Clientes

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== Carga ==
== Carga ==
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La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa ''Sodica, C.A.''.
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Los clientes nuevos deben pasar por un proceso de aprobación, realizado por el departamento de [[crédito]]. Los clientes nuevos que aún no ha sido aprobados se denominan ''clientes prospecto''. Para cargar o ingresar un nuevo cliente al sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.
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Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.
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Procedimiento de carga de cliente prospecto:
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#Ingrese a [[T3]] como ''Vendedor''.
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#Seleccione la opción ''Cliente Prospectos'' del menú principal ''Ventas''.
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#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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Los campos con el símbolo  '''#'''  son campos obligatorios que hay que ingresar.
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La información sobre el cliente se organiza en varias categorías diferentes. Para ingresar información en las diferentes categorías, realice los procedimientos especificados en las siguientes secciones.
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Los campos con el símbolo  '''+'''  tres de ellos son campos obligatorios que hay que ingresar.
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=== General ===
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#Ingrese el RIF del cliente en cuadro ''Rif''.
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=== Información general ===
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#Haga clic en el botón ''Seniat''. Se abre  el portal del Seniat.
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#Verifique el RIF utilizando la información que provee el portal.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Vendedor''.
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#Haga clic en el botón ''Verificar''. El sistema verifica que el RIF no exista ya en el sistema, y muestra el mensaje ''El rif no se encuentra en el sistema''.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ventas'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú '''Cliente Prospectos'''.
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#Ingrese el nombre comercial del cliente en el cuadro de texto ''Denominación Comercial (Nombre Comercial)''.
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
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#Ingrese el número de fax del cliente, si lo posee, en el cuadro ''Fax''.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Rif'', e ingrese el rif del cliente.
+
#Ingrese la dirección e-mail del cliente, si la posee, en el cuadro ''E-mail''.
-
*Haga clic en el botón ''Seniat''.
+
#Ingrese la dirección web del cliente, si la posee, en el cuadro ''Dirección web''.
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*Se abre  el portal del Seniat.
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#Seleccione el tipo de contribuyente en el cuadro ''Tipo de contribuyente''.
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*Verifique el Rif con el portal.
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#Seleccione la clasificación del cliente en el cuadro ''Clasificación del cliente''.
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*Luego haga clic en el botón '''Verificar''', (el sistema '''T3''', valida si el Rif se encuentra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
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#Ingrese el nombre de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro ''Nombre de la empresa''.
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*Se abre el mensaje ''El rif no se encuentra en el sistema''.
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#Ingrese el nombre del accionista principal de la empresa en el cuadro ''Accionista principal''.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
#Ingrese el teléfono del cliente en el cuadro de texto ''Teléfono''.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Denominación Comercial (nombre Comercial''.
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*Ingrese el nombre comercial del cliente.
+
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*Ingrese ''Fax'', ''E-mail'', ''Dirección web'', si el cliente posee estos datos.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de contribuyente''.
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*Seleccione el tipo de contribuyente.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Clasificación del cliente''.
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*Seleccione la clasificación del cliente.
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*Seleccione el cuadro de lista ''Nombre de la empresa''.
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*Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
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*Seleccione el cuadro de lista ''Accionista principal''.
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*Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Teléfono''.
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*Ingrese el teléfono del cliente.
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=== Dirección comercial ===
=== Dirección comercial ===
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#Haga clic en el botón ''Dirección comercial''.
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*Haga clic en el botón '''Dirección comercial'''
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#Seleccione el estado al que pertenece el cliente en el cuadro ''Estado''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Estado''.
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#Seleccione el municipio al que pertenece el cliente en el cuadro ''Municipio''.
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*Seleccione el Estado.
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#Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: ''Sector'', ''Carretera'', ''Calle'', ''Transversal'' y ''Piso''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Municipio''.
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#Seleccione el local en el cuadro ''Local''.
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*Seleccione el Municipio.
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#Ingrese el ''punto cardinal'', si es necesario.
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*Seleccione los cuadro de texto, ''sector'', ''Carretera'', ''Calle'', ''Transversal'', ''Piso'', e ingrese por lo menos tres de esos campos.
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#Seleccione la ciudad en el cuadro ''Ciudad''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Local''.
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#Seleccione la parroquia en el cuadro ''Parroquia''.
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*Seleccione el Local.
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#Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: ''Urbanización'', ''Avenida'', ''Carretera'', ''Esquina'' y ''Edificio''.
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*Ingrese ''El Punto Cardinal'', si es necesario.
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#Seleccione el punto de referencia en el cuadro ''Punto de Referencia''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Cuidad''.
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*Seleccione el Cuidad.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Parroquia''.
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*Seleccione el Parroquia.
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*Seleccione los cuadro de texto, ''Urbanización'', ''Avenida'', ''Carrera'', ''Esquina'', ''edificio'', e ingrese por lo menos tres de esos campos.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Punto de Referencia''.
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*Seleccione el Punto de Referencia.
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=== Dirección fiscal ===
=== Dirección fiscal ===
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*Haga clic en el botón ''Dirección fiscal''
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#Haga clic en el botón ''Dirección fiscal''.
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*Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
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#Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro texto ''Dirección Fiscal''.
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*Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
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=== Dirección a despachar ===
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=== Dirección de despacho ===
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#Haga clic en el botón ''Dirección a despachar''
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#Seleccione el estado en el cuadro ''Estado''.
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#Seleccione la ciudad en el cuadro ''Ciudad''.
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#Ingrese la dirección de despacho en el siguiente cuadro.
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#Haga clic en el botón ''Agregar''.
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*Haga clic en el botón '''Dirección a despachar'''
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Para agregar otras direcciones de despacho debe realizar nuevamente el mismo procedimiento.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Estado''.
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*Seleccione el Estado.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Ciudad''.
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*Seleccione la Cuidad.
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*Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
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*Haga clic en el botón '''Agregar'''
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*Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.
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=== Información adicional de ventas ===
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=== Adicional ===
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#Haga clic en el botón ''Información adicional de ventas''.
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#Seleccione el tipo de canal en el cuadro ''Tipo de canal''.
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#Seleccione el tipo de establecimiento en el cuadro ''Tipo de establecimiento''.
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#Ingrese los representantes legales de la empresa en el cuadro de texto ''Representante legal''.
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#Ingrese la información de contacto en el cuadro ''Inf. Contacto # 1''.
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#Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro ''Inf. Contacto # 2''.
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#Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro ''Inf. Contacto # 3''.
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#Ingrese cualquier información adicional si la hay en el cuadro de texto ''Anotaciones''.
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#Seleccione la opción que corresponda del cuadro ''Es Atendido por directo?''.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''. Se muestra el mensaje ''La inserción fue exitosa''.
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*Haga clic en el botón '''Información adicional de ventas'''
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Una vez completado estos procedimientos, el cliente ha sido cargado al sistema.
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Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de canal''.
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*Seleccione el tipo de canal.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de establecimiento''.
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*Seleccione la tipo de establecimiento.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Representante legal''.
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*Ingrese los representante legal de la empresa.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Inf. Contacto # 1''.
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*Ingrese la información de contacto.
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*Ingrese ''Inf. Contacto # 2'', ''Inf. Contacto # 3'' si el cliente posee estos datos.
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*Seleccione el cuadro de texto ''anotaciones'', e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
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*Seleccione una opción de los botones ''Es Atendido por directo?'', '''Sí''' o '''No'''.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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*Se abre el mensaje '''La inserción fue exitosa'''.
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*Haga clic en el botón '''Volver'''.
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== Aprobación ==
== Aprobación ==

Revisión de 16:29 4 ago 2009

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Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


--Descripcion de la captura--

--Qué es, para que sirve (concepto administrativo corto), como lo maneja el sistema, particularidades-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

Contenido

Consulta

--Como consultar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Carga

Los clientes nuevos deben pasar por un proceso de aprobación, realizado por el departamento de crédito. Los clientes nuevos que aún no ha sido aprobados se denominan clientes prospecto. Para cargar o ingresar un nuevo cliente al sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

  1. Ingrese a T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción Cliente Prospectos del menú principal Ventas.
  3. Haga clic en el botón Nuevo.

La información sobre el cliente se organiza en varias categorías diferentes. Para ingresar información en las diferentes categorías, realice los procedimientos especificados en las siguientes secciones.

General

  1. Ingrese el RIF del cliente en cuadro Rif.
  2. Haga clic en el botón Seniat. Se abre el portal del Seniat.
  3. Verifique el RIF utilizando la información que provee el portal.
  4. Haga clic en el botón Verificar. El sistema verifica que el RIF no exista ya en el sistema, y muestra el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
  5. Haga clic en el botón Aceptar.
  6. Ingrese el nombre comercial del cliente en el cuadro de texto Denominación Comercial (Nombre Comercial).
  7. Ingrese el número de fax del cliente, si lo posee, en el cuadro Fax.
  8. Ingrese la dirección e-mail del cliente, si la posee, en el cuadro E-mail.
  9. Ingrese la dirección web del cliente, si la posee, en el cuadro Dirección web.
  10. Seleccione el tipo de contribuyente en el cuadro Tipo de contribuyente.
  11. Seleccione la clasificación del cliente en el cuadro Clasificación del cliente.
  12. Ingrese el nombre de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro Nombre de la empresa.
  13. Ingrese el nombre del accionista principal de la empresa en el cuadro Accionista principal.
  14. Ingrese el teléfono del cliente en el cuadro de texto Teléfono.

Dirección comercial

  1. Haga clic en el botón Dirección comercial.
  2. Seleccione el estado al que pertenece el cliente en el cuadro Estado.
  3. Seleccione el municipio al que pertenece el cliente en el cuadro Municipio.
  4. Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: Sector, Carretera, Calle, Transversal y Piso.
  5. Seleccione el local en el cuadro Local.
  6. Ingrese el punto cardinal, si es necesario.
  7. Seleccione la ciudad en el cuadro Ciudad.
  8. Seleccione la parroquia en el cuadro Parroquia.
  9. Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: Urbanización, Avenida, Carretera, Esquina y Edificio.
  10. Seleccione el punto de referencia en el cuadro Punto de Referencia.

Dirección fiscal

  1. Haga clic en el botón Dirección fiscal.
  2. Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro texto Dirección Fiscal.

Dirección de despacho

  1. Haga clic en el botón Dirección a despachar
  2. Seleccione el estado en el cuadro Estado.
  3. Seleccione la ciudad en el cuadro Ciudad.
  4. Ingrese la dirección de despacho en el siguiente cuadro.
  5. Haga clic en el botón Agregar.

Para agregar otras direcciones de despacho debe realizar nuevamente el mismo procedimiento.

Adicional

  1. Haga clic en el botón Información adicional de ventas.
  2. Seleccione el tipo de canal en el cuadro Tipo de canal.
  3. Seleccione el tipo de establecimiento en el cuadro Tipo de establecimiento.
  4. Ingrese los representantes legales de la empresa en el cuadro de texto Representante legal.
  5. Ingrese la información de contacto en el cuadro Inf. Contacto # 1.
  6. Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro Inf. Contacto # 2.
  7. Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro Inf. Contacto # 3.
  8. Ingrese cualquier información adicional si la hay en el cuadro de texto Anotaciones.
  9. Seleccione la opción que corresponda del cuadro Es Atendido por directo?.
  10. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje La inserción fue exitosa.

Una vez completado estos procedimientos, el cliente ha sido cargado al sistema.

Aprobación

En el proceso de aprobación del cliente prospecto se recopila información referente a ventas, cobranza, riesgo, con el objetivo de ingresar al cliente en la cartera de Sodica, C.A., para futuras ventas y un posible límite de crédito.

Proceso de aprobación de cliente prospecto

  • Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  • Seleccione en notificadores la opción del menú principal Prospectos (número de prospecto).
  • Se abre la ventana Clientes prospectos.
  • Seleccione el cliente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado.
  • Haga clic en el botón Editar.
  • se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos.
  • Haga clic en el botón Seniat.
  • Se abre el portal del Seniat.
  • Verifique el Rif con el portal.
  • Modifique o agregue datos referente a denominación comercial, razón social, dirección fiscal (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif).
  • Al igual en T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web, Dirección a despachar.
  • Si desea agregar o modificar la dirección a despachar, entonces;
    • Haga clic en el botón Editar en dirección a despachar.
    • Se abre la ventana Dirección de despacho - cliente prospecto.
    • Para modificar dirección, entonces;
      • Haga clic en el botón Editar.
      • Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y modifique la dirección a despachar.
      • Despliegue el cuadro de lista Estado y modifique el Estado, si es necesario.
      • Despliegue el cuadro de lista Ciudad y modifique el Ciudad, si es necesario.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente".
      • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Para agregar dirección, entonces;
      • Haga clic en el botón Nuevo.
      • Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y agregue la dirección a despachar.
      • Despliegue el cuadro de lista Estado y agregue el Estado.
      • Despliegue el cuadro de lista Ciudad y agregue la Ciudad.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje de información "Se insertó correctamente el registro".
      • Haga clic en el botón Aceptar.
  • En la pestaña Dirección, modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Estado, ciudad, Municipio, Parroquia, Sector, Urbanización, Carretera, Carrera, Avenida, Calle, Transversal, Esquina, Piso, Edificio, local, Pto. referencia, Punto cardinal.
  • Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de ventas.
  • Modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Canal, Establecimiento, Contactos (número de contacto) .
  • Tilde las opciones de Cliente es atendido por proveedor, si es necesario.
  • Tilde las opciones de Cliente acepta BackOrder, si es necesario.
  • En información de contacto, agregue información adicional como, nombre , cédula de identidad, teléfono de los socios o encargados de la empresa.
  • Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
  • En información de Sigeco, si existe código del cliente en sodica o mogosa, entonces;
    • Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Sodica, e ingrese el código.
    • Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Mogosa, e ingrese el código.
  • Seleccione el cuadro de texto representante legal de la empresa.
  • Ingrese el nombre del representante legal.
  • Despliegue el cuadro de lista Limite de crédito.
  • Seleccione el monto de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
  • Seleccione el tipo de la lista.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Se abre la pantalla de mantenimiento Consulta.
  • Seleccione el cliente guardado anteriormente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado.
  • Haga clic en el botón Editar.
  • Haga clic en el botón Aceptar cliente....
  • Se abre la pregunta "¿Está seguro de aprobar el cliente seleccionado?.
  • Haga clic en el botón Sí.
  • Se abre el mensaje de información "El cliente fue aprobado correctamente con el código (Número del código del cliente)".
  • Haga clic en el botón Aceptar
  • El cliente fue aprobado.

Recopilación de documentos

  • Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  • Seleccione la opción del menú principal Estatus del cliente.
  • Se abre la ventana consulta del cliente
  • Seleccione el cliente que aprobó previamente.
  • Haga doble clic en el cliente seleccionado.
  • Haga clic en el botón Editar.
  • se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los botones de Editar.
  • Modifique o agregue datos que considere necesarios en las pestañas de Dirección, Información de ventas, Información de cobranzas.
  • Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
    • Edite los campos en Información de cobranzas, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
    • Seleccione y marque los documentos recibidos, Balance General, Estados de ganancias y pérdidas, Registro Mercantil, Rif. (fotocopia), C.I. (fotocopia).
    • Seleccione el cuadro de texto Número de accionista
    • Ingrese el número de accionista de la empresa.
    • Seleccione el cuadro de texto Representante legal de la empresa
    • Ingrese el nombre del representante legal.
    • Despliegue el cuadro de lista Forma de pago.
    • Seleccione la forma de pago de la lista.
    • Seleccione el cuadro de texto Cuenta del negocio.
    • Ingrese la cuenta del negocio.
    • Despliegue el cuadro de lista Banco 1.
    • Seleccione el banco de la lista.
    • Si posee más de una cuenta bancaria realice el mismo procedimiento en información de cuenta y banco.

Evaluación de Crédito

  • Seleccione y haga clic en la pestaña de Evaluación de riesgo.
    • Edite los campos en Evaluación de riesgo, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
    • Despliegue el cuadro de lista Límite de crédito.
    • Seleccione el límite de crédito de la lista.
    • Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
    • Seleccione la empresa de la lista.
    • Seleccione el cuadro de texto Capital social pagado
    • Ingrese el Capital pagado de la empresa.
    • Seleccione el cuadro de texto Capital social registrado
    • si la empresa se encuentra asegurada.
      • Ingrese el Capital registrado de la empresa.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto asegurado, **Ingrese el Capital pagado de la empresa.
  • Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Posee póliza de seguro?, ¿posee local propio?, ¿Posee deposito de mercancía?, ¿Tiene sucursales o agentes?.
  • Ingrese la fecha del registro mercantil
  • si es necesario ingrese la información de Promedio de compras, Compra a la línea, Referencias (promedio), crédito promedio, Antigüedad de años (promedio), Días de crédito 8promedio), Forma de pago
  • Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Presento cheques devueltos?, ¿Presento más de 10 cheques devueltos?.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.

Modificación

--Como modificar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Eliminación

--Como eliminar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Véase también

  • --Enlaces internos relevantes--
  • --Enlaces internos relevantes--
  • --Enlaces internos relevantes--
Ventas
Clientes · Vendedores · Pedidos · Facturas · Zonas · Rutas
Cuotas · Estadísticas · Lista de precios · Reporte de actividades · Interfaces · B2B Colgate · B2B Nestle · Carga rápida de pedidos · Promotores
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