Ordenes de compra

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(Diferencias entre revisiones)
(→Aprobación)
(→Sistema T3Web)
 
(294 ediciones intermedias no se muestran.)
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== Consulta ==
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{{en desarrollo}}
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[[Archivo:Consulta factura.jpg|thumb|400px|Consulta de pedidos]]
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[[Archivo:OC_Logo.jpg|thumb|Orden de Compra]]
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La consulta de la orden de compras comienza una vez que es aprobada la OC, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus.
+
El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra.  El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.
-
Proceso de cómo consultar una OC en el sistema '''T3''':
+
==Procesar orden de compra (Sistema T3Web)==
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===A través de una pre orden===
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*Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el ''Gerente Comercial'' y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de [[Pre_ordenes_de_compra|Pre ordenes de compra]].
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=== consulta por T3 WIN ===
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===Generada manualmente===
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====Carga de Orden de compras por producto====
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Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema ''[[T3Web]]'':
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#Primero [[Ingreso a T3Web|ingrese al sistema T3Web]] como ''Gerente Comercial'' o ''Administrador de Ventas''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Compras''.
 +
#Luego seleccione la opción del menú ''O.C. Manual''.<br><br>[[Archivo:carga_oc_web.png|200px]]<br><br>
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#Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la ''orden de compra''.
 +
#Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre [[Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg]] para iniciar el proceso de carga.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_01.jpg|400px]]<br><br>
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#Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva ''Orden de compra''
 +
#Seleccione la opción ''Por Producto''.
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#Ingrese su opción de búsqueda ''Código sodica'', ''código proveedor'', ''Descripción''. Haga clic sobre [[Archivo:Btn_CC_OC_01.jpg]] / [[Archivo:Btn_CP_OC_01.jpg]] / [[Archivo:Btn_DES_OC_01.jpg]], según su opción de búsqueda.
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#Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_02.jpg|600px]]<br><br>
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#Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del ''PMV'' en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
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#Haga clic sobre [[Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg]], para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra <br><br>[[Archivo:OC_Carga_04.jpg|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_05.jpg|500px]]<br><br>
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#Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra.  Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en [[Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_06.jpg|600px]]<br><br>
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#Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_07.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_08.jpg|450px]]<br><br>
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#La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
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Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
+
====Carga de Orden de compras por grupos====
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema ''[[T3Web]]'':
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*Luego seleccione la opción del menú '''Orden de compra'''.
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#Primero [[Ingreso a T3Web|ingrese al sistema T3Web]] como ''Gerente Comercial'' o ''Administrador de Ventas''.
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*Se abre la ventana ''Busqueda''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Compras''.
-
*Seleccione la OC.
+
#Luego seleccione la opción del menú ''O.C. Manual''.<br><br>[[Archivo:carga_oc_web.png|200px]]<br><br>
-
*Haga doble clic en al orden de comra seleccionada.
+
#Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la ''orden de compra''.
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*Se abre el navegador
+
#Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre [[Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg]] para iniciar el proceso de carga.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_01.jpg|400px]]<br><br>
-
*Se abre la consulta, y Ud. puede verificar el detalle de la OC.
+
#Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva ''Orden de compra''
 +
#Seleccione la opción ''Por Grupo''.
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#Identifique y seleccione el grupo a registrar, se despliega listado de productos relacionados al grupo.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_09.jpg|600px]]<br><br>
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#Proceda a registrar cantidad por caja ó unidad de los productos requeridos, verifique y certifique el valor del ''PMV'' en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
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#Haga clic sobre [[Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg]], para finalizar la carga de la orden. Si es requerido realice este procedimiento por cada grupo relacionado al proveedor <br><br>[[Archivo:OC_Carga_10.jpg|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_11.jpg|500px]]<br><br>
 +
#Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra.  Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en [[Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg]].
 +
#Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_07.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_08.jpg|450px]]<br><br>
 +
#La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
-
=== Consulta por T3 WEB ===
+
===Validar - Director Comercial===
 +
====Aprobación====
 +
La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema ''[[T3Web]]'', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
-
Consulta por proveedor, por número de pedido o por fecha(s)
+
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Gerente de comercialización.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como Director Comercial.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
#Seleccione en  ''notificadores'' la opción del menú principal ''Existen Ordenes de compra manuales por aprobar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''OC Consulta'''.
+
#Seguidamente se abre la página ''Ordenes de compra manuales pendientes''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_12.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_13.jpg|600px]]<br><br>
-
*Puede filtrar la búsqueda por proveedor.
+
#Identifique y seleccione la ''Orden de Compra'' que desea procesar, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]] para visualizar el detalle.
-
**Seleccione el cuadro de lista ''Proveedor''.
+
#Visualice y analice la OC, para retornar al listado de ''Ordenes pendientes'' haga clic en [[Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_14.jpg|700px]]<br><br>
-
**Seleccione el proveedor de la lista.
+
#Realice el análisis correspondiente y proceda a transferir la información al proveedor, haga clic en [[Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg]]
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
+
#Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de aprobación haga clic en [[Archivo:Btn_OC_C_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_15.jpg|250px]]<br><br>
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
#La ''Orden de compra'' quedará pendiente por procesar por parte del proveedor.
-
*Si conoce el número de la orden:
+
-
**Seleccione el cuadro de Texto ''Código'', ingrese el número de la orden.
+
-
**Haga clic en el botón '''Buscar'''.
+
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
+
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
-
*Búsqueda por fecha:
+
-
**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Semana'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
+
-
**Haga clic en el botón '''Buscar'''
+
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
+
-
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
+
 +
====Rechazo====
 +
El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. La orden de compra queda absolutamente rechazada.
-
== Carga ==
+
Proceso rechazo de una orden de compra manual:
-
El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como Director Comercial.
-
La emisión de la orden de compra se realiza de las siguientes manera:
+
#Seleccione en ''notificadores'' la opción del menú principal ''Existen Ordenes de compra manuales por aprobar''.
 +
#Seguidamente se abre la página ''Ordenes de compra manuales pendientes''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_12.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_13.jpg|600px]]<br><br>
 +
#Identifique y seleccione la ''Orden de Compra'' que desea rechazar, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]] para visualizar el detalle.
 +
#Visualice y analice la OC, para retornar al listado de ''Ordenes pendientes'' haga clic en [[Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_14.jpg|700px]]<br><br>
 +
#Para proceder con el rechazo, haga clic en [[Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg]]
 +
#Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de rechazo haga clic en [[Archivo:Btn_OC_C_01.jpg]].
 +
#Ingrese las observaciones relacionadas con el rechazo y haga clic en [[Archivo:Btn_OC_A_01.jpg]]
 +
#La ''Orden de compra'' quedará rechazada.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_15.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_16.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_17.jpg|250px]]<br><br>
-
=== Carga de Orden de compras por producto ===
+
===Validar - Proveedor===
-
Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema '''T3''':
+
Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema ''[[T3Web]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
+
#Ingrese al sistema ''T3Web'' como ''Proveedor''.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
#Seleccione el notificador ''Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes''. Se abre la consulta de OC.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_18.jpg]]<br><br>
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
+
#Identifique y seleccione la ''Orden de compra'' a procesar. Haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]]  Se visualiza detalle del registro seleccionado.
-
*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
+
#Verifique y valide la información, indique la ''Fecha de Entrega'' estimada.
-
*Ingrese con su usuario
+
#Para finalizar haga clic en [[Archivo:Btn_OC_POC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_19.jpg]]<br><br>
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
#La ''Orden de compra'' quedará aprobada y activa dentro del flujo de proceso para la futura recepción de mercancía.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
+
-
*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
+
-
*Seleccione el proveedor de la lista.
+
-
*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
+
-
*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
+
-
**Opción de búsqueda '''Por Producto''':
+
-
***Seleccione el botón ''por producto''
+
-
***Seleccione el cuadro de texto ''Buscar''.
+
-
***Ingrese su opción de búsqueda ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción''.
+
-
***Haga clic en el botón ''Código sodica'', código proveedor'', ''Descripción'', según su opción de busqueda.
+
-
***Seleccione el producto.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar'''.
+
-
***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
+
-
***Ingrese las cantidades a pedir.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
+
-
**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
+
-
**Ingrese las observaciones a considerar.
+
-
**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
+
-
**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
+
-
**Seleccione los dias de crédito.
+
-
**Ingrese su clave de usuario.
+
-
**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
+
-
**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
+
-
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*La orden de copra se generó.
+
 +
===Video tutorial===
-
=== Carga de Orden de compras por grupos ===
+
==Consultar orden de compra==
 +
===Sistema T3Win===
 +
Para realizar la consulta de una orden de compra a través de [[T3Win]] realice el siguiente procedimiento.
-
Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema '''T3''':
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente comercial''.
 +
#Seleccione la opción ''Orden de Compra'' del menú principal ''Compras''. Se muestra la ventana ''Busqueda''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_22.jpg|200px]]<br><br>
 +
#Identifique y seleccione la orden de compra que desea consultar, haga doble clic sobre el registro. Seguidamente se visualiza el [[navegador web]] y se muestran los detalles de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_20.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_21.jpg|700px]]<br><br>
 +
#*Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de ''T3Win''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WIN''' como Gerente Comercial.
+
===Sistema T3Web===
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
Para realizar la consulta de una orden de compra a través de [[T3Web]] realice el siguiente procedimiento.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Generar Orden de compra'''.
+
-
*Se abre el navegador y entra a la página de inicio de '''T3 WEB'''
+
-
*Ingrese con su usuario
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*Seleccione la opción del menú principal '''Compras'''.
+
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*Luego seleccione la opción del menú '''O.C Manual'''.
+
-
*Despliegue el cuadr de lista ''proveedor''.
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-
*Seleccione el proveedor de la lista.
+
-
*Haga clic en el botón '''crear orden'''.
+
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*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por Grupo'''
+
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**Opción de búsqueda '''Por Grupo''':
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***Seleccione el botón ''por grupo''
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***Despliegue el cuadr de lista '''Grupo'''.
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***Seleccione el grupo de la lista.
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-
***Despliegue el cuadro de texto ''Cant. Cajas'' o ''Cant. unidades''.
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***Ingrese las cantidades a pedir.
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***Haga clic en el botón '''Agregar producto'''.
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**Seleccione el cuadr de texto ''Observación'''.
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**Ingrese las observaciones a considerar.
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**Haga clic en el botón '''Generear orden de compra'''.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Días de crédito''.
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**Seleccione los dias de crédito.
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**Ingrese su clave de usuario.
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**Haga clic en el botón '''Confirmar'''.
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**Se abre el mensaje ''"La orden de compra fue insertada con éxito"''.
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*La orden de copra se generó.
+
 +
#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Gerente Comercial''.
 +
#Seleccione la opción ''OC Consulta'' del menú principal ''Compras''.
 +
#Se visualiza pantalla con parámetros que le permitirán realizar las búsquedas de ''Ordenes de compras'' requeridas.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_23.jpg|200px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_24.jpg|400px]]<br><br>
 +
#Si conoce el proveedor de la orden, identifique y seleccione el mismo en el cuadro ''Proveedor''.
 +
#Si conoce el número de orden, ingrese el mismo en el cuadro ''Código''.
 +
#Si conoce la fecha de la orden, selecciónela en los cuadros ''Fecha desde'' y ''Fecha hasta''. Adicionalmente puede seleccionar una fecha, o un rango de fechas utilizando los enlaces <font color=#0000FF>''Hoy'', ''Ayer'' y ''Semana''</font>.
 +
#*Si requiere ingresar nuevamente los parámetros haga clic en [[Archivo:Btn_Limpiar_OC_01.jpg]].
 +
#Haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar1_POC.jpg]]. Seguidamente se muestra la orden de compra consultada.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_25.jpg|400px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_26.jpg|600px]]<br><br>
 +
#Si desea consultar el detalle de la orden, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]]<br><br>[[Archivo:OC_Carga_27.jpg|700px]]<br><br>
 +
#*Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de [[T3Web]].
 +
#Para realizar una nueva consulta haga clic sobre el enlace <font color=#0000FF>Buscar de nuevo</font>.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_28.jpg|700px]]<br><br>
-
== Aprobación ==
+
===Video tutorial===
-
=== Aprobación de Orden de compra ===
+
<!--
 +
== Consulta ==
 +
La consulta de las órdenes de compra puede hacerse a través de [[T3Win]] o [[T3Web]].
 +
=== T3Win ===
-
La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema '''T3''', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
+
=== T3Web ===
-
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
+
==== Video tutorial ====
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
+
{{Video tutorial|Video tutorial de consulta de ordenes de compra}}
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
+
-
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
+
-
*Haga clic en el botón ''visualizar''.
+
-
*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
+
-
*Visualice y analice la OC.
+
-
*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
+
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
-
*Haga clic en el botón ''confirmar''.
+
-
*La OC está aprobada.
+
-
== Rechazo ==
 
-
=== Rechazo de pedidos ===
 
-
El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
+
== Rechazo ==
-
Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
 
-
 
-
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
 
-
*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
 
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
 
-
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
 
-
*Haga clic en el botón ''visualizar''.
 
-
*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
 
-
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
 
-
*Visualice y analice la OC.
 
-
*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
 
-
*Ingrese su clave de usuario.
 
-
*Haga clic en el botón ''rechazar''.
 
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
 
-
*Inrese las ibservaciones al respecto.
 
-
*Haga clic en el botón '''Enviar'''.
 
-
*La OC está Rechazada.
 
-
 
-
 
-
== Modificación ==
 
-
Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
 
-
*Primero verifique existencia.
 
-
*Haga clic en el botón ''Editar''
 
-
*Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
 
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 
-
*En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
 
-
*Haga clic en el botón '''Modificar producto'''
 
-
*Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[#Carga|¿Cómo cargar un pedido?]]
 
-
*Haga clic en el botón '''Guardar'''
 
-
*Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''
 
-
 
-
== Eliminación ==
 
-
Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
 
-
*Primero verifique existencia.
 
-
*Haga clic en el botón ''Editar''
 
-
*Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
 
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 
-
*El registro esta eliminado del sistema.
 
 +
== Validación ==
 +
-->
<!--
<!--
Línea 182: Línea 129:
{{Video tutorial|--video tutorial--}}
{{Video tutorial|--video tutorial--}}
-->
-->
 +
 +
{{navegación de compras}}
 +
[[Categoría:T3Win]]
 +
[[Categoría:T3Web]]
 +
[[Categoría:Compras]]

última version al 15:51 4 dic 2013

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Orden de Compra

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.

Contenido

Procesar orden de compra (Sistema T3Web)

A través de una pre orden

  • Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el Gerente Comercial y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de Pre ordenes de compra.

Generada manualmente

Carga de Orden de compras por producto

Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema T3Web:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
  2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
  3. Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.



  4. Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
  5. Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg para iniciar el proceso de carga.



  6. Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
  7. Seleccione la opción Por Producto.
  8. Ingrese su opción de búsqueda Código sodica, código proveedor, Descripción. Haga clic sobre Archivo:Btn_CC_OC_01.jpg / Archivo:Btn_CP_OC_01.jpg / Archivo:Btn_DES_OC_01.jpg, según su opción de búsqueda.
  9. Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg.



  10. Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
  11. Haga clic sobre Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg, para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra

    Archivo:Flecha_Der.png

  12. Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg.



  13. Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

  14. La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.

Carga de Orden de compras por grupos

Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema T3Web:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
  2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
  3. Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.



  4. Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
  5. Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg para iniciar el proceso de carga.



  6. Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
  7. Seleccione la opción Por Grupo.
  8. Identifique y seleccione el grupo a registrar, se despliega listado de productos relacionados al grupo.



  9. Proceda a registrar cantidad por caja ó unidad de los productos requeridos, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
  10. Haga clic sobre Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg, para finalizar la carga de la orden. Si es requerido realice este procedimiento por cada grupo relacionado al proveedor

    Archivo:Flecha_Der.png

  11. Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg.
  12. Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

  13. La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.

Validar - Director Comercial

Aprobación

La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema T3Web, el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.

Proceso de aprobación de orden de compra manual.

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Director Comercial.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen Ordenes de compra manuales por aprobar.
  3. Seguidamente se abre la página Ordenes de compra manuales pendientes.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Identifique y seleccione la Orden de Compra que desea procesar, haga clic en Archivo:Lupa.jpg para visualizar el detalle.
  5. Visualice y analice la OC, para retornar al listado de Ordenes pendientes haga clic en Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg.



  6. Realice el análisis correspondiente y proceda a transferir la información al proveedor, haga clic en Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg
  7. Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de aprobación haga clic en Archivo:Btn_OC_C_01.jpg.



  8. La Orden de compra quedará pendiente por procesar por parte del proveedor.

Rechazo

El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. La orden de compra queda absolutamente rechazada.

Proceso rechazo de una orden de compra manual:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Director Comercial.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen Ordenes de compra manuales por aprobar.
  3. Seguidamente se abre la página Ordenes de compra manuales pendientes.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Identifique y seleccione la Orden de Compra que desea rechazar, haga clic en Archivo:Lupa.jpg para visualizar el detalle.
  5. Visualice y analice la OC, para retornar al listado de Ordenes pendientes haga clic en Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg.



  6. Para proceder con el rechazo, haga clic en Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg
  7. Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de rechazo haga clic en Archivo:Btn_OC_C_01.jpg.
  8. Ingrese las observaciones relacionadas con el rechazo y haga clic en Archivo:Btn_OC_A_01.jpg
  9. La Orden de compra quedará rechazada.

    Archivo:Flecha_Der.pngArchivo:Flecha_Der.png

Validar - Proveedor

Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema T3Web:

  1. Ingrese al sistema T3Web como Proveedor.
  2. Seleccione el notificador Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes. Se abre la consulta de OC.

    Archivo:OC_Carga_18.jpg

  3. Identifique y seleccione la Orden de compra a procesar. Haga clic en Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg Se visualiza detalle del registro seleccionado.
  4. Verifique y valide la información, indique la Fecha de Entrega estimada.
  5. Para finalizar haga clic en Archivo:Btn_OC_POC_01.jpg.

    Archivo:OC_Carga_19.jpg

  6. La Orden de compra quedará aprobada y activa dentro del flujo de proceso para la futura recepción de mercancía.

Video tutorial

Consultar orden de compra

Sistema T3Win

Para realizar la consulta de una orden de compra a través de T3Win realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese a T3Win como Gerente comercial.
  2. Seleccione la opción Orden de Compra del menú principal Compras. Se muestra la ventana Busqueda.



  3. Identifique y seleccione la orden de compra que desea consultar, haga doble clic sobre el registro. Seguidamente se visualiza el navegador web y se muestran los detalles de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

    • Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de T3Win.

Sistema T3Web

Para realizar la consulta de una orden de compra a través de T3Web realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese a T3Web como Gerente Comercial.
  2. Seleccione la opción OC Consulta del menú principal Compras.
  3. Se visualiza pantalla con parámetros que le permitirán realizar las búsquedas de Ordenes de compras requeridas.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Si conoce el proveedor de la orden, identifique y seleccione el mismo en el cuadro Proveedor.
  5. Si conoce el número de orden, ingrese el mismo en el cuadro Código.
  6. Si conoce la fecha de la orden, selecciónela en los cuadros Fecha desde y Fecha hasta. Adicionalmente puede seleccionar una fecha, o un rango de fechas utilizando los enlaces Hoy, Ayer y Semana.
    • Si requiere ingresar nuevamente los parámetros haga clic en Archivo:Btn_Limpiar_OC_01.jpg.
  7. Haga clic en Archivo:Btn_Buscar1_POC.jpg. Seguidamente se muestra la orden de compra consultada.

    Archivo:Flecha_Der.png

  8. Si desea consultar el detalle de la orden, haga clic en Archivo:Lupa.jpg



    • Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de T3Web.
  9. Para realizar una nueva consulta haga clic sobre el enlace Buscar de nuevo.



Video tutorial

Compras
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