Facturas de venta

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Contenido

1 Consulta
2 Anulación
- 2.1 Anular factura
  - 2.1.1 Video tutorial
- 2.2 Anular Pre-Factura
3 Aprobación
- 3.1 Aprobación de anulación de facturas

Consulta

Consulta de facturas

Nota: La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite consultar pedidos.

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:

Consulta por número de factura o por fecha(s):

Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
Seleccione la opción del menú principal Ventas.
Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos y Factura.
Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
1. Código de pedido.
2. Fecha de pedido.
3. Código de factura.
4. Fecha de factura.
5. Estatus.
6. Código de Cliente.
Seleccione la opción deseada.
1. Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.
2. Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.
3. Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.
Mediante los botoneslocalizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo + y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
1. Código de pedido.
2. Fecha de pedido.
3. Código de factura.
4. Fecha de factura.
5. Estatus.
6. Código de Cliente.
Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.

Anulación

Anular factura

Pantalla Anulación de factura

Proceso anulación de facturas en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Crédito.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
Luego seleccione la opción del menú Anulación de facturas.
Se abre la ventana Anulación de facturas CxC
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
1. Haga clic en el botón buscar en buscar factura.
2. Se abre la ventana Consulta de factura.
  1. Seleccione la factura.
  2. Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
3. Despliegue el cuadro de lista Motivo de anulación.
4. Seleccione el motivo de la lista.
Haga clic en el botón Agregar factura.
Haga clic en el botón Guardar.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
Se ingresa al sistema como Gerente Financiero.
Seleccione el notificador Facturas anuladas por aprobar. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.
Hacer clic en el botón seleccionar todos.
Hacer clic en el botón aprobar
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
Se ingresa al sistema como Jefe de Crédito.
Seleccione el notificador Facturas pendientes por anular. Se presenta la pantalla de aprobación de anulaciones de facturas.
Hacer clic en el botón seleccionar todos y hacer clic en el botón aprobar.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Anular Pre-Factura

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3.
Seleccione la opción del menú principal Ventas.
Luego seleccione la opción del menú Consulta de Pre-Factura.
Se abre la ventana Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)
Haga clic en el botón Nuevo.
Seleccione la pre-factura.
Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
Seleccione la opción de la lista Ver detalles.
1. Se abre la ventana Detalle de pre-factura.
2. Haga clic en el botón Anular Pre-Factura.
3. Se abre el mensaje de advertencia "Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)".
4. Haga clic en el botón Sí.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "La operación se ha realizado correctamente ".
Haga clic en el botón Aceptar.
La pre-factura se ha anulado.

Aprobación

Consulta de facturas

Aprobación de anulación de facturas

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema T3

Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
Seleccione en Notificaciones la opción Facturas anuladas por aprobar (número facturas).
Se abre la ventana de Aprobación de anulación de facturas.
Seleccione la factura a anular.
Marque la factura seleccionada en la columna Anular.
Haga clic en el botón Aprobar.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de validación "se imprimió correctamente?".
Haga clic en el botón Sí.
La factura está anulada.

Ventas

Clientes

Vendedores

Pedidos

Facturas

Zonas

Rutas
Cuotas

Estadísticas

Lista de precios

Reporte de actividades

Interfaces

B2B Colgate

B2B Nestle

Carga rápida de pedidos

Promotores

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-La consulta de facturas permite que Ud. pueda visualizar su condición o su estatus.
+{{en desarrollo}}
-la consulta se puede realizar de dos maneras.
 == Consulta ==
-Proceso de cómo consultar una factura en el sistema '''T3''':
+[[Archivo:Consulta facturas.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]
+{{nota| La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite [[Pedidos#Consulta|consultar pedidos]].}}
+Proceso de cómo consultar una factura en el sistema ''[[T3]]'':
-----
+Consulta por número de factura o por fecha(s):
+# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Vendedor.
+# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
+# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta Pedidos y Factura''.<br><br>[[Archivo:menu_consulta_facturas.png]]<br><br>
+# Haga la selección de la consulta que desea realizar. Puede escoger entre las siguientes opciones:
+## Código de pedido.
+## Fecha de pedido.
+## Código de factura.
+## Fecha de factura.
+## Estatus.
+## Código de Cliente.
+#  Seleccione la opción deseada.
+##  Si su selección fue Fecha de Pedido o Fecha de Factura, ingrese la información en el rango de fecha (Desde - Hasta) que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_fecha_facturas.png]]<br><br>
+## Si su selección fue Código de Pedido, Código de factura ó Código de Cliente, ingrese la información en el cuadro de texto que se le va a habilitar y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_codigo_pedido.png]]<br><br>
+## Si su selección fue por Estatus, selección de la lista desplegable la opción deseada y posteriormente haga clic en el botón Consultar.<br><br>[[Archivo:consulta_estatus.png]]
+# Mediante los botones[[Archivo:consulta_filtro+-.png]]localizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente en caso de requerir haga clic en el símbolo '''+''' y seleccione una de las opciones de consulta disponibles:
+## Código de pedido.
+## Fecha de pedido.
+## Código de factura.
+## Fecha de factura.
+## Estatus.
+## Código de Cliente.
+# Puede repetir el paso anterior hasta dos veces más, el sistema está configurado para permitir agregar hasta un máximo de tres (3) filtros.
+# Una vez hecha su selección haga clic en el botón Consultar.
+== Anulación ==
+=== Anular factura ===
+[[Archivo:Anulación de factura.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]
-== Modificación ==
+Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
-Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
+# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Crédito''.
-*Primero verifique existencia.
+# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-*Haga clic en el botón ''Editar''
+# Luego seleccione la opción del menú  ''Anulación de facturas''.
-*Se abre el mensaje ''Desea editar el registro''
+# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
-*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+# Haga clic en el botón ''Nuevo''. <br><br>[[Archivo:anular_facturas_cliente.png|border]]<br><br>
-*En la casilla de ''Cajas'' o ''Unidades'', modifique las cantidades.
+# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-*Haga clic en el botón '''Modificar producto'''
+# Una vez dentro de ''detalles'':
-*Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase [[Carga de pedidos|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]]
+## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. <br><br>[[Archivo:buscar_factura.png|border]]<br><br>
-*Haga clic en el botón '''Guardar'''
+## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
-*Se abre el mensaje ''el pedido (número de pedido) fue insertado con exito''
+### Seleccione la factura.
+### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
+## Despliegue el cuadro de lista  ''Motivo de anulación''.<br><br>[[Archivo:motivo_anular.png|border]]<br><br>
+## Seleccione el motivo de la lista.
+# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
+# Haga clic en el botón ''Guardar''.<br><br>[[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]]<br><br>
+# Ingrese su clave de usuario.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
+# Se ingresa al sistema como ''Gerente Financiero''.
+# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.<br><br>[[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]]<br><br>
+# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. <br><br>[[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]]<br><br>
+# Hacer clic en el botón aprobar
+# Ingrese su clave de usuario.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
+# Se ingresa al sistema como ''Jefe de Crédito''.
+# Seleccione el notificador ''Facturas pendientes por anular''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.
+# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos'' y hacer clic en el botón aprobar.
+# Ingrese su clave de usuario.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.
-== Eliminación ==
+==== Video tutorial ====
-Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:
+{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de factura (clientes)}}
-*Primero verifique existencia.
-*Haga clic en el botón ''Editar''
-*Se abre el mensaje ''Está seguro que Desea borrar el registro''
-*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
-*El registro esta eliminado del sistema.
-== Video tutorial ==
+=== Anular Pre-Factura ===
-[[Archivo:Icono_video_iii.jpg|Video tutorial]]Haga clic [[---enlace al video tutorial--|aquí]] para ver un video tutorial sobre este tema.
-== Véase también ==
+Proceso anulación de pre-facturas en el sistema ''[[T3]]'':
-* [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]]
+# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]''.
-* [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]]
+# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
-* [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]]
+# Luego seleccione la opción del menú  ''Consulta de Pre-Factura''.
-* [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]]
+# Se abre la ventana ''Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)''
-* [[Rutas de visita#Cargar|¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)]]
+# Haga clic en el botón ''Nuevo''.
-* [[Carga de pedidos|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]]
+# Seleccione la pre-factura.
-* [[Facturas de venta#Consulta|Consulta de facturas(T3WEB)]]
+# Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
-* [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]]
+# Seleccione la opción de la lista ''Ver detalles''.
-* [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]]
+## Se abre la ventana ''Detalle de pre-factura''.
-* [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]]
+## Haga clic en el botón ''Anular Pre-Factura''.
+## Se abre el mensaje de advertencia ''"Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)"''.
+## Haga clic en el botón ''Sí''.
+# Ingrese su clave de usuario.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+# Se abre el mensaje de información ''"La operación se ha realizado correctamente "''.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+# La pre-factura se ha anulado.
+== Aprobación ==
+[[Archivo:Aprobación anulación facturas.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]
+=== Aprobación de anulación de facturas ===
+Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema ''[[T3]]''
+# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente financiero''.
+# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Facturas anuladas por aprobar (número facturas)''.
+# Se abre la ventana de ''Aprobación de anulación de facturas''.
+# Seleccione la factura a anular.
+# Marque la factura seleccionada en la columna ''Anular''.
+# Haga clic en el botón ''Aprobar''.
+# Ingrese su clave de usuario.
+# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+# Realice el proceso de impresión.
+# Se abre el mensaje de validación ''"se imprimió correctamente?"''.
+# Haga clic en el botón ''Sí''.
+# La factura está anulada.
+<!-- == Véase también == -->
+{{navegación de ventas}}
 <!-- categorias: la primera es Generalidades, T3Win, T3Web o T3Mobile -->
-Categoría:T3Web]]
+[[Categoría:T3Web]]
 <!-- categorias: la segunda es la que corresponde al árbol de la tabla de contenido -->
 [[Categoría:Ventas]]
-[[Categoría:Wiki]]

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última version al 09:51 15 dic 2010

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Consulta

Anulación

Anular factura

Video tutorial

Anular Pre-Factura

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Aprobación de anulación de facturas

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