Guía de transporte

De T3Wiki

Revisión de 19:28 25 jul 2009

Carga

Consulta de facturas

Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.

Liquidar guías

Proceso de guías por liquidar.

• Primero ingrese al sistema T3.
• Seleccione en Notificadores, Guías por liquidar (Número de guías).
• Se abre la ventana Guía de despacho (Guía por Liquidar).
  • Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
• Seleccione la guía de despacho a liquidar.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
• Seleccione Liquidar guía de la lista.

Facturas totalmente firmada

• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
• Verifique y seleccione Firmada y Total cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
  • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
  • Se abre la ventana Estatus de la guía.
  • Despliegue el cuadro de lista de Estatus.
  • Seleccione el estatus Firmada según su verificación.
  • Despliegue el cuadro de firma Tipo de firma.
  • Seleccione el tipo de firma Total si no presenta mercancía devuelta.
  • Seleccione la fecha de entrega.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.

Facturas totalmente firmada

• Verifique y seleccione Firmada y Parcial cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
  • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
  • Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
  • Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
  • Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación.
  • Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
  • Seleccione el tipo de firma ‘’Parcial ’’ si presenta mercancía devuelta.
  • Seleccione la fecha de entrega.
  • Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
  • Seleccione le motivo de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
  • Ingrese observaciones.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
  • Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
  • Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
• Realice esta operación para todas las facturas parcialmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.

Facturas devueltas

• Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
  • Haga clic en el botón al lado de la columna estatus.
  • Se abre la ventana Estatus de la guía.
  • Despliegue el cuadro de lista de Estatus.
  • Seleccione el estatus Devuelta según su verificación.
  • Despliegue el cuadro de lista Motivo.
  • Seleccione le motivo de la lista.
  • Seleccione el cuadro de texto Observación.
  • Ingrese observaciones.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.
• Haga clic en el botón Guardar Guía.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón aceptar.
• Ingrese el pago del despacho.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.

Guías con devoluciones parciales

Proceso de guías con devoluciones parciales.

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de almacén.
• Seleccione en Notificadores, Guías con devoluciones parciales (Número de guías).
• Se abre la ventana Guía con devoluciones parciales.
• Seleccione la guía.
• Haga doble clic en la guía seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
• Haga clic en el botón al lado de producto.
• Se abre la ventana Consulta de producto.
• Seleccione el producto de la lista.
• Haga doble clic en el producto seleccionado.
• Seleccione el cuadro de texto Cajas o Unidades e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
• Presione la tecla Enter.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información Transacción guardada correctamente´´.
• Haga clic en el botón aceptar.
• Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.

Aprobación

Aprobar guías a liquidar

Proceso de aprobación de guías a liquidar.

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de almacén´´.
• Seleccione en Notificadores, Guías por aprobar (Número de guías).
• Se abre la ventana Guía por liquidar.
• Seleccione la guía.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
• Seleccione Liquidar guía de la lista.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
• Haga clic en el botón al lado de producto.
• Se abre la ventana Consulta de producto.
• Seleccione el producto de la lista.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalle.
  • Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
• Haga clic en el botón Liquidar Guía.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de confirmación ¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?.
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el informe devoluciones en la guía.
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Realice el proceso de impresión.
• La guía esta aprobada.

Aprobar devoluciones en ventas

Proceso de aprobación de guías a liquidar.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificadores, Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
• Se abre la ventana Devoluciones en ventas.
• Haga clic en el botón por aprobar.
• Seleccione la guía.
• Haga doble clic en la guía seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
• Haga clic en el botón Firmar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información Transacción guardada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.

Rechazar

Proceso de aprobación de guías a liquidar.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificadores, Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
• Se abre la ventana Devoluciones en ventas.
• Haga clic en el botón por aprobar.
• Seleccione la guía.
• Haga doble clic en la guía seleccionada.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles.
• Haga clic en el botón Rechazar.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
• Haga clic en el botón 'Aceptar.
• Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.

Imprimir

Impresión de NR devoluciones en ventas

Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.

• Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
• Seleccione en Notificadores, NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR).
• Se abre la ventana Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir.
• Seleccione y marque la casilla en la columna Imprimir (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
• Haga clic en el botón Imprimir.
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de requerimiento ¿La impresión fue realizada correctamente?.
• haga clic en el botón Sí.
• Impresión realizada.

Impresión NC de devoluciones en ventas

Proceso de impresión de NC por devoluciones en ventas.

• Diríjase a Imprimir en ¿Cómo generar una Nota de Credito en CxC? (T3WIN)