Clientes
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| + | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''. | ||
| + | *Seleccione en '''notificadores''' la opción del menú principal '''Prospectos (número de prospecto)'''. | ||
| + | *Se abre la ventana ''Clientes prospectos''. | ||
| + | *Seleccione el cliente. | ||
| + | *Haga doble clic en el cliente seleccionado. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Editar'''. | ||
| + | *se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos. | ||
| + | *Haga clic en el botón ''Seniat''. | ||
| + | *Se abre el portal del Seniat. | ||
| + | *Verifique el Rif con el portal. | ||
| + | *Modifique o agregue datos referente a ''denominación comercial'', ''razon social'', ''dirección fiscal'' (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif). | ||
| + | *Al igual en ''T. Contribuyente'', ''Clasificación'', ''Teléfono'', ''E-mail'', ''Dirección de página web'', ''Dirección a despachar''. | ||
| + | *Si desea agregar o modificar la ''dirección a despachar'', entonces; | ||
| + | **Haga clic en el botón '''Editar''' en dirección a despachar. | ||
| + | **se abre la ventena ''Dirección de despacho - cliente prospecto''. | ||
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== Video tutorial == | == Video tutorial == | ||
Revisión de 21:08 8 jul 2009
Contenido |
Carga
La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.
Procedimiento de carga de cliente prospecto:
Los campos con el símbolo # son campos obbligatorios que hay que ingresar.
Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obbligatorios que hay que ingresar.
Información general
- Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Cliente Preospectos.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
- Haga clic en el botón Seniat.
- Se abre el portal del Seniat.
- Verifique el Rif con el portal.
- Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
- Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
- Ingrese el nombre comercial del cliente.
- Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
- Seleccione el tipo de contribuyente.
- Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
- Seleccione la clasificación del cliente.
- Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
- Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
- Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
- Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
- Ingrese el teléfono del cliente.
Dirección comercial
- Haga clic en el botón Dirección comercial
- Despliegue el cuadro de lista Estado.
- Seleccione el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Municipio.
- Seleccione el Municipio.
- Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Local.
- Seleccione el Local.
- Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
- Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
- Seleccione el Cuidad.
- Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
- Seleccione el Parroquia.
- Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
- Seleccione el Punto de Referencia.
Dirección fiscal
- Haga clic en el botón Dirección fiscal
- Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
- Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
Dirección a despachar
- Haga clic en el botón Dirección a despachar
- Despliegue el cuadro de lista Estado.
- Seleccione el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Ciudad.
- Seleccione la Cuidad.
- Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
- Haga clic en el botón Agregar
- Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.
Información adicional de ventas
- Haga clic en el botón Información adicional de ventas
Despliegue el cuadro de lista Tipo de canla.
- Seleccione el tipo de canal.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de establecimiento.
- Seleccione la tipo de establecimiento.
- Seleccione el cuadro de texto Representante legal.
- Ingrese los representante legal de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Inf. Contacto # 1.
- Ingrese la información de contacto.
- Ingrese Inf. Contacto # 2, Inf. Contacto # 3 si el cliente posee estos datos.
- Seleccione el cuadro de texto anotaciones, e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
- Seleccione una opción de los botones Es Atendido por directo?,Sí o Nó.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje La inserción fue exitosa.
- Haga clic en el botón Volver.
Aprobación
En el proceso de aprobación del cliente prospecto se recopila información referente a ventas, cobranza, riesgo, con el objetivo de ingresar al cliente en la cartera de Sodica,C.A., para futuras ventas y un posible límite de crédito.
Proceso de aprobación de cliente prospecto
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione en notificadores la opción del menú principal Prospectos (número de prospecto).
- Se abre la ventana Clientes prospectos.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado.
- Haga clic en el botón Editar.
- se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos.
- Haga clic en el botón Seniat.
- Se abre el portal del Seniat.
- Verifique el Rif con el portal.
- Modifique o agregue datos referente a denominación comercial, razon social, dirección fiscal (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif).
- Al igual en T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web, Dirección a despachar.
- Si desea agregar o modificar la dirección a despachar, entonces;
- Haga clic en el botón Editar en dirección a despachar.
- se abre la ventena Dirección de despacho - cliente prospecto.
Video tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Véase también
- ¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo crear grupo de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)
- ¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)
- ¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)
- ¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)
- Consulta de pedidos (T3WEB)
- Consulta de facturas(T3WEB)
- ¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)
- ¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)
- Lista de precios (T3WEB)
- ¿Cómo aprobar un pedido bloqueado? (T3WIN)
