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Revisión de 16:22 17 jun 2010

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Contenido 1 Introducción 2 Funciones básicas 3 Módulos 3.1 Inicio 3.2 Compras 3.3 Ventas 3.4 CxP 3.5 CxC 3.6 Almacén y despacho 3.7 Banco 3.8 Contabilidad 4 Pantallas 4.1 Inicio 4.1.1 Configuración del Sistema 4.1.2 Panel de control 4.1.2.1 Configuración por módulo 4.2 Ctas por Pagar 4.3 Compras 4.4 Almacén y despacho 4.5 Inventario 4.6 Ventas 4.7 Ctas por Cobrar 4.8 Banco 4.9 Contabilidad 4.10 Nómina 4.11 Ayuda 5 Preguntas frecuentes

Introducción

• T3
• T3Wiki

Funciones básicas

• Ingreso a T3Win
• Ingreso a T3Web
• Interfaz de usuario T3Win
• Interfaz de usuario T3Web
• Notificación de cambios
• Actualización de T3Win
• Reporte de fallas

Módulos

Inicio

• Cambio de contraseña T3Win
• Cambio de contraseña T3Web
• Habilitar acceso a un usuario
• Deshabilitar acceso a un usuario

Compras

• Análisis de compra
• Pre ordenes de compra
  • Cargar Pre ordenes de compra
  • Aprobación Pre ordenes de compra
• Ordenes de compra
  • Cargar Ordenes de Compra
    • Carga de Orden de compras por producto
    • Carga de Orden de compras por grupos
  • Aprobación Ordenes de Compra
  • Rechazo Ordenes de Compra
• Recepcion de transporte
  • Consulta de Ordenes de Compras por llegar
  • Cargar Recepción de transporte
• Carga de Factura
• Compara Factura vs. Orden de Compra
  • Procesamiento de diferencias entre la Factura vs. Orden de Compra
• Notas de recepción
  • Carga de Nota de Recepción
    • ASCII

Ventas

• Ingreso de Cliente Prospectos
• Análisis y aprobación del prospecto
• Carga de Vendedores
• Carga de Grupos de venta
• Carga de Rutas de visitas
• Pedidos
  • Consulta
  • Carga de Pedidos
    • Por Grupo
    • Por Producto
      • Usando el código del producto
      • Usando la descripción del producto
  • Modificar Pedido
  • Eliminar Pedido
• Aprobación o Rechazo del Pedido
  • Aprobación de Pedidos
  • Rechazo de Pedidos
• Aprobación o Rechazo del Pedido por Crédito
  • Aprobación de pedidos bloqueados por crédito
  • Rechazo de pedidos bloqueados por crédito
• Devolución de pedidos al Vendedor
• Zonas de venta
  • Carga una zona de ventas
  • Modificar una zona de ventas
• Interfaces de datos
  • Interfaz colgate
  • Interfaz nestle

CxP

• Carga de Facturas (CXP)
• Anular Facturas (CXP)
• Solicitud de Pago
  • Solicitud-emisión de pago (Ordenes de Pago)
  • Firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Contador
  • Firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador (Gerente administrativo)
  • Secretaria - Emisión de cheques
  • Ordenes de pago (Otros pagos)
  • Entrega de cheques y/o Transferencias
• Anulación de Pago
• Notas de crédito de CxP
  • Carga de notas de crédito de CxP con factura
  • Aprobación de notas de crédito de CxP
    • Aprobación de notas de débito de CxP
    • Aprobación de notas de débito anuladas de CxP
  • Impresión de notas de crédito de CxP
  • Anulación de notas de crédito de CxP
• Notas de débito de CxP
  • Carga de notas de débito de CxP
    • Cargar notas de débito de CxP con factura
    • Cargar notas de débito de CxP sin factura
  • Aprobación de notas de débito de CxP
    • Aprobación de notas de débito de CxP
    • Aprobación de notas de crédito anuladas de CxP
  • Impresión de notas de débito de CxP
  • Anulación de notas de débito de CxC
• Comprobantes contables
  • Consulta de comprobantes
  • Carga de comprobantes
  • Aprobación de comprobantes
  • Rechazar de comprobantes
• Comprobante de retención de IVA
  • Consulta de comprobantes de retención de IVA
  • Impresión de comprobantes de retención de IVA
  • Anulación de comprobantes de retención de IVA
• Comprobante de retención de ISLR
  • Consulta de comprobantes de retención de ISLR
  • Impresión de comprobantes de retención de ISLR

CxC

• Relaciones de cobranza
  • Cagar una relación de cobranza
    • Documentos a cobrar
    • ¿Cómo se cobraron?
      • Ingresar depósitos a la relación de cobranza
        • Especificar un cheque depositado
        • Especificar efectivo depositado
      • Ingresar cheques en tránsito a la relación de cobranza
    • Relación de documentos
  • Consultar una relación de cobranza
  • Modificar una relación de cobranza
• Aprobación de relaciones de cobro (Gerente de área)
• Aprobación de relaciones de cobro (Crédito y Cobranza)
• Aprobación de pedidos bloqueados por crédito
• Bloqueo Manual de Crédito
• Aprobación de clientes nuevos
• Cheques
  • Carga de cheques devueltos
  • Egreso de cheques en tránsito
  • Eliminar Egreso de cheques en tránsito
  • Impresión de comprobantes de cheques
    • Impresión de comprobantes de cheques devueltos
    • Impresión de comprobantes de Egresos de cheques
• Notas de crédito de CxC
  • Carga de notas de crédito de CxC con factura
  • Aprobación de notas de crédito de CxC
    • Aprobación de notas de débito de CxC
    • Aprobación de notas de débito anuladas de CxC
  • Impresión de notas de crédito de CxC
  • Anulación de notas de crédito de CxC
• Notas de débito de CxC
  • Carga de notas de débito de CxC
    • Cargar notas de débito de Cxc con factura
    • Cargar notas de débito de Cxc sin factura
  • Aprobación de notas de débito de CxC
    • Aprobación de notas de débito de CxC
    • Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC
  • Impresión de notas de débito de CxC
  • Anulación de notas de débito de CxC
• Facturas de venta
  • Anulación de Facturas clientes
  • Aprobación de anulación de facturas
• Cuotas de cobranza
  • Consulta de Cuota de Cobranza
  • Cargar las cuotas de cobranza al sistema
  • Modificación las cuotas de cobranza al sistema
• Traslado de documentos de CxC
• Cierre de caja

Almacén y despacho

• Pre-cargas
  • Carga de pre-cargas
  • Asignación de transportista
  • Generar factura
• Guía de transporte
  • Consultar guías
  • Liquidar guías
    • Facturas totalmente firmada
    • Facturas firmadas parcialmente
    • Facturas devueltas
  • Guías con devoluciones parciales
  • Aprobar guías a liquidar
  • Aprobar devoluciones en ventas
  • Rechazar de devoluciones en ventas
  • Rechazar de devoluciones en ventas
• Inventario
  • Consulta
  • Ajuste de entrada
  • Ajuste de salida
  • Conteo de Inventario
    • Generación de tarjetas de inventario
    • Ingresar el conteo de inventario
    • Verificación de los conteos
    • Reporte comparativo físico vs teórico
    • Ajuste por conteo y cierre de inventario

Banco

• Control de chequeras
• Conciliación bancaria

Contabilidad

• Plan de Cuentas
• Comprobantes contables
  • Consulta de Comprobantes contables
  • Carga de Comprobantes contables
  • Aprobación de Comprobantes contables
  • Rechazo de Comprobantes contables
• Comprobantes de nota de recepción
  • Impresión Comprobantes de nota de recepción
• Auxiliares contables
  • Consulta de Auxiliares contables
• Cierre de mes contable
• Archivos para el SENIAT
  • Archivo IVA para el SENIAT
  • Archivo ISLR para el SENIAT

Pantallas

Inicio

Configuración del Sistema

• Usuario
• Grupo de Usuarios
• Reseteo de Usuarios

Panel de control

• Configuración de impresoras
• Notificaciones por usuario
• Menú del usuario

Configuración por módulo

• Compañia
• Compra
• Cta. por Pagar
• Inventario
• Venta
• Cta. por Cobrar
• Banco

Ctas por Pagar

Compras

Almacén y despacho

Inventario

Ventas

Ctas por Cobrar

Banco

Contabilidad

Nómina

Ayuda

Preguntas frecuentes