Notas de crédito de CxC

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Revisión de 16:10 15 jul 2009

Carga

Pantalla Ingreso de nota de débito cxc

Pantalla consulta nota de débito cxc

Generar notas de crédito de Cxc con factura

Proceso de Generación de notas de crédito a clientes con factura en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú NC (clientes).
• Se abre la ventana Notas de crédito - Clientes
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
  • Se abre la ventana consullta de clintes.
  • Seleccione el cliente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione el motivo del cuadro de lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
  • Seleccione la opción del botón factura
  • Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
  • Se abre la ventana Consulta de Facturas.
  • Seleccione la factura.
  • Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
  • Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
  • Ingrese el monto base.
  • Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
  • Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
• Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

Aprobación

Pantalla aprobación de nota de débito cxc

Aprobación de notas de débito de Cxc

Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificaciones la opción NC pendientes aprobar (número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Imprimir en lote (todas las NC por aprobar).
• Seleccione la Nota de crédito.
• Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
• Haga clic en el botón Aprobar NC.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de crédito está aprobada.

Aprobación de notas de crédito anuladas de Cxc

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de NC de Cxc por aprobar(número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar.
• Seleccione la Nota de crédito.
• Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
• Haga clic en el botón Imprimir
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre le mensaje de Requerimiento "El comprobante se imprimió correctamente".
• Haga clic en el botón Sí.
• Mensaje de información "La anulación ha sido anulada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La nota de crédito está anulada.

Impresión

Proceso de notas de crédito pr imprimir en el sistema T3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione en Notificaciones NC por imprimir(número de notas de crédito).
• Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NC por sin imprimir).
• Seleccione la Nota de crédito sin imprimir.
• Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Imprimir.
• Haga clic en el botón Imprimir
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las N/C. coloque el formato de hoja debido para este documento".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresión fue realizada correctamente?
• Haga clic en el botón Sí
• Se abre la ventana de Reportes
• Mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana Reportes.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?".
• Haga clic en el botón Sí.
• Ingrese el número de control Desde.
• Haga clic en el botón Actualizar N° de control.
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar
• La nota de débito está impresa.

Anulación

Pantalla anulación de nota de débito cxc

Anulación de notas de crédito de Cxc

Proceso de Anulación de notas de crédito a clientes en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (clientes).
• Se abre la ventana Anulación de nota de crédito de CxC - clientes.
• Seleccione la nota de débito a anular.
• Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
• Haga clic en el botón Anular N.C..
• Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
• Haga clic en el botón Sí.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Marque la opción de Anulada.
• Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.