Notas de crédito de CxC
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''. | *Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''. | ||
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''. | *Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''. | ||
| - | *Luego seleccione la opción del menú ''' | + | *Luego seleccione la opción del menú '''NC (clientes)'''. |
| - | *Se abre la ventana ''Notas de | + | *Se abre la ventana ''Notas de crédito - Clientes'' |
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''. | *Haga clic en el botón '''Nuevo'''. | ||
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | ||
*Una vez dentro de ''detalles'': | *Una vez dentro de ''detalles'': | ||
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''. | **Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''. | ||
| - | **Se abre la ventana ''clintes''. | + | **Se abre la ventana ''conlta de clintes''. |
**Seleccione el cliente. | **Seleccione el cliente. | ||
**Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo. | **Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo. | ||
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**Seleccione el motivo del cuadro de lista. | **Seleccione el motivo del cuadro de lista. | ||
**Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario. | **Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario. | ||
| - | **Seleccione la opción del botón '' | + | **Seleccione la opción del botón ''factura'' |
**Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''. | **Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''. | ||
| - | **Se abre la ventana ''Consulta de | + | **Se abre la ventana ''Consulta de Facturas''. |
**Seleccione la factura. | **Seleccione la factura. | ||
**Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo. | **Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo. | ||
| - | **Seleccione el cuadro de texto '' | + | **Seleccione el cuadro de texto ''Base imponible''. |
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**Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica. | **Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica. | ||
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''. | ||
*Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | *Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''. | ||
| - | *Ud. puede ver la | + | *Ud. puede ver la NC. creada recientemente. |
Revisión de 14:46 14 jul 2009
Contenido |
Carga
Generar notas de crédito de Cxc con factura
Proceso de Generación de notas de cr´dito a clientes con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú NC (clientes).
- Se abre la ventana Notas de crédito - Clientes
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
- Se abre la ventana conlta de clintes.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
- Seleccione la opción del botón factura
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Consulta de Facturas.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
- Ingrese el monto base.
- Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
- Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de débito de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND pendientes aprobar (número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote.
- Seleccione la Nota de débito.
- Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar ND.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está aprobada.
Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes.
- Seleccione la Nota de débito anulada.
- Haga doble clic en la nota de débito anulada.
- Haga clic en el botón Aprobar ND
- Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana de Reportes
- Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre la ventana Información "La anuloo correctamente la ND".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está anulada.
Anulación
Anulación de notas de débito de Cxc
Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (clientes).
- Se abre la ventana Anulación de nota de débito CxC - clientes.
- Seleccione la nota de débito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Anular N.D..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opción de Anulada.
- Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
