2010-12-15T13:17:04Z

Hgonzalez: /* Consulta */

{{en desarrollo}}

== Consulta ==
[[Archivo:Consulta factura.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]
{{nota|La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite [[Pedidos#Consulta|consultar pedidos]].}}
Proceso de cómo consultar una factura en el sistema ''[[T3]]'':

Consulta por número de factura o por fecha(s):
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Vendedor.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta Pedidos y Factura''. [[Archivo:menu_consulta_facturas.png]] 
# Si conoce el número de la factura entonces:
## Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número de la factura.
## Haga clic en el botón ''Factura(s)''.
## Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
# Búsqueda por fecha:
## Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
## Haga clic en el botón ''Factura(s)''
## Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

== Anulación ==
=== Anular factura ===
[[Archivo:Anulación de factura.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Crédito''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anular_facturas_cliente.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Financiero''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
# Se ingresa al sistema como ''Jefe de Crédito''.
# Seleccione el notificador ''Facturas pendientes por anular''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos'' y hacer clic en el botón aprobar.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de factura (clientes)}}

=== Anular Pre-Factura ===

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta de Pre-Factura''.
# Se abre la ventana ''Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''.
# Seleccione la pre-factura.
# Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
# Seleccione la opción de la lista ''Ver detalles''.
## Se abre la ventana ''Detalle de pre-factura''.
## Haga clic en el botón ''Anular Pre-Factura''.
## Se abre el mensaje de advertencia ''"Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)"''.
## Haga clic en el botón ''Sí''.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Se abre el mensaje de información ''"La operación se ha realizado correctamente "''.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# La pre-factura se ha anulado.

== Aprobación ==
[[Archivo:Aprobación anulación facturas.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]

=== Aprobación de anulación de facturas ===

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema ''[[T3]]''

# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente financiero''.
# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Facturas anuladas por aprobar (número facturas)''.
# Se abre la ventana de ''Aprobación de anulación de facturas''.
# Seleccione la factura a anular.
# Marque la factura seleccionada en la columna ''Anular''.
# Haga clic en el botón ''Aprobar''.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Realice el proceso de impresión.
# Se abre el mensaje de validación ''"se imprimió correctamente?"''.
# Haga clic en el botón ''Sí''.
# La factura está anulada.


{{navegación de ventas}}

[[Categoría:T3Web]]

[[Categoría:Ventas]]

Archivo:Consulta factura.png

2010-12-15T13:16:17Z

Hgonzalez: subida una nueva versión de «Archivo:Consulta factura.png»

Archivo:Menu consulta facturas.png

2010-12-15T13:14:43Z

Hgonzalez: subida una nueva versión de «Archivo:Menu consulta facturas.png»

Archivo:Menu consulta facturas.png

2010-12-15T13:12:56Z

Hgonzalez:

Facturas de venta

2010-12-15T13:12:49Z

Hgonzalez: /* Consulta */

{{en desarrollo}}

== Consulta ==
[[Archivo:Consulta factura.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]
{{nota|La pantalla de consulta de facturas de venta, también permite [[Pedidos#Consulta|consultar pedidos]].}}
Proceso de cómo consultar una factura en el sistema ''[[T3]]'':

Consulta por número de factura o por fecha(s):
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como Vendedor.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta Pedidos Factura''. [[Archivo:menu_consulta_facturas.png]] 
# Si conoce el número de la factura entonces:
## Seleccione el cuadro de Texto ''Buscar'', ingrese el número de la factura.
## Haga clic en el botón ''Factura(s)''.
## Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
# Búsqueda por fecha:
## Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, ''Hoy'', ''Ayer'', ''Esta Semana'', ''Este mes'' o por rango de fechas ''Desde / Hasta''.
## Haga clic en el botón ''Factura(s)''
## Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

== Anulación ==
=== Anular factura ===
[[Archivo:Anulación de factura.png|thumb|400px|Pantalla Anulación de factura]]

Proceso anulación de facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de Crédito''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Anulación de facturas''.
# Se abre la ventana ''Anulación de facturas CxC''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. [[Archivo:anular_facturas_cliente.png|border]] 
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón ''buscar '' en ''buscar factura''. [[Archivo:buscar_factura.png|border]] 
## Se abre la ventana ''Consulta de factura''.
### Seleccione la factura.
### Haga doble clic en la factura seleccionada, para ingresar la factura.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo de anulación''. [[Archivo:motivo_anular.png|border]] 
## Seleccione el motivo de la lista.
# Haga clic en el botón ''Agregar factura''.
# Haga clic en el botón ''Guardar''. [[Archivo:lista_botones_guardar_marcado.png|border]] 
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Repetir los pasos del 7 al 11 tantas veces como facturas se desee anular.
# Se ingresa al sistema como ''Gerente Financiero''.
# Seleccione el notificador ''Facturas anuladas por aprobar''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''. [[Archivo:notificador_facturas_anuladas_poraprobar.png|border]] 
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos''. [[Archivo:pantalla_aprobación_anulaciones_facturas.png|border]] 
# Hacer clic en el botón aprobar
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente.
# Se ingresa al sistema como ''Jefe de Crédito''.
# Seleccione el notificador ''Facturas pendientes por anular''. Se presenta la pantalla de ''aprobación de anulaciones de facturas''.
# Hacer clic en el botón ''seleccionar todos'' y hacer clic en el botón aprobar.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Seguidamente se muestra un mensaje de información la operación ha sido realizada correctamente y se procede a imprimir el comprobante de anulación de factura.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de factura (clientes)}}

=== Anular Pre-Factura ===

Proceso anulación de pre-facturas en el sistema ''[[T3]]'':
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ventas''.
# Luego seleccione la opción del menú ''Consulta de Pre-Factura''.
# Se abre la ventana ''Consulta de pre-facturas (Ventas)(Esperando por facturar)''
# Haga clic en el botón ''Nuevo''.
# Seleccione la pre-factura.
# Haga clic cin el botón derecho del ratón en la factura seleccionada.
# Seleccione la opción de la lista ''Ver detalles''.
## Se abre la ventana ''Detalle de pre-factura''.
## Haga clic en el botón ''Anular Pre-Factura''.
## Se abre el mensaje de advertencia ''"Está seguro de eliminar la prefactura ´(número de prefactura)"''.
## Haga clic en el botón ''Sí''.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Se abre el mensaje de información ''"La operación se ha realizado correctamente "''.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# La pre-factura se ha anulado.

== Aprobación ==
[[Archivo:Aprobación anulación facturas.png|thumb|400px|Consulta de facturas]]

=== Aprobación de anulación de facturas ===

Proceso de aprobación de factura anuladas en el sistema ''[[T3]]''

# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente financiero''.
# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Facturas anuladas por aprobar (número facturas)''.
# Se abre la ventana de ''Aprobación de anulación de facturas''.
# Seleccione la factura a anular.
# Marque la factura seleccionada en la columna ''Anular''.
# Haga clic en el botón ''Aprobar''.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Realice el proceso de impresión.
# Se abre el mensaje de validación ''"se imprimió correctamente?"''.
# Haga clic en el botón ''Sí''.
# La factura está anulada.


{{navegación de ventas}}

[[Categoría:T3Web]]

[[Categoría:Ventas]]

2010-11-19T20:28:08Z

Hgonzalez: /* Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC */

{{en desarrollo}}
== Carga ==
[[Archivo:Nota de debito cxc.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de nota de débito cxc]]
[[Archivo:Nota de debito cxc 2.png|thumb|400px|Pantalla consulta nota de débito cxc]]

=== Generar notas de crédito de CxC con factura ===

Proceso de Generación de notas de crédito a clientes con factura en el sistema '''T3''':
# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú '''NC (clientes)'''.
# Se abre la ventana ''Notas de crédito - Clientes''
# Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
# Una vez dentro de ''detalles'':
## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Clientes''.
## Se abre la ventana ''consulta de clientes''.
## Seleccione el cliente.
## Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
## Seleccione el motivo del cuadro de lista.
## Seleccione el cuadro de texto ''Descripción'' y modifique el concepto si es necesario.
## Seleccione la opción del botón ''factura''
## Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto ''Documento #''.
## Se abre la ventana ''Consulta de Facturas''.
## Seleccione la factura.
## Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
## Seleccione el cuadro de texto ''Base imponible''.
## Ingrese el monto base.
## Seleccione el cuadro de texto ''Monto Exento''.
## Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
#Haga clic en el botón '''Guardar'''.
#Ingrese la clave de usuario.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Se abre la ventana de información ''"El registro fue agregado correctamente"''.
#Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
#Marque las opciones de ''No aplicada'', ''Por aprobar''.
#Ud. puede ver la NC. creada recientemente.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de generar nota de crédito}}

== Aprobación ==
[[Archivo:Nota de debito cxc por aprobar.jpg.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de nota de débito cxc]]

=== Aprobación de notas de débito de CxC ===

Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema '''T3'''

# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financiero''.
# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''NC pendientes aprobar (número de notas de crédito)''.
# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (todas las NC por aprobar)''.
# Seleccione la Nota de crédito.
# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
# Haga clic en el botón ''Aprobar NC''.
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# La nota de crédito está aprobada.

=== Aprobación de notas de crédito anuladas de CxC ===
[[Archivo:Anulación nd cxc.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]

Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema '''T3'''

# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de Recursos Financieros''.
# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Anulación de NC de Cxc por aprobar(número de notas de crédito)''.
# Se abre la ventana de ''imprimir en lote (toda las notas de Crédito anuladas por aprobar''.
# Seleccione la Nota de crédito.
# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Aprobar''.
# Haga clic en el botón ''Imprimir''
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# Realice el proceso de impresión.
# Se abre le mensaje de Requerimiento ''"El comprobante se imprimió correctamente"''.
# Haga clic en el botón '''Sí'''.
# Mensaje de información ''"La anulación ha sido anulada correctamente"''.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# La nota de crédito está anulada.

== Impresión ==

Proceso de notas de crédito pr imprimir en el sistema '''T3'''.

# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
# Seleccione en '''Notificaciones''' NC por imprimir(número de notas de crédito)''.
# Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (toda las NC por sin imprimir)''.
# Seleccione la Nota de crédito sin imprimir.
# Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna ''Imprimir''.
# Haga clic en el botón ''Imprimir''
# Ingrese su clave de usuario.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir todas las N/C. coloque el formato de hoja debido para este documento"''.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# Realice el proceso de impresión.
# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿La impresión fue realizada correctamente?
# Haga clic en el botón '''Sí'''
# Se abre la ventana de ''Reportes''
# Mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
# Realice el proceso de impresión.
# Se abre la ventana ''Reportes''.
# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?"''.
# Haga clic en el botón '''Sí'''.
# Ingrese el número de control ''Desde''.
# Haga clic en el botón ''Actualizar N° de control''.
# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
# Haga clic en el botón '''Aceptar'''
# La nota de débito está impresa.

== Anulación ==
[[Archivo:Nota de debito cxc por anular.png|thumb|400px|Pantalla anulación de nota de débito cxc]]

=== Anulación de notas de crédito de CxC ===

Proceso de Anulación de notas de crédito a clientes en el sistema '''T3''':
# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
# Luego seleccione la opción del menú '''Anulación de NC (clientes)'''.
# Se abre la ventana ''Anulación de nota de crédito de CxC - clientes''.
# Seleccione la nota de débito a anular.
# Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
# Haga clic en el botón ''Anular N.C.''.
# Mensaje de precaución ''"Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)"''.
# Haga clic en el botón ''Sí''.
# Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
# Seleccione el motivo.
# Ingrese la clave de usuario.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Se abre el mensaje de información ''"Se cargo la NC como anulada."''.
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
# Se abre la pantalla de mantenimiento de ''consulta''.
# Marque la opción de ''Anulada''.
# Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.

==== Video tutorial ====
{{Video tutorial|Video tutorial de anulación de nota de crédito CxC}}

[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:CxC]]