Clientes
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Revisión de 16:42 13 jul 2009
Contenido |
Carga
La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.
Procedimiento de carga de cliente prospecto:
Los campos con el símbolo # son campos obligatorios que hay que ingresar.
Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obligatorios que hay que ingresar.
Información general
- Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Cliente Prospectos.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
- Haga clic en el botón Seniat.
- Se abre el portal del Seniat.
- Verifique el Rif con el portal.
- Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valida si el Rif se encuentra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
- Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
- Ingrese el nombre comercial del cliente.
- Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
- Seleccione el tipo de contribuyente.
- Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
- Seleccione la clasificación del cliente.
- Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
- Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
- Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
- Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
- Ingrese el teléfono del cliente.
Dirección comercial
- Haga clic en el botón Dirección comercial
- Despliegue el cuadro de lista Estado.
- Seleccione el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Municipio.
- Seleccione el Municipio.
- Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Local.
- Seleccione el Local.
- Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
- Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
- Seleccione el Cuidad.
- Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
- Seleccione el Parroquia.
- Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
- Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
- Seleccione el Punto de Referencia.
Dirección fiscal
- Haga clic en el botón Dirección fiscal
- Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
- Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
Dirección a despachar
- Haga clic en el botón Dirección a despachar
- Despliegue el cuadro de lista Estado.
- Seleccione el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Ciudad.
- Seleccione la Cuidad.
- Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
- Haga clic en el botón Agregar
- Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.
Información adicional de ventas
- Haga clic en el botón Información adicional de ventas
Despliegue el cuadro de lista Tipo de canal.
- Seleccione el tipo de canal.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de establecimiento.
- Seleccione la tipo de establecimiento.
- Seleccione el cuadro de texto Representante legal.
- Ingrese los representante legal de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Inf. Contacto # 1.
- Ingrese la información de contacto.
- Ingrese Inf. Contacto # 2, Inf. Contacto # 3 si el cliente posee estos datos.
- Seleccione el cuadro de texto anotaciones, e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
- Seleccione una opción de los botones Es Atendido por directo?, Sí o No.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje La inserción fue exitosa.
- Haga clic en el botón Volver.
Aprobación
En el proceso de aprobación del cliente prospecto se recopila información referente a ventas, cobranza, riesgo, con el objetivo de ingresar al cliente en la cartera de Sodica, C.A., para futuras ventas y un posible límite de crédito.
Proceso de aprobación de cliente prospecto
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione en notificadores la opción del menú principal Prospectos (número de prospecto).
- Se abre la ventana Clientes prospectos.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado.
- Haga clic en el botón Editar.
- se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos.
- Haga clic en el botón Seniat.
- Se abre el portal del Seniat.
- Verifique el Rif con el portal.
- Modifique o agregue datos referente a denominación comercial, razón social, dirección fiscal (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif).
- Al igual en T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web, Dirección a despachar.
- Si desea agregar o modificar la dirección a despachar, entonces;
- Haga clic en el botón Editar en dirección a despachar.
- Se abre la ventana Dirección de despacho - cliente prospecto.
- Para modificar dirección, entonces;
- Haga clic en el botón Editar.
- Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y modifique la dirección a despachar.
- Despliegue el cuadro de lista Estado y modifique el Estado, si es necesario.
- Despliegue el cuadro de lista Ciudad y modifique el Ciudad, si es necesario.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Para agregar dirección, entonces;
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y agregue la dirección a despachar.
- Despliegue el cuadro de lista Estado y agregue el Estado.
- Despliegue el cuadro de lista Ciudad y agregue la Ciudad.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje de información "Se insertó correctamente el registro".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- En la pestaña Dirección, modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Estado, ciudad, Municipio, Parroquia, Sector, Urbanización, Carretera, Carrera, Avenida, Calle, Transversal, Esquina, Piso, Edificio, local, Pto. referencia, Punto cardinal.
- Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de ventas.
- Modifique o agregue los datos que sean necesarios, en los campos de Canal, Establecimiento, Contactos (número de contacto) .
- Tilde las opciones de Cliente es atendido por proveedor, si es necesario.
- Tilde las opciones de Cliente acepta BackOrder, si es necesario.
- En información de contacto, agregue información adicional como, nombre , cédula de identidad, teléfono de los socios o encargados de la empresa.
- Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
- En información de Sigeco, si existe código del cliente en sodica o mogosa, entonces;
- Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Sodica, e ingrese el código.
- Seleccione el cuadro de texto Código anterior de Mogosa, e ingrese el código.
- Seleccione el cuadro de texto representante legal de la empresa.
- Ingrese el nombre del representante legal.
- Despliegue el cuadro de lista Limite de crédito.
- Seleccione el monto de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
- Seleccione el tipo de la lista.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento Consulta.
- Seleccione el cliente guardado anteriormente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado.
- Haga clic en el botón Editar.
- Haga clic en el botón Aceptar cliente....
- Se abre la pregunta "¿Está seguro de aprobar el cliente seleccionado?.
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de información "El cliente fue aprobado correctamente con el código (Número del código del cliente)".
- Haga clic en el botón Aceptar
- El cliente fue aprobado.
Recopilación de documentos
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Estatus del cliente.
- Se abre la ventana consulta del cliente
- Seleccione el cliente que aprobó previamente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado.
- Haga clic en el botón Editar.
- se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los botones de Editar.
- Modifique o agregue datos que considere necesarios en las pestañas de Dirección, Información de ventas, Información de cobranzas.
- Seleccione y haga clic en la pestaña de Información de cobranza.
- Edite los campos en Información de cobranzas, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
- Seleccione y marque los documentos recibidos, Balance General, Estados de ganancias y pérdidas, Registro Mercantil, Rif. (fotocopia), C.I. (fotocopia).
- Seleccione el cuadro de texto Número de accionista
- Ingrese el número de accionista de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Representante legal de la empresa
- Ingrese el nombre del representante legal.
- Despliegue el cuadro de lista Forma de pago.
- Seleccione la forma de pago de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Cuenta del negocio.
- Ingrese la cuenta del negocio.
- Despliegue el cuadro de lista Banco 1.
- Seleccione el banco de la lista.
- Si posee más de una cuenta bancaria realice el mismo procedimiento en información de cuenta y banco.
Evaluación de Crédito
- Seleccione y haga clic en la pestaña de Evaluación de riesgo.
- Edite los campos en Evaluación de riesgo, haga clic en el botón Editar en cada uno de los campos y agregue la información solicitada.
- Despliegue el cuadro de lista Límite de crédito.
- Seleccione el límite de crédito de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de empresa.
- Seleccione la empresa de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Capital social pagado
- Ingrese el Capital pagado de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Capital social registrado
- si la empresa se encuentra asegurada.
- Ingrese el Capital registrado de la empresa.
- Seleccione el cuadro de texto Monto asegurado, **Ingrese el Capital pagado de la empresa.
- Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Posee póliza de seguro?, ¿posee local propio?, ¿Posee deposito de mercancía?, ¿Tiene sucursales o agentes?.
- Ingrese la fecha del registro mercantil
- si es necesario ingrese la información de Promedio de compras, Compra a la línea, Referencias (promedio), crédito promedio, Antigüedad de años (promedio), Días de crédito 8promedio), Forma de pago
- Seleccione y marque la siguiente información si cumple con ello, ¿Presento cheques devueltos?, ¿Presento más de 10 cheques devueltos?.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente.
Asignación a las zonas de venta
Proceso de como asignar zona por cliente en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Ventas.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Zona por cliente.
- Se abre la ventana Zona por cliente.
- una vez dentro de Zona por cliente, ubíquese en la sección zona para buscar y seleccionar la respectiva zona a asignar
- Haga clic en el botón agregar
- Se abre la ventana cliente
- Una vez dentro de cliente, busque y seleccione el cliente, haga doble clic para agregarlo a la zona
- haga clic en el botón Actualizar
- Ya el cliente está agregado a la zona.
- Puede visualizar el registro buscando en la ventana Zona por cliente en la sección zona, y al hacer doble clic sobre la zona seleccionada previamente se visualiza el cliente en la sección clientes.
Video tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Véase también
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