Notas de débito de CxC

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Revisión de 19:31 10 jul 2009

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Pantalla Ingreso de nota de débito cxc

Pantalla consulta nota de débito cxc

Generar notas de débito de Cxc con factura

Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
• Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
  • Se abre la ventana clientes.
  • Seleccione el cliente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
  • Seleccione la opción del botón Con factura
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana Consulta de Factura.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto.
  • Ingrese el monto de la Nota de Débito.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
  • Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana de información "Se guardo agregado la transacción".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Generar notas de débito de Cxc sin factura

Pantalla Ingreso de nota de débito cxc sin factura

Pantalla consulta nota de débito cxc

Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
• Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
  • Se abre la ventana clientes.
  • Seleccione el cliente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
  • Seleccione la opción del botón sin factura
  • Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
  • Seleccione el venddor de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto.
  • Ingrese el monto de la Nota de Débito.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
  • Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la ND. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito cxc

Aprobación de notas de débito de Cxc

Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificaciones la opción ND pendientes aprobar (número de notas de débito).
• Se abre la ventana de Imprimir en lote.
• Seleccione la Nota de débito.
• Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
• Haga clic en el botón Aprobar ND.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de débito está aprobada.

Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito).
• Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes.
• Seleccione la Nota de débito anulada.
• Haga doble clic en la nota de débito anulada.
• Haga clic en el botón Aprobar ND
• Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
• Haga clic en el botón Sí
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana de Reportes
• Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre la ventana Información "La anulo correctamente la ND".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de débito está anulada.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Anulación de notas de débito de Cxc

Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (clientes).
• Se abre la ventana Anulación de nota de débito CxC - clientes.
• Seleccione la nota de débito a anular.
• Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
• Haga clic en el botón Anular N.D..
• Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opción de Anulada.
• Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.