Ordenes de compra

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**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
**Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
**Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
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== Carga ==
== Carga ==
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**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*La orden de copra se generó.
*La orden de copra se generó.
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== Aprobación ==
== Aprobación ==
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=== Aprobación de pedidos ===
=== Aprobación de pedidos ===
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La aprobación del pedido comienza cuando los vendedores cargan y envían los pedidos en el sistema '''T3 WEB''', el gerente de área visualiza los pedidos en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación según los siguientes criterios o condiciones:
+
La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema '''T3''', el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.
-
Existencia del producto, distribución del pedido, cantidad solicitada del cliente, condición de pago, si aplica ofertas según la cantidad solicitada, si el cliente es atendido directo, si el cliente tiene deudas o documentos pendientes.
+
Proceso de aprobación de orden de compra manual.
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.
 +
*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
 +
*Haga clic en el botón ''visualizar''.
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*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
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*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
 +
*Visualice y analice la OC.
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*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
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*Ingrese su clave de usuario.
 +
*Haga clic en el botón ''confirmar''.
 +
*La OC stá aprobada.
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Proceso aprobación de pedido en el sistema '''T3''':
 
-
 
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
 
-
*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
 
-
*Seleccione el notificador de '''Pendientes'''.
 
-
*Seleccione la opción ''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar''.
 
-
*Se abre la consulta de pedidos.
 
-
*Haga clic en el botón '''Visualizar''.
 
-
*la ficha del pedido se abre.
 
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*Analice el pedido.
 
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*Haga clic en el botón '''Aprobar'''.
 
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=== Aprobación de pedidos bloqueados por crédito ===
 
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Cuando el pedido es aprobado por el Gerente de área, este pasa al área de crédito, allí el sistema evalúa si existe documentos o saldos pendientes, o si presenta cheques devueltos, sí una de estos motivos son afirmativos, entonces el pedido se bloquea, para una posterior evaluación por parte de Gerente de finanzas y una posible aprobación del pedido.
 
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Proceso de aprobación de pedidos bloqueados por crédito
 
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
 
-
*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.
 
-
*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
 
-
*Seleccione el cliente.
 
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
 
-
*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
 
-
*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
 
-
*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
 
-
*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
 
-
*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
 
-
**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
 
-
**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
 
-
**cierre la ventana ''Consulta cliente''
 
-
*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
 
-
**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
 
-
**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
 
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
 
-
**Se abre el informe de historial de la factura, haga su análisis respectivo.
 
-
**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
 
-
**Haga clic en el botón ''Consultar''
 
-
**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su análisis respectivo.
 
-
**cierre la ventana ''Historial del cliente
 
-
*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
 
-
**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
 
-
**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
 
-
**Haga clic en el botón ''Cliente''
 
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
 
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
 
-
***Se abre el informe.
 
-
***Analice los saldos del cliente.
 
-
**Haga clic en el botón ''Vendedor''
 
-
**Marque la casilla ''con impuesto''.
 
-
**Haga clic en el botón ''consultar''.
 
-
***Se abre el informe.
 
-
***Analice los saldos del cliente por vendedor.
 
-
*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
 
-
**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
 
-
**Verifique las facturas cobradas.
 
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**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
 
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*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
 
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
 
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
 
-
*Seleccione la opción ''Aprobar pedido'' de la lista.
 
-
*Ingrese la clave de usuario para aprobar el pedido.
 
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
 
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*El pedido está aprobado.
 
== Rechazo ==
== Rechazo ==
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Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
Proceso rechazar pedido en el sistema '''T3''':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Gerente de área.
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Proceso de aprobación de orden de compra manual.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
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*Primero ingrese al sistema '''T3 WEB''' como Director Comercial.
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*Seleccione el notificador de ''Pendientes''.
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*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar'''.  
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*Seleccione la opción '''Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar'''.  
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*Se abre la página ''Ordnes de compra manuales pendientes''.
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*Se abre la consulta de pedidos.
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*Haga clic en el botón ''visualizar''.
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*Haga clic en el botón '''Visualizar'''.
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*Se abre la ventana ''Desa editar el registro''.
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*la ficha del pedido se abre.
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*Haga clic en el botón ''Visualizar''.
-
*Analice el pedido.
+
*Visualice y analice la OC.
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*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
+
*Haga clic en el botón ''Enviar a proveedor''.
-
 
+
*Ingrese su clave de usuario.
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=== Rechazo de pedidos bloqueados por crédito ===
+
*Haga clic en el botón ''rechazar''.
-
 
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*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
-
Proceso de rechazo de pedidos bliqueados por crédito
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*Inrese las ibservaciones al respecto.
-
 
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*Haga clic en el botón '''Enviar'''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de finanzas''.
+
*La OC está Rechazada.
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*Seleccione en  '''notificadores''' la opción del menú principal '''Clientes con pedidos bloqueados (número de pedidos)'''.
+
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*Se abre la ventana ''Estatus de clientes (con pedidos bloqueados por crédito''.
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*Seleccione el cliente.
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*Haga clic con el botón derecho del ratón en el cliente seleccionado.
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*Se abre la ventana ''Detalle del cliente''.
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*Analice al cliente con el pedido bloqueado.
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*Seleccione la pestaña de ''cheques devueltos'', para visualizar los cheques devueltos del cliente.
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*Seleccione la pestaña de ''Documentos pendientes'', para visualizar los documentos y saldos que estén pendientes por parte del cliente.
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*Haga clic en el botón ''Info. Cliente..''.
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**Se abre la ventana ''Consulta del cliente''.
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**Consulte toda la información referente a las pestañas ''Dirección'', ''Información de ventas'', ''Información de cobranzas'', ''Evaluación de riesgo''.
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**cierre la ventana ''Consulta cliente''
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*Haga clic en el botón ''Historial Cliente''.
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**Se abre la ventana ''Informe - Historial cliente''.
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**Haga clic en el botón ''Historial de facturas''
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**Haga clic en el botón ''Consultar''
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**Se abre el informe de historial de la factura, haga su analisis respectivo.
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**Haga clic en el botón ''Historial de cheques devueltos''
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**Haga clic en el botón ''Consultar''
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**Se abre el informe de historial de los cheques devueltos, haga su analisis respectivo.
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**cierre la ventana ''Historial del cliente
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*Haga clic en el botón ''Análisis de saldo''
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**Se abre la ventana ''Informe . análisis de saldo''.
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**Puede realizar la búsqueda del informe por cliente o por vendedor.
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**Haga clic en el botón ''Cliente''
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**Marque la casilla ''con impuesto''.
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**Haga clic en el botón ''consultar''.
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***Se abre el informe.
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***Analice los saldos del cliente.
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**Haga clic en el botón ''Vendedor''
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**Marque la casilla ''con impuesto''.
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**Haga clic en el botón ''consultar''.
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***Se abre el informe.
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***Analice los saldos del cliente por vendedor.
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*Haga clic en el botón ''Consulta de cobros''
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**Se abre la ventana ''consulta de cobro''
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**Verifique las facturas cobradas.
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**Cierre la ventana ''Consulta de cobros''
+
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*Vuelva a la pestaña ''Límite de crédito''
+
-
*Seleccione el pedido analizado previamente.
+
-
*Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el pedido seleccionado.
+
-
*Seleccione la opción ''Rechazar pedido'' de la lista.
+
-
*Ingrese la clave de usuario para rechazar el pedido.
+
-
*Haga clic en el botón ''Aceptar.
+
-
*Se abre el mensaje ''"El pedido fue anulado correctamente"''
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*El pedido está aprobado.
+
== Devolución ==
== Devolución ==

Revisión de 17:01 16 jul 2009

Contenido

Consulta

Consulta de pedidos

La consulta de la orden de compras comienza una vez que es aprobada la OC, además permite que Ud. pueda visualizar la condición o su estatus.

Proceso de cómo consultar una OC en el sistema T3:

consulta por T3 WIN

Primero ingrese al sistema T3 WIN como Gerente Comercial.

  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú Orden de compra.
  • Se abre la ventana Busqueda.
  • Seleccione la OC.
  • Haga doble clic en al orden de comra seleccionada.
  • Se abre el navegador
  • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar el detalle de la OC.

Consulta por T3 WEB

Consulta por proveedor, por número de pedido o por fecha(s)

  • Primero ingrese al sistema T3 WEB como Gerente de comercialización.
  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú OC Consulta.
  • Puede filtrar la búsqueda por proveedor.
    • Seleccione el cuadro de lista Proveedor.
    • Seleccione el proveedor de la lista.
    • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
    • Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
  • Si conoce el número de la orden:
    • Seleccione el cuadro de Texto Código, ingrese el número de la orden.
    • Haga clic en el botón Buscar.
    • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su orden y el estatus.
    • Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.
  • Búsqueda por fecha:
    • Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, Hoy, Ayer, Semana o por rango de fechas Desde / Hasta.
    • Haga clic en el botón Buscar
    • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su OC y el estatus.
    • Haciendo clic en consultar puede visualizar el detalle de la OC.


Carga

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se crea la necesidad de compras, evaluando el inventario y rotación de los productos por medio del análisis de compras, generando una orden de compra. La emisión de la orden de compra se realiza de las siguientes manera:

Carga de Orden de compras por producto

Proceso de carga de orden de compra por producto en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 WIN como Gerente Comercial.
  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú Generar Orden de compra.
  • Se abre el navegador y entra a la página de inicio de T3 WEB
  • Ingrese con su usuario
  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú O.C Manual.
  • Despliegue el cuadr de lista proveedor.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Haga clic en el botón crear orden.
  • Ud. tiene las opciones de búsqueda Por Producto, Por Grupo
    • Opción de búsqueda Por Producto:
      • Seleccione el botón por producto
      • Seleccione el cuadro de texto Buscar.
      • Ingrese su opción de búsqueda Código sodica, código proveedor, Descripción.
      • Haga clic en el botón Código sodica, código proveedor, Descripción, según su opción de busqueda.
      • Seleccione el producto.
      • Haga clic en el botón Agregar.
      • Despliegue el cuadro de texto Cant. Cajas o Cant. unidades.
      • Ingrese las cantidades a pedir.
      • Haga clic en el botón Agregar producto.
    • Seleccione el cuadr de texto Observación'.
    • Ingrese las observaciones a considerar.
    • Haga clic en el botón Generear orden de compra.
    • Despliegue el cuadro de lista Días de crédito.
    • Seleccione los dias de crédito.
    • Ingrese su clave de usuario.
    • Haga clic en el botón Confirmar.
    • Se abre el mensaje "La orden de compra fue insertada con éxito".
    • Haga clic en el botón Aceptar.
  • La orden de copra se generó.


Carga de Orden de compras por grupos

Proceso de carga de orden de compra por grupos en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 WIN como Gerente Comercial.
  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú Generar Orden de compra.
  • Se abre el navegador y entra a la página de inicio de T3 WEB
  • Ingrese con su usuario
  • Seleccione la opción del menú principal Compras.
  • Luego seleccione la opción del menú O.C Manual.
  • Despliegue el cuadr de lista proveedor.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Haga clic en el botón crear orden.
  • Ud. tiene las opciones de búsqueda Por Producto, Por Grupo
    • Opción de búsqueda Por Grupo:
      • Seleccione el botón por grupo
      • Despliegue el cuadr de lista Grupo.
      • Seleccione el grupo de la lista.
      • Despliegue el cuadro de texto Cant. Cajas o Cant. unidades.
      • Ingrese las cantidades a pedir.
      • Haga clic en el botón Agregar producto.
    • Seleccione el cuadr de texto Observación'.
    • Ingrese las observaciones a considerar.
    • Haga clic en el botón Generear orden de compra.
    • Despliegue el cuadro de lista Días de crédito.
    • Seleccione los dias de crédito.
    • Ingrese su clave de usuario.
    • Haga clic en el botón Confirmar.
    • Se abre el mensaje "La orden de compra fue insertada con éxito".
    • Haga clic en el botón Aceptar.
  • La orden de copra se generó.


Aprobación

Aprobación de pedidos

La aprobación del pedido comienza cuando el Gerente Comercial carga y envía las Ordenes de compras manuales en el sistema T3, el Director comercial visualiza la orden de compra en el sistema, los analiza, evalúa y realiza el proceso de aprobación.

Proceso de aprobación de orden de compra manual.

  • Primero ingrese al sistema T3 WEB como Director Comercial.
  • Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar.
  • Se abre la página Ordnes de compra manuales pendientes.
  • Haga clic en el botón visualizar.
  • Se abre la ventana Desa editar el registro.
  • Haga clic en el botón Visualizar.
  • Visualice y analice la OC.
  • Haga clic en el botón Enviar a proveedor.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón confirmar.
  • La OC stá aprobada.


Rechazo

Rechazo de pedidos

El rechazo se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como pago pendientes, condiciones de ventas entre otras. El pedido queda absolutamente rechazado. véase Consulta de pedidos

Proceso rechazar pedido en el sistema T3:

Proceso de aprobación de orden de compra manual.

  • Primero ingrese al sistema T3 WEB como Director Comercial.
  • Seleccione en notificadores la opción del menú principal Existen (número de orden) Ordenes de compra por aprobar.
  • Se abre la página Ordnes de compra manuales pendientes.
  • Haga clic en el botón visualizar.
  • Se abre la ventana Desa editar el registro.
  • Haga clic en el botón Visualizar.
  • Visualice y analice la OC.
  • Haga clic en el botón Enviar a proveedor.
  • Ingrese su clave de usuario.
  • Haga clic en el botón rechazar.
  • Seleccione el cuadro de texto Observación.
  • Inrese las ibservaciones al respecto.
  • Haga clic en el botón Enviar.
  • La OC está Rechazada.

Devolución

Devolución de pedidos al vendedor

La devolución al vendedor se aplica cuando una de los criterios de evaluación no se cumplen, como la falta de productos en el pedido, condiciones de ventas entre otras. esto devuelve al vendedor para modificaciones o adiciones de productos y posibilidad de aprobación. véase Consulta de pedidos

Proceso Devolución de pedido al vendedor en el sistema T3:

  • Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de área.
  • Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  • Seleccione el notificador de Pendientes.
  • Seleccione la opción Existen (número de pedidos) pedidos por aprobar.
  • Se abre la consulta de pedidos.
  • Haga clic en el botón Visualizar.
  • la ficha del pedido se abre.
  • Analice el pedido.
  • Haga clic en el botón Devolver al vendedor.

Modificación

Para modificar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:

  • Primero verifique existencia.
  • Haga clic en el botón Editar
  • Se abre el mensaje Desea editar el registro
  • Haga clic en el botón Aceptar
  • En la casilla de Cajas o Unidades, modifique las cantidades.
  • Haga clic en el botón Modificar producto
  • Si Ud. desea agregar mas productos a su pedido entonces véase ¿Cómo cargar un pedido?
  • Haga clic en el botón Guardar
  • Se abre el mensaje el pedido (número de pedido) fue insertado con exito

Eliminación

Para eliminar Ud. debe editar los pedidos pendientes o consultar por número de pedido o por fecha (no debe estar aprobado por el gerente de área o debe estar incompleto,) una vez editado puede modificar de la siguiente manera:

  • Primero verifique existencia.
  • Haga clic en el botón Editar
  • Se abre el mensaje Está seguro que Desea borrar el registro
  • Haga clic en el botón Aceptar
  • El registro esta eliminado del sistema.


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