleccione el reporte que desea generar.
 
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##Proceda a descargar el archivo haga clic en la opción deseada ''(CUSTOMER, SELL-OUT, STOCK ó ACCOUN BALANCE)''.
 
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##Guarde el archivo descargado en un repositorio de su preferencia.<br><br>[[Archivo:Pantalla_DRDMS1_01.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>.<br><br>[[Archivo:Pantalla_DRDMS1_02.jpeg|B2B Nestlé]]<br><br>
 
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===Video Tutorial===
 
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{{Video tutorial|Video Tutorial Descarga de Reportes DMS1 Nestlé Sistema T3Web}}
 
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
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* Asistente Corporativo.
* Asistente Corporativo.
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{{navegación de ventas}}
 
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Web]]
[[Categoría:T3Web]]
[[Categoría:Crédito]]
[[Categoría:Crédito]]

última version al 10:37 20 dic 2012

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Limite de Crédito

Limite de Crédito es la cantidad máxima que puede disponer un cliente de un crédito, que será establecida de acuerdo al riesgo tolerable para cada prestatario. El Sistema T3 cuenta con un módulo que permitirá realizar la evaluación y cálculo del límite de crédito de cada cliente en forma automática, y así poder definir y sugerir el rango adecuado que debe tener cada cliente dependiendo de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación

Contenido

Programación del cálculo de límites de crédito

Este módulo permite definir los días en que el sistema realizará la evaluación y cálculo del límite de crédito de los clientes.

Procedimiento

  1. Ingrese al sistema T3.
  2. Seleccione en el menú principal Ctas por Cobrar, posteriormente en el menú desplegado seleccione Programación del cálculo de límites de crédito.
  3. Se visualiza pantalla para Configuración de Evaluación y Calculo del Límite de Crédito:
    Limite de Crédito
    1. En el campo Fecha, debe desplegar el calendario, identificar y definir el día en que requiera se realice la evolución y cálculo de los límites de crédito. No será posible definir el día actual como fecha de proceso.
    2. Haga clic en el botón Archivo:LC_Boton_01.jpeg.
    3. Certifique el proceso en la pantalla de información, haga clic en el botón Archivo:LC_Boton_03.jpeg.

      Archivo:LC_Pantalla_03.jpegArchivo:flecha_Der.pngArchivo:LC_Pantalla_04.jpeg

  4. Si desea salir del proceso haga clic en el botón Archivo:LC_Boton_02.jpeg.

Video Tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Calculos de limites de credito

En esta sección se enlazan los códigos de las ciudades de la compañía, con los de las ciudades especificadas por el proveedor.

Procedimiento

  1. Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
    B2B Colgate
  2. Seleccione en el menú principal B2B NESTLE, posteriormente en el menú desplegado seleccione CONFIGURACION DE CIUDADES DMS1.

    B2B Nestlé

  3. Se visualiza pantalla para Configuración de Ciudades, proceda a realizar carga de los datos:
    1. Identifique y seleccione el estado.
    2. De la lista de ciudades, identifique y seleccione la ciudad que desea enlazar.

      B2B Nestlé

  4. Se visualiza el detalle de la ciudad seleccionada, haga clic en botón B2B Nestlé para enlazar con la ciudad definida por el proveedor.

    B2B Nestlé
  5. Se visualiza pantalla para configuración de ciudades del proveedor.
    1. Identifique y seleccione el estado.
    2. Identifique y seleccione la ciudad.
    3. Haga clic en el botón B2B Nestlé

      B2B Nestlé

  6. Se visualiza pantalla detalle de las ciudades de la compañía, con los datos de enlace de la ciudad del proveedor.

    B2B Nestlé

  7. Guarde los datos de la configuración, haga clic sobre el botón B2B Colgate Guardar.
  8. Finalizado el proceso se observa la relación de enlace en la ciudad de la compañía con respecto a la del proveedor.

    B2B Nestlé

    Archivo:Bubble3-azul.png Nota: Aplique este procedimiento si desea asignar nuevamente otra ciudad a una ya relacionada.

Video Tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

  • Corporativo.
  • Asistente Corporativo.
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Evaluaci%C3%B3n_y_c%C3%A1lculo_autom%C3%A1tico_de_cr%C3%A9dito"
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