Clientes

De T3Wiki

Revisión de 08:47 9 jul 2009

Carga

La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.

Procedimiento de carga de cliente prospecto:

Los campos con el símbolo # son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Información general

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Ventas.
• Luego seleccione la opción del menú Cliente Preospectos.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
• Haga clic en el botón Seniat.
• Se abre el portal del Seniat.
• Verifique el Rif con el portal.
• Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
• Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
• Ingrese el nombre comercial del cliente.
• Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
• Seleccione el tipo de contribuyente.
• Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
• Seleccione la clasificación del cliente.
• Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
• Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
• Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
• Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
• Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
• Ingrese el teléfono del cliente.

Dirección comercial

• Haga clic en el botón Dirección comercial
• Despliegue el cuadro de lista Estado.
• Seleccione el Estado.
• Despliegue el cuadro de lista Municipio.
• Seleccione el Municipio.
• Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
• Despliegue el cuadro de lista Local.
• Seleccione el Local.
• Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
• Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
• Seleccione el Cuidad.
• Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
• Seleccione el Parroquia.
• Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
• Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
• Seleccione el Punto de Referencia.

Dirección fiscal

• Haga clic en el botón Dirección fiscal
• Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
• Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.

Dirección a despachar

• Haga clic en el botón Dirección a despachar
• Despliegue el cuadro de lista Estado.
• Seleccione el Estado.
• Despliegue el cuadro de lista Ciudad.
• Seleccione la Cuidad.
• Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
• Haga clic en el botón Agregar
• Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.

Información adicional de ventas

• Haga clic en el botón Información adicional de ventas

Despliegue el cuadro de lista Tipo de canla.

• Seleccione el tipo de canal.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de establecimiento.
• Seleccione la tipo de establecimiento.
• Seleccione el cuadro de texto Representante legal.
• Ingrese los representante legal de la empresa.
• Seleccione el cuadro de texto Inf. Contacto # 1.
• Ingrese la información de contacto.
• Ingrese Inf. Contacto # 2, Inf. Contacto # 3 si el cliente posee estos datos.
• Seleccione el cuadro de texto anotaciones, e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
• Seleccione una opción de los botones Es Atendido por directo?,Sí o Nó.

• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre el mensaje La inserción fue exitosa.
• Haga clic en el botón Volver.

Aprobación

En el proceso de aprobación del cliente prospecto se recopila información referente a ventas, cobranza, riesgo, con el objetivo de ingresar al cliente en la cartera de Sodica,C.A., para futuras ventas y un posible límite de crédito.

Proceso de aprobación de cliente prospecto

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione en notificadores la opción del menú principal Prospectos (número de prospecto).
• Se abre la ventana Clientes prospectos.
• Seleccione el cliente.
• Haga doble clic en el cliente seleccionado.
• Haga clic en el botón Editar.
• se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos.
• Haga clic en el botón Seniat.
• Se abre el portal del Seniat.
• Verifique el Rif con el portal.
• Modifique o agregue datos referente a denominación comercial, razon social, dirección fiscal (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif).
• Al igual en T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web, Dirección a despachar.
• Si desea agregar o modificar la dirección a despachar, entonces;
  • Haga clic en el botón Editar en dirección a despachar.
  • Se abre la ventena Dirección de despacho - cliente prospecto.
  • Para modificar dirección, entonces;
    • Haga clic en el botón Editar.
    • Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y modifique la dirección a despachar.
    • Despliegue el cuadro de lista Estado y modifique el Estado, si es necesario.
    • Despliegue el cuadro de lista Ciudad y modifique el Ciudad, si es necesario.
    • Haga clic en el botón Guardar.
    • Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente".
    • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Para agregar dirección, entonces;
    • Haga clic en el botón Nuevo.
    • Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y agregue la dirección a despachar.
    • Despliegue el cuadro de lista Estado y agregue el Estado.
    • Despliegue el cuadro de lista Ciudad y agregue la Ciudad.
    • Haga clic en el botón Guardar.
    • Se abre el mensaje de información "Se insertó correctamente el registro".
    • Haga clic en el botón Aceptar.
• En la pestaña Dirección, modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Estado, ciudad, Municipio, Parroquia, Sector, Urbanización, Carretera, Carrera, Avenida, Calle, Transversal, Esquina, Piso, Edificio, local, Pto. referencia, Punto cardinal.
• Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de ventas.
• Modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Canal, Establecimiento, Contactos (número de contacto) .
• Tilde las opciones de Cliente es atendido por proveedor, si es necesario.
• Tilde las opciones de Cliente acepta BackOrder, si es necesario.
• En información de contacto, agreue información adicional como, nombre , cédula de identidad, telefono de los socios o encargados de la empresa.
• Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
• En información de Sigeco, si existe código del cliente en sodica o mogosa, entonces;
  • Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Sodica, e ingrese el código.
  • Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Mogosa, e ingrese el código.
• Seleccione el cuadro de texto represntante legal de la empresa.
• Ingrese el nombre del representante legal.
• Despliegue el cuadro de lista Limite de crédito.
• Seleccione el monto de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
• Seleccione el tipo de la lista.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre la pantalla de mantenimiento Consulta.
• Seleccione el cliente guardado anteriormente.
• Haga doble clic en el cliente seleccionado.
• Haga clic en el botón Editar.
• Haga clic en el botón Aceptar cliente....
• Se abre la pregunta "¿Está seguro de aprobar el cliente seleccionado?.
• Haga clic en el botón Sí.
• Se abre el mensaje de información "El cliente fue aprobado correctamente con el código (Número de l código del cliente)".
• Haga clic en el botón Aceptar
• El cliente fue aprobado.

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Estatus del cliente.
• Se abre la ventana consulta del cliente
• Seleccione el cliente que aprobó previamnete.
• Haga doble clic en el cliente seleccionado.
• Haga clic en el botón Editar.
• se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los botones de Editar.
• Modifique o agregue datos que considere necesarios en las pestañas de Dirección, Información de ventas, Información de cobranzas.
• Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
• Edite los campos en Información de ventas, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
• Seleccione y marque los documentos recibidos, Balance General, Estados de ganancias y pérdidas, Registro Mercantil, Rif. (fotocopia), C.I. (fotocopia).
• Seleccione el cuadro de texto Número de accionista
• Ingrese el número de accionista de la empresa.
• Seleccione el cuadro de texto Representante legal de la empresa
• Ingrese el nombre del representane legal.
• Despliegue el cuadro de lista Forma de pago.
• Seleccione la forma de pago de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto Cuenta del negócio.
• Ingrese la cuenta del negócio.
• Despliegue el cuadro de lista Banco 1.
• Seleccione el banco de la lista.
• Si posee mas de una cuenta bancaria realice el mismo procedimiento en información de cuenta y banco.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Véase también