Ordenes de compra

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(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '== Consulta == Consulta de pedidos La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permit…')
(→Sistema T3Web)
 
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== Consulta ==
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{{en desarrollo}}
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[[Archivo:Consulta factura.jpg|thumb|400px|Consulta de pedidos]]
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[[Archivo:OC_Logo.jpg|thumb|Orden de Compra]]
-
La consulta de pedidos comienza una vez que el Gerente de área aprueba el pedido, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus, y conocer el área en el cuál se encuentra.
+
El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.
-
{{nota|La pantalla de consulta de pedidos, también permite [[Facturas de venta#Consulta|consultar facturas de venta]].}}
+
==Procesar orden de compra (Sistema T3Web)==
 +
===A través de una pre orden===
 +
*Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el ''Gerente Comercial'' y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de [[Pre_ordenes_de_compra|Pre ordenes de compra]].
-
Proceso de cómo consultar un pedido en el sistema '''T3''':
+
===Generada manualmente===
 +
====Carga de Orden de compras por producto====
 +
Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema ''[[T3Web]]'':
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#Primero [[Ingreso a T3Web|ingrese al sistema T3Web]] como ''Gerente Comercial'' o ''Administrador de Ventas''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Compras''.
 +
#Luego seleccione la opción del menú ''O.C. Manual''.<br><br>[[Archivo:carga_oc_web.png|200px]]<br><br>
 +
#Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la ''orden de compra''.
 +
#Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre [[Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg]] para iniciar el proceso de carga.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_01.jpg|400px]]<br><br>
 +
#Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva ''Orden de compra''
 +
#Seleccione la opción ''Por Producto''.
 +
#Ingrese su opción de búsqueda ''Código sodica'', ''código proveedor'', ''Descripción''. Haga clic sobre [[Archivo:Btn_CC_OC_01.jpg]] / [[Archivo:Btn_CP_OC_01.jpg]] / [[Archivo:Btn_DES_OC_01.jpg]], según su opción de búsqueda.
 +
#Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_02.jpg|600px]]<br><br>
 +
#Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del ''PMV'' en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
 +
#Haga clic sobre [[Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg]], para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra <br><br>[[Archivo:OC_Carga_04.jpg|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_05.jpg|500px]]<br><br>
 +
#Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra.  Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en [[Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_06.jpg|600px]]<br><br>
 +
#Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_07.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_08.jpg|450px]]<br><br>
 +
#La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
-
Consulta por número de pedido o por fecha(s):  
+
====Carga de Orden de compras por grupos====
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
+
Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema ''[[T3Web]]'':
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
#Primero [[Ingreso a T3Web|ingrese al sistema T3Web]] como ''Gerente Comercial'' o ''Administrador de Ventas''.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Consulta Pedidos Factura'''.
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Compras''.
-
*Si conoce el número del pedido entonces:
+
#Luego seleccione la opción del menú ''O.C. Manual''.<br><br>[[Archivo:carga_oc_web.png|200px]]<br><br>
-
**Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número del pedido.
+
#Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la ''orden de compra''.
-
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''.
+
#Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre [[Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg]] para iniciar el proceso de carga.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_01.jpg|400px]]<br><br>
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál esta el pedido.
+
#Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva ''Orden de compra''
-
*Búsqueda por fecha:
+
#Seleccione la opción ''Por Grupo''.
-
**Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
+
#Identifique y seleccione el grupo a registrar, se despliega listado de productos relacionados al grupo.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_09.jpg|600px]]<br><br>
-
**Haga clic en el botón '''Pedidos'''
+
#Proceda a registrar cantidad por caja ó unidad de los productos requeridos, verifique y certifique el valor del ''PMV'' en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
-
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su pedido, el estatus o el área en el cuál s encuentra el pedido.
+
#Haga clic sobre [[Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg]], para finalizar la carga de la orden. Si es requerido realice este procedimiento por cada grupo relacionado al proveedor <br><br>[[Archivo:OC_Carga_10.jpg|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_11.jpg|500px]]<br><br>
 +
#Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra.  Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en [[Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg]].
 +
#Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_07.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_08.jpg|450px]]<br><br>
 +
#La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.
-
== Carga ==
+
===Validar - Director Comercial===
-
La carga de pedidos, comienza cuando los ''Vendedores'' visitan a los clientes según la programación de rutas de visita, y realiza una solicitud de pedido, Luego se realiza la carga con el sistema '''T3 Web'''
+
====Aprobación====
 +
La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema ''[[T3Web]]'', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
-
La emisión de pedidos se puede realizar de las siguientes maneras:
+
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
 +
#Primero ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como Director Comercial.
 +
#Seleccione en  ''notificadores'' la opción del menú principal ''Existen Ordenes de compra manuales por aprobar''.
 +
#Seguidamente se abre la página ''Ordenes de compra manuales pendientes''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_12.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_13.jpg|600px]]<br><br>
 +
#Identifique y seleccione la ''Orden de Compra'' que desea procesar, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]] para visualizar el detalle.
 +
#Visualice y analice la OC, para retornar al listado de ''Ordenes pendientes'' haga clic en [[Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_14.jpg|700px]]<br><br>
 +
#Realice el análisis correspondiente y proceda a transferir la información al proveedor, haga clic en [[Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg]]
 +
#Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de aprobación haga clic en [[Archivo:Btn_OC_C_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_15.jpg|250px]]<br><br>
 +
#La ''Orden de compra'' quedará pendiente por procesar por parte del proveedor.
-
=== Carga de pedidos dentro de la ruta de visita diaria ===
+
====Rechazo====
-
Proceso de carga de pedidos en el sistema '''T3 WEB''':
+
El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. La orden de compra queda absolutamente rechazada.
-
Emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día:  
+
Proceso rechazo de una orden de compra manual:
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
+
#Primero ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como Director Comercial.
-
*Seleccione en la pantalla principal el cliente visitado.
+
#Seleccione en ''notificadores'' la opción del menú principal ''Existen Ordenes de compra manuales por aprobar''.
-
*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
+
#Seguidamente se abre la página ''Ordenes de compra manuales pendientes''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_12.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_13.jpg|600px]]<br><br>
-
*Se abre la ficha del cliente.
+
#Identifique y seleccione la ''Orden de Compra'' que desea rechazar, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]] para visualizar el detalle.
-
*Seleccione y marque la opción ''Pedido''.
+
#Visualice y analice la OC, para retornar al listado de ''Ordenes pendientes'' haga clic en [[Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_14.jpg|700px]]<br><br>
-
*Se abre el mensaje ''Desea crear un pedido con el cliente actual?''.
+
#Para proceder con el rechazo, haga clic en [[Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg]]
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
#Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de rechazo haga clic en [[Archivo:Btn_OC_C_01.jpg]].
-
*Ud. tiene las opciones de búsqueda '''Por Producto''', '''Por SubGrupo'''
+
#Ingrese las observaciones relacionadas con el rechazo y haga clic en [[Archivo:Btn_OC_A_01.jpg]]
-
**Opción de búsqueda '''Por Producto''':
+
#La ''Orden de compra'' quedará rechazada.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_15.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_16.jpg|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_17.jpg|250px]]<br><br>
-
***Seleccione el botón ''por producto''
+
-
***Se abre la opciones de búsqueda '''Regular''', '''Combo genérico''', combo compuesto'''
+
-
***Seleccione según el pedido.
+
-
***seleccione el cuadro de texto ''Buscar'' e ingrese el código del producto.
+
-
***Haga clic en el botón '''código'''
+
-
***Si Ud. no conoce el código del producto, puede realizar la Búsqueda haciendo clic en el botón '''Otros''' y seleccione el producto.
+
-
***Se abre el inventario del producto.
+
-
***Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades''.
+
-
***Ingrese las cantidades del producto solicitado.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar Producto'''
+
-
***Se abre el mensaje ''se insertó correctamente''
+
-
***Despliegue el cuadro de lista ''forma de pago''
+
-
***Seleccione el tipo de forma de pago.
+
-
***Haga clic en el botón '''Guardar'''
+
-
***Se abre el mensaje ''El pedido (número de pedido) fue insertado con éxito''
+
-
***Se abre la página de inicio, Ud. puede visualizar en el cliente en ''ruta de visita'' que está tildada el ''Estatus de visita'' y el ''Estatus de pedido''
+
-
**Opción de búsqueda '''Por Subgrupo''':
+
-
***Despliegue el cuadro de lista ''proveedor''.
+
-
***Seleccione el proveedor.
+
-
***Despliegue el cuadro de lista ''grupo''.
+
-
***Seleccione el grupo.
+
-
***Despliegue el cuadro de lista ''subgrupo''.
+
-
***Seleccione el subgrupo.
+
-
***Seleccione el producto a incluir.
+
-
***Haga clic en el botón '''Existencia'''
+
-
***Se abre el inventario del producto.
+
-
***Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades''.
+
-
***Ingrese las cantidades del producto solicitado.
+
-
***Haga clic en el botón '''Agregar Producto'''
+
-
***Se abre el mensaje ''se insertó correctamente''
+
-
***Despliegue el cuadro de lista ''forma de pago''
+
-
***Seleccione el tipo de forma de pago.
+
-
***Haga clic en el botón '''Guardar'''
+
-
=== Carga de pedidos de clientes fuera de la ''ruta de visita'' del día ===
+
===Validar - Proveedor===
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Vendedor.
+
Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema ''[[T3Web]]'':
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Carga de pedidos'''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Consultar'' en ''cliente''.
+
-
**Se abre la opciones de búsqueda '''código''', '''Otros'''.
+
-
**Si conoce el código, seleccione el cuadro de texto ''Buscar'' e ingrese el código del producto.
+
-
***Haga clic en el botón '''Código'''
+
-
**Si Ud. no conoce el código del cliente, puede realizar la Búsqueda haciendo clic en el botón '''Otros''' y seleccione el cliente.
+
-
**Si el cliente posee mas de una dirección:
+
-
**Haga clic en el botón ''Consultar'' en ''dirección a despachar''.
+
-
**Seleccione la dirección.
+
-
**Se abre las opciones de búsqueda ''por producto'' y ''por subgrupo''
+
-
**Seleccione las opciones de búsqueda
+
-
==== Opción de búsqueda '''Por Producto''' ====
+
-
Siga los pasos de opción: '''Por Producto''' en emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día.
+
-
==== Opción de búsqueda '''Por Subgrupo''' ====
+
-
Siga los pasos de opción: '''Por Subgrupo''' en emisión de pedidos según ''ruta de visita'' del día.
+
-
== Aprobación ==
+
#Ingrese al sistema ''T3Web'' como ''Proveedor''.
 +
#Seleccione el notificador ''Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes''. Se abre la consulta de OC.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_18.jpg]]<br><br>
 +
#Identifique y seleccione la ''Orden de compra'' a procesar.  Haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg]]  Se visualiza detalle del registro seleccionado.
 +
#Verifique y valide la información, indique la ''Fecha de Entrega'' estimada.
 +
#Para finalizar haga clic en [[Archivo:Btn_OC_POC_01.jpg]].<br><br>[[Archivo:OC_Carga_19.jpg]]<br><br>
 +
#La ''Orden de compra'' quedará aprobada y activa dentro del flujo de proceso para la futura recepción de mercancía.
-
=== Aprobación de pedidos ===
+
===Video tutorial===
-
La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema '''T3 WEB''', el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:
+
==Consultar orden de compra==
 +
===Sistema T3Win===
 +
Para realizar la consulta de una orden de compra a través de [[T3Win]] realice el siguiente procedimiento.
-
Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente comercial''.
 +
#Seleccione la opción ''Orden de Compra'' del menú principal ''Compras''. Se muestra la ventana ''Busqueda''.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_22.jpg|200px]]<br><br>
 +
#Identifique y seleccione la orden de compra que desea consultar, haga doble clic sobre el registro. Seguidamente se visualiza el [[navegador web]] y se muestran los detalles de la orden de compra.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_20.jpg|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_21.jpg|700px]]<br><br>
 +
#*Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de ''T3Win''.
-
Proceso aprobación de pedido en el sistema '''T3''':
+
===Sistema T3Web===
 +
Para realizar la consulta de una orden de compra a través de [[T3Web]] realice el siguiente procedimiento.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
+
#[[Ingreso a T3Web|Ingrese a T3Web]] como ''Gerente Comercial''.
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
+
#Seleccione la opción ''OC Consulta'' del menú principal ''Compras''.
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
+
#Se visualiza pantalla con parámetros que le permitirán realizar las búsquedas de ''Ordenes de compras'' requeridas.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_23.jpg|200px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_24.jpg|400px]]<br><br>
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''.  
+
#Si conoce el proveedor de la orden, identifique y seleccione el mismo en el cuadro ''Proveedor''.
-
*Se abre la consulta de pedidos.
+
#Si conoce el número de orden, ingrese el mismo en el cuadro ''Código''.
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
+
#Si conoce la fecha de la orden, selecciónela en los cuadros ''Fecha desde'' y ''Fecha hasta''. Adicionalmente puede seleccionar una fecha, o un rango de fechas utilizando los enlaces <font color=#0000FF>''Hoy'', ''Ayer'' y ''Semana''</font>.
-
*la ficha del pedido se abre.
+
#*Si requiere ingresar nuevamente los parámetros haga clic en [[Archivo:Btn_Limpiar_OC_01.jpg]].
-
*Analice el pedido.
+
#Haga clic en [[Archivo:Btn_Buscar1_POC.jpg]]. Seguidamente se muestra la orden de compra consultada.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_25.jpg|400px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:OC_Carga_26.jpg|600px]]<br><br>
-
*Haga clic en el botón '''Aprobar'''.
+
#Si desea consultar el detalle de la orden, haga clic en [[Archivo:Lupa.jpg]]<br><br>[[Archivo:OC_Carga_27.jpg|700px]]<br><br>
 +
#*Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de [[T3Web]].
 +
#Para realizar una nueva consulta haga clic sobre el enlace <font color=#0000FF>Buscar de nuevo</font>.<br><br>[[Archivo:OC_Carga_28.jpg|700px]]<br><br>
-
=== Aprobación de pedidos bloqueados por crédito ===
+
===Video tutorial===
-
Cuando el pedido es aprobado por el Gerente de área, este pasa al área de crédito, allí el sistema evalúa si existe documentos o saldos pendientes, o si presenta cheques devueltos, sí una de estos motivos son afirmativos, entonces el pedido se bloquea, para una posterior evaluación por parte de Gerente de finanzas y una posible aprobación del pedido.
+
<!--
 +
== Consulta ==
 +
La consulta de las órdenes de compra puede hacerse a través de [[T3Win]] o [[T3Web]].
 +
=== T3Win ===
-
Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito
+
=== T3Web ===
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
+
==== Video tutorial ====
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.
+
{{Video tutorial|Video tutorial de consulta de ordenes de compra}}
-
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
+
-
*Seleccione el cliente.
+
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
+
-
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
+
-
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
+
-
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
+
-
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
+
-
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
+
-
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
+
-
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
+
-
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
+
-
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
+
-
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
+
-
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
+
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
-
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
+
-
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
+
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
+
-
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
+
-
**cierre la ventana ''Historial del cliente
+
-
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
+
-
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
+
-
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
+
-
**Haga clic en el botón ''Cliente''
+
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
-
***Se abre el informe.
+
-
***Analice los saldos del cliente.
+
-
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
+
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
+
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
+
-
***Se abre el informe.
+
-
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
+
-
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
+
-
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
+
-
**Verifique las facturas cobradas.
+
-
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
+
-
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
+
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
+
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
+
-
*Seleccione la opción ''Aprobar pedido'' de la lista.
+
-
*Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*El pedido está aprobado.
+
-
== Rechazo ==
 
-
=== Rechazo de pedidos ===
 
-
El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
+
== Rechazo ==
-
Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
 
-
 
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
 
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
 
-
*Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
 
-
*Seleccione la opción '''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar'''.
 
-
*Se abre la consulta de pedidos.
 
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
 
-
*la ficha del pedido se abre.
 
-
*Analice el pedido.
 
-
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
 
-
 
-
=== Rechazo de pedidos bloqueados por crédito ===
 
-
 
-
Proceso de rechazo de pedidos bliqueados por crédito
 
-
 
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
 
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.
 
-
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
 
-
*Seleccione el cliente.
 
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
 
-
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
 
-
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
 
-
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
 
-
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
 
-
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
 
-
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
 
-
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
 
-
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
 
-
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
 
-
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
 
-
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
 
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
 
-
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
 
-
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
 
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
 
-
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
 
-
**cierre la ventana ''Historial del cliente
 
-
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
 
-
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
 
-
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
 
-
**Haga clic en el botón ''Cliente''
 
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
 
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
 
-
***Se abre el informe.
 
-
***Analice los saldos del cliente.
 
-
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
 
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
 
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
 
-
***Se abre el informe.
 
-
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
 
-
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
 
-
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
 
-
**Verifique las facturas cobradas.
 
-
**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
 
-
*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
 
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
 
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
 
-
*Seleccione la opción ''Rechazar pedido'' de la lista.
 
-
*Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
 
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar.
 
-
*Se abre el mensaje ''"El pedido fue anulado correctamente"''
 
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 
-
*El pedido está aprobado.
 
-
 
-
== Devolución ==
 
-
 
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=== Devolución de pedidos al vendedor ===
 
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La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase [[#Consulta|Consulta de pedidos]]
 
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Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema '''T3''':
 
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
 
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
 
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*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
 
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*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''.
 
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*Se abre la consulta de pedidos.
 
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*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
 
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*la ficha del pedido se abre.
 
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*Analice el pedido.
 
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*Haga clic en el botón '''Devolver al vendedor'''.
 
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== Modificación ==
 
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Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
 
-
*Primero verifique existencia.
 
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*Haga clic en el botón ''Editar''
 
-
*Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
 
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 
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*En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
 
-
*Haga clic en el botón '''Modificar producto'''
 
-
*Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[#Carga|¿Cómo cargar un pedido?]]
 
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''
 
-
*Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''
 
-
 
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== Eliminación ==
 
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Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
 
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*Primero verifique existencia.
 
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*Haga clic en el botón ''Editar''
 
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*Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
 
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
 
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*El registro esta eliminado del sistema.
 
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== Validación ==
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{{Video tutorial|--video tutorial--}}
{{Video tutorial|--video tutorial--}}
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{{navegación de compras}}
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[[Categoría:T3Win]]
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[[Categoría:T3Web]]
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[[Categoría:Compras]]

última version al 15:51 4 dic 2013

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Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Orden de Compra

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. El objetivo de este documento es solicitar a los proveedores el suministro de mercancía, en ella se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, los precios y las condiciones de pago acordadas en previas negociaciones.

Contenido

Procesar orden de compra (Sistema T3Web)

A través de una pre orden

  • Al culminar el proceso relacionado con la generación de una pre orden, su resultado final es una orden de compra previamente verificada y aprobada por el Gerente Comercial y su estado final dependerá de las futuras validaciones. Consulte proceso de Pre ordenes de compra.

Generada manualmente

Carga de Orden de compras por producto

Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema T3Web:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
  2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
  3. Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.



  4. Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
  5. Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg para iniciar el proceso de carga.



  6. Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
  7. Seleccione la opción Por Producto.
  8. Ingrese su opción de búsqueda Código sodica, código proveedor, Descripción. Haga clic sobre Archivo:Btn_CC_OC_01.jpg / Archivo:Btn_CP_OC_01.jpg / Archivo:Btn_DES_OC_01.jpg, según su opción de búsqueda.
  9. Si se despliega listado de productos, debe identificar y seleccionar el producto que desea registrar, haga clic en Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg.



  10. Se cargan los datos generales del producto, proceda a registrar cantidad por caja ó unidad, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
  11. Haga clic sobre Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg, para finalizar la carga del producto. Realice este procedimiento por cada producto que conforme la orden de compra

    Archivo:Flecha_Der.png

  12. Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg.



  13. Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

  14. La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.

Carga de Orden de compras por grupos

Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema T3Web:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Gerente Comercial o Administrador de Ventas.
  2. Seleccione la opción del menú principal Compras.
  3. Luego seleccione la opción del menú O.C. Manual.



  4. Se visualiza pantalla con parámetros iniciales para la creación de la orden de compra.
  5. Identifique y seleccione la compañía y el proveedor, haga clic sobre Archivo:Btn_Crear_OC_01.jpg para iniciar el proceso de carga.



  6. Se visualizan los parámetros para el registro de la nueva Orden de compra
  7. Seleccione la opción Por Grupo.
  8. Identifique y seleccione el grupo a registrar, se despliega listado de productos relacionados al grupo.



  9. Proceda a registrar cantidad por caja ó unidad de los productos requeridos, verifique y certifique el valor del PMV en caso de que el producto sea regulado ó pre marcado.
  10. Haga clic sobre Archivo:Btn_AP_OC_01.jpg, para finalizar la carga de la orden. Si es requerido realice este procedimiento por cada grupo relacionado al proveedor

    Archivo:Flecha_Der.png

  11. Una vez finalizado el registro de los productos, proceda a generar la orden de compra. Si es requerido puede indicar algunas observaciones haga clic en Archivo:Btn_GOC_OC_01.jpg.
  12. Se visualiza cuadro de validación. Identifique y seleccione los días de crédito, ingrese su password para certificar y finalizar la generación de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

  13. La nueva orden de compra quedará pendiente por validación y aprobación.

Validar - Director Comercial

Aprobación

La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema T3Web, el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.

Proceso de aprobación de orden de compra manual.

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Director Comercial.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen Ordenes de compra manuales por aprobar.
  3. Seguidamente se abre la página Ordenes de compra manuales pendientes.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Identifique y seleccione la Orden de Compra que desea procesar, haga clic en Archivo:Lupa.jpg para visualizar el detalle.
  5. Visualice y analice la OC, para retornar al listado de Ordenes pendientes haga clic en Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg.



  6. Realice el análisis correspondiente y proceda a transferir la información al proveedor, haga clic en Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg
  7. Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de aprobación haga clic en Archivo:Btn_OC_C_01.jpg.



  8. La Orden de compra quedará pendiente por procesar por parte del proveedor.

Rechazo

El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. La orden de compra queda absolutamente rechazada.

Proceso rechazo de una orden de compra manual:

  1. Primero ingrese al sistema T3Web como Director Comercial.
  2. Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen Ordenes de compra manuales por aprobar.
  3. Seguidamente se abre la página Ordenes de compra manuales pendientes.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Identifique y seleccione la Orden de Compra que desea rechazar, haga clic en Archivo:Lupa.jpg para visualizar el detalle.
  5. Visualice y analice la OC, para retornar al listado de Ordenes pendientes haga clic en Archivo:Btn_OC_VC_01.jpg.



  6. Para proceder con el rechazo, haga clic en Archivo:Btn_EnviarProv_POC.jpg
  7. Se visualiza pantalla que permitirá finalizar el proceso de rechazo haga clic en Archivo:Btn_OC_C_01.jpg.
  8. Ingrese las observaciones relacionadas con el rechazo y haga clic en Archivo:Btn_OC_A_01.jpg
  9. La Orden de compra quedará rechazada.

    Archivo:Flecha_Der.pngArchivo:Flecha_Der.png

Validar - Proveedor

Proceso validación de OC por el proveedor en el sistema T3Web:

  1. Ingrese al sistema T3Web como Proveedor.
  2. Seleccione el notificador Existen (número de OC) ordenes de compra pendientes. Se abre la consulta de OC.

    Archivo:OC_Carga_18.jpg

  3. Identifique y seleccione la Orden de compra a procesar. Haga clic en Archivo:Btn_Buscar_POC.jpg Se visualiza detalle del registro seleccionado.
  4. Verifique y valide la información, indique la Fecha de Entrega estimada.
  5. Para finalizar haga clic en Archivo:Btn_OC_POC_01.jpg.

    Archivo:OC_Carga_19.jpg

  6. La Orden de compra quedará aprobada y activa dentro del flujo de proceso para la futura recepción de mercancía.

Video tutorial

Consultar orden de compra

Sistema T3Win

Para realizar la consulta de una orden de compra a través de T3Win realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese a T3Win como Gerente comercial.
  2. Seleccione la opción Orden de Compra del menú principal Compras. Se muestra la ventana Busqueda.



  3. Identifique y seleccione la orden de compra que desea consultar, haga doble clic sobre el registro. Seguidamente se visualiza el navegador web y se muestran los detalles de la orden de compra.

    Archivo:Flecha_Der.png

    • Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de T3Win.

Sistema T3Web

Para realizar la consulta de una orden de compra a través de T3Web realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese a T3Web como Gerente Comercial.
  2. Seleccione la opción OC Consulta del menú principal Compras.
  3. Se visualiza pantalla con parámetros que le permitirán realizar las búsquedas de Ordenes de compras requeridas.

    Archivo:Flecha_Der.png

  4. Si conoce el proveedor de la orden, identifique y seleccione el mismo en el cuadro Proveedor.
  5. Si conoce el número de orden, ingrese el mismo en el cuadro Código.
  6. Si conoce la fecha de la orden, selecciónela en los cuadros Fecha desde y Fecha hasta. Adicionalmente puede seleccionar una fecha, o un rango de fechas utilizando los enlaces Hoy, Ayer y Semana.
    • Si requiere ingresar nuevamente los parámetros haga clic en Archivo:Btn_Limpiar_OC_01.jpg.
  7. Haga clic en Archivo:Btn_Buscar1_POC.jpg. Seguidamente se muestra la orden de compra consultada.

    Archivo:Flecha_Der.png

  8. Si desea consultar el detalle de la orden, haga clic en Archivo:Lupa.jpg



    • Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la orden de compra a través de T3Web.
  9. Para realizar una nueva consulta haga clic sobre el enlace Buscar de nuevo.



Video tutorial

Compras
Proveedor · Productos · Análisis de compra · Pre ordenes de compra · Ordenes de compra · Recepción de transporte · Carga de Factura · Evaluación de Factura · Notas de recepción · Asignación de proveedores a compañía
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