Clientes

De T3Wiki

Revisión de 17:19 21 ago 2009

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--Descripcion de la captura--

--Qué es, para que sirve (concepto administrativo corto), como lo maneja el sistema, particularidades-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

Consulta

--Como consultar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Carga

Los clientes nuevos deben pasar por un proceso de aprobación, realizado por el departamento de crédito. Los clientes nuevos que aún no ha sido aprobados se denominan clientes prospecto. Para cargar o ingresar un nuevo cliente al sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

1. Ingrese a T3 como Vendedor.
2. Seleccione la opción Cliente Prospectos del menú principal Ventas.
3. Haga clic en el botón Nuevo.

La información sobre el cliente se organiza en varias categorías diferentes. Para ingresar información en las diferentes categorías, realice los procedimientos especificados en las siguientes secciones.

General

1. Ingrese el RIF del cliente en cuadro Rif.
2. Haga clic en el botón Seniat. Se abre el portal del Seniat.
3. Verifique el RIF utilizando la información que provee el portal.
4. Haga clic en el botón Verificar. El sistema verifica que el RIF no exista ya en el sistema, y muestra el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
5. Haga clic en el botón Aceptar.
6. Ingrese el nombre comercial del cliente en el cuadro de texto Denominación Comercial (Nombre Comercial).
7. Ingrese el número de fax del cliente, si lo posee, en el cuadro Fax.
8. Ingrese la dirección e-mail del cliente, si la posee, en el cuadro E-mail.
9. Ingrese la dirección web del cliente, si la posee, en el cuadro Dirección web.
10. Seleccione el tipo de contribuyente en el cuadro Tipo de contribuyente.
11. Seleccione la clasificación del cliente en el cuadro Clasificación del cliente.
12. Ingrese el nombre de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro Nombre de la empresa.
13. Ingrese el nombre del accionista principal de la empresa en el cuadro Accionista principal.
14. Ingrese el teléfono del cliente en el cuadro de texto Teléfono.

Dirección comercial

1. Haga clic en el botón Dirección comercial.
2. Seleccione el estado al que pertenece el cliente en el cuadro Estado.
3. Seleccione el municipio al que pertenece el cliente en el cuadro Municipio.
4. Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: Sector, Carretera, Calle, Transversal y Piso.
5. Seleccione el local en el cuadro Local.
6. Ingrese el punto cardinal, si es necesario.
7. Seleccione la ciudad en el cuadro Ciudad.
8. Seleccione la parroquia en el cuadro Parroquia.
9. Ingrese la información correspondiente en al menos tres de los siguientes cuadros: Urbanización, Avenida, Carretera, Esquina y Edificio.
10. Seleccione el punto de referencia en el cuadro Punto de Referencia.

Dirección fiscal

1. Haga clic en el botón Dirección fiscal.
2. Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal como aparece en el RIF, en el cuadro texto Dirección Fiscal.

Dirección de despacho

1. Haga clic en el botón Dirección a despachar
2. Seleccione el estado en el cuadro Estado.
3. Seleccione la ciudad en el cuadro Ciudad.
4. Ingrese la dirección de despacho en el siguiente cuadro.
5. Haga clic en el botón Agregar.

Para agregar otras direcciones de despacho debe realizar nuevamente el mismo procedimiento.

Adicional

1. Haga clic en el botón Información adicional de ventas.
2. Seleccione el tipo de canal en el cuadro Tipo de canal.
3. Seleccione el tipo de establecimiento en el cuadro Tipo de establecimiento.
4. Ingrese los representantes legales de la empresa en el cuadro de texto Representante legal.
5. Ingrese la información de contacto en el cuadro Inf. Contacto # 1.
6. Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro Inf. Contacto # 2.
7. Ingrese la información respectiva, si el cliente la posee, en el cuadro Inf. Contacto # 3.
8. Ingrese cualquier información adicional si la hay en el cuadro de texto Anotaciones.
9. Seleccione la opción que corresponda del cuadro Es Atendido por directo?.
10. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje La inserción fue exitosa.

Una vez completado estos procedimientos, el cliente ha sido cargado al sistema.

Aprobación

En el proceso de aprobación del cliente, este deja de ser un prospecto y pasa a la cartera de clientes de la empresa. Durante el proceso es posible especificar un límite de crédito para el cliente. Para realizar la aprobación de un cliente prospecto, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

1. Primero ingrese a T3 como Jefe de crédito.
2. Seleccione Prospectos (número de prospecto) del cuadro Notificadores. Se abre la ventana Clientes prospectos.
3. Haga doble clic en el cliente que desea aprobar. Se muestran los detalles de ese cliente.
4. Haga clic en el botón Editar. Se habilitan los cuadros para hacer modificaciones.
5. Haga clic en el botón Seniat. Se abre el portal del SENIAT.
6. Verifique el RIF con la información que provee el portal.
7. Ingrese o modifique si es necesario los datos en los cuadros siguientes, de manera que reflejen la información que se encuentra en el RIF: Denominación comercial, Razón social, Dirección fiscal.
8. Ingrese o modifique si es necesario los datos en los cuadros siguientes: T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web.
9. Si desea ingresar una nueva dirección de despacho, siga el siguiente procedimiento:
   1. Haga clic en el botón Editar del cuadro Dirección a despachar. Se abre la ventana Dirección de despacho - cliente prospecto.
   2. Haga clic en el botón Nuevo.
   3. Ingrese la dirección en el cuadro Dirección despacho.
   4. Seleccione el estado en el cuadro Estado.
   5. Seleccione la ciudad en el cuadro Ciudad.
   6. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje Se insertó correctamente el registro.
   7. Haga clic en el botón Aceptar.
10. Si desea modificar una dirección de despacho ya existente, siga el siguiente procedimiento :
    1. Haga clic en el botón Editar del cuadro Dirección a despachar. Se abre la ventana Dirección de despacho - cliente prospecto.
    2. Modifique la dirección en el cuadro Dirección despacho.
    3. Si es necesario, seleccione el nuevo estado en el cuadro Estado.
    4. Si es necesario, Seleccione la nueva ciudad en el cuadro Ciudad.
    5. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje Se realizaron los cambios correctamente.
    6. Haga clic en el botón Aceptar.
11. Haga clic en la pestaña Dirección.
12. Ingrese o modifique si es necesario los datos en los cuadros siguientes: Estado, Ciudad, Municipio, Parroquia, Sector, Urbanización, Carretera, Carrera, Avenida, Calle, Transversal, Esquina, Piso, Edificio, Local, Pto. referencia y Punto cardinal.
13. Haga clic en la pestaña Información de ventas.
14. Ingrese o modifique si es necesario los datos en los cuadros siguientes: Canal, Establecimiento, Contactos (número de contacto) .
15. Si es necesario, selecciona la opción que corresponda en el cuadro Cliente es atendido por proveedor.
16. Si es necesario, selecciona la opción que corresponda en el cuadro Cliente acepta BackOrder.
17. Ingrese los datos adicionales que pueda tener, como, nombre, cédula de identidad, teléfono de los socios o encargados de la empresa, en el cuadro Información de contacto.
18. Haga clic en la pestaña Información de cobranza.
    1. Si existe, ingrese el dato correspondiente en el cuadro Código anterior de Sodica, del cuadro Información de Sigeco.
    2. Si existe, ingrese el dato correspondiente en el cuadro Código anterior de Mogosa, del cuadro Información de Sigeco.
19. Ingrese el nombre del representante legal en el cuadro Representante legal de la empresa.
20. Seleccione un monto del cuadro Limite de crédito.
21. Seleccione el monto de la lista.
22. Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
23. Seleccione el tipo de la lista.
24. Haga clic en el botón Guardar.
25. Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.
26. Haga clic en el botón Aceptar.
27. Se abre la pantalla de mantenimiento Consulta.
28. Seleccione el cliente guardado anteriormente.
29. Haga doble clic en el cliente seleccionado.
30. Haga clic en el botón Editar.
31. Haga clic en el botón Aceptar cliente....
32. Se abre la pregunta "¿Está seguro de aprobar el cliente seleccionado?.
33. Haga clic en el botón Sí.
34. Se abre el mensaje de información "El cliente fue aprobado correctamente con el código (Número del código del cliente)".
35. Haga clic en el botón Aceptar
36. El cliente fue aprobado.

Recopilación de documentos

1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
2. Seleccione la opción del menú principal Estatus del cliente.
3. Se abre la ventana consulta del cliente
4. Seleccione el cliente que aprobó previamente.
5. Haga doble clic en el cliente seleccionado.
6. Haga clic en el botón Editar.
7. se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los botones de Editar.
8. Modifique o agregue datos que considere necesarios en las pestañas de Dirección, Información de ventas y Información de cobranzas.
9. Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
   1. Edite los campos en Información de cobranzas, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
   2. Seleccione y marque los documentos recibidos, Balance General, Estados de ganancias y pérdidas, Registro Mercantil, Rif. (fotocopia), C.I. (fotocopia).
   3. Seleccione el cuadro de texto Número de accionista
   4. Ingrese el número de accionista de la empresa.
   5. Seleccione el cuadro de texto Representante legal de la empresa
   6. Ingrese el nombre del representante legal.
   7. Despliegue el cuadro de lista Forma de pago.
   8. Seleccione la forma de pago de la lista.
   9. Seleccione el cuadro de texto Cuenta del negocio.
   10. Ingrese la cuenta del negocio.
   11. Despliegue el cuadro de lista Banco 1.
   12. Seleccione el banco de la lista.
   13. Si posee más de una cuenta bancaria realice el mismo procedimiento en información de cuenta y banco.

Evaluación de Crédito

1. Seleccione y haga clic en la pestaña de Evaluación de riesgo.
   1. Edite los campos en Evaluación de riesgo, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
   2. Despliegue el cuadro de lista Límite de crédito.
   3. Seleccione el límite de crédito de la lista.
   4. Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
   5. Seleccione la empresa de la lista.
   6. Seleccione el cuadro de texto Capital social pagado
   7. Ingrese el Capital pagado de la empresa.
   8. Seleccione el cuadro de texto Capital social registrado
   9. si la empresa se encuentra asegurada.
      1. Ingrese el Capital registrado de la empresa.
      2. Seleccione el cuadro de texto Monto asegurado, ##Ingrese el Capital pagado de la empresa.
2. Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Posee póliza de seguro?, ¿posee local propio?, ¿Posee deposito de mercancía?, ¿Tiene sucursales o agentes?.
3. Ingrese la fecha del registro mercantil
4. si es necesario ingrese la información de Promedio de compras, Compra a la línea, Referencias (promedio), crédito promedio, Antigüedad de años (promedio), Días de crédito 8promedio), Forma de pago
5. Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Presento cheques devueltos?, ¿Presento más de 10 cheques devueltos?.
6. Haga clic en el botón Guardar.
7. Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.

Modificación

--Como modificar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Eliminación

--Como eliminar-- texto texto texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto textotexto textotexto textotexto texto. texto textotexto textotexto texto vvtexto textotexto textotexto texto.texto textotexto textotexto textotexto textotexto texto.

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Véase también

• --Enlaces internos relevantes--
• --Enlaces internos relevantes--
• --Enlaces internos relevantes--

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