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Crédito

2009-07-29T14:57:11Z

Hguerrero: Página creada con 'El proceso se inicia en el momento que se otorga crédito al Cliente por compra de mecancía a la empresa '''Sodica''', y se realiza a través de una evaluación crediticia, gen…'

El proceso se inicia en el momento que se otorga crédito al Cliente por compra de mecancía a la empresa '''Sodica''', y se realiza a través de una evaluación crediticia, generando la recepción de los documentos, para la gestión de cobranza.

Guía de transporte

2009-07-26T18:03:50Z

Hguerrero: /* Facturas devueltas */

== Carga ==
[[Archivo:Guias por liquidar 1.png|thumb|400px|Pantalla guías por liquidar 1/3]]
[[Archivo:Guias por liquidar 2.png|thumb|400px|Pantalla guías por liquidar 2/3]]
[[Archivo:Guias por liquidar 3.png|thumb|400px|Pantalla guías por liquidar 3/3]]

Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.

=== Liquidar guías ===
Proceso de guías por liquidar.
*Primero ingrese al sistema '''T3'''.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías por liquidar (Número de guías)''.
*Se abre la ventana ''Guía de despacho (Guía por Liquidar)''.
**Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
*Seleccione la guía de despacho a liquidar.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
*Seleccione ''Liquidar guía'' de la lista.

==== Facturas totalmente firmada ====
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
*Verifique y seleccione ''Firmada'' y ''Total'' cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
**Se abre la ventana ''Estatus de la guía''.
**Despliegue el cuadro de lista de ''Estatus''.
**Seleccione el estatus ''Firmada'' según su verificación.
**Despliegue el cuadro de firma ''Tipo de firma''.
**Seleccione el tipo de firma ''Total '' si no presenta mercancía devuelta.
**Seleccione la fecha de entrega.
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
**Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.

==== Facturas firmadas parcialmente ====
*Verifique y seleccione ''Firmada'' y ''Parcial'' cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
**Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
**Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
**Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación.
**Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
**Seleccione el tipo de firma ‘’Parcial ’’ si presenta mercancía devuelta.
**Seleccione la fecha de entrega.
**Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
**Seleccione le motivo de la lista.
**Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
**Ingrese observaciones.
**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
**Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
**Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
*Realice esta operación para todas las facturas parcialmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.

==== Facturas devueltas ====
*Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
**Haga clic en el botón al lado de la columna ''estatus''.
**Se abre la ventana ''Estatus de la guía''.
**Despliegue el cuadro de lista de ''Estatus''.
**Seleccione el estatus ''Devuelta'' según su verificación.
**Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
**Seleccione le motivo de la lista.
**Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
**Ingrese observaciones.
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
**Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
**Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.

*Luego de haber verificado las facturas correspondiente a la gúia y colocar su estatus entonces;
*Haga clic en el botón '''Guardar Guía'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
*Ingrese el pago del despacho.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.

=== Guías con devoluciones parciales ===
[[Archivo:Guia con devolucion parcial.png|thumb|400px|Pantalla guías con devoluciones parciales]]
Guia con devolucion parcial.png
Proceso de guías con devoluciones parciales.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de almacén''.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías con devoluciones parciales (Número de guías)''.
*Se abre la ventana ''Guía con devoluciones parciales''.
*Seleccione la guía.
*Haga doble clic en la guía seleccionada.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
*Haga clic en el botón al lado de ''producto''.
*Se abre la ventana ''Consulta de producto''.
*Seleccione el producto de la lista.
*Haga doble clic en el producto seleccionado.
*Seleccione el cuadro de texto ''Cajas'' o ''Unidades'' e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
*Presione la tecla ''Enter''.
*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''Transacción guardada correctamente´´.
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
*Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.

== Aprobación ==
=== Aprobar guías a liquidar ===
[[Archivo:Aprobar guia por liquidar.png|thumb|400px|Pantalla aprobación de guias por liquidar]]
Proceso de aprobación de guías a liquidar.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de almacén´´.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Guías por aprobar (Número de guías)''.
*Se abre la ventana ''Guía por liquidar''.
*Seleccione la guía.
*Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
*Seleccione ''Liquidar guía'' de la lista.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
*Haga clic en el botón al lado de ''producto''.
*Se abre la ventana ''Consulta de producto''.
*Seleccione el producto de la lista.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalle''.
**Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
*Haga clic en el botón '''Liquidar Guía'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice el proceso de impresión.
*Se abre el mensaje de confirmación ''¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?''.
*Haga clic en el botón '''Sí'''.
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el informe devoluciones en la guía.
*Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
*Realice el proceso de impresión.
*La guía esta aprobada.

=== Aprobar devoluciones en ventas ===
[[Archivo:Devoluciones en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla devoluciones en ventas por aprobar]]
Proceso de aprobación de devoluciones en ventas.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones)''.
*Se abre la ventana ''Devoluciones en ventas''.
*Haga clic en el botón '''por aprobar'''.
*Seleccione la guía.
*Haga doble clic en la guía seleccionada.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
*Haga clic en el botón '''Firmar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''Transacción guardada correctamente''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.

== Rechazar ==
[[Archivo:Devoluciones en ventas por aprobar.png|thumb|400px|Pantalla devoluciones en ventas por aprobar (Rechazo)]]
Proceso de aprobación de guías a liquidar.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones)''.
*Se abre la ventana ''Devoluciones en ventas''.
*Haga clic en el botón '''por aprobar'''.
*Seleccione la guía.
*Haga doble clic en la guía seleccionada.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles''.
*Haga clic en el botón '''Rechazar'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
*Haga clic en el botón ''''Aceptar'''.
*Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.

== Imprimir ==
[[Archivo:NR devoluciones en ventas por imprimir.png|thumb|400px|Pantalla NR devoluciones en ventas por imprimir]]
=== Impresión de NR devoluciones en ventas ===
NR devoluciones en ventas por imprimir.png

Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente financiero''.
*Seleccione en '''Notificadores''', ''NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR)''.
*Se abre la ventana ''Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir.
*Seleccione y marque la casilla en la columna ''Imprimir'' (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
*Haga clic en el botón '''Imprimir'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Realice el proceso de impresión.
*Se abre el mensaje de requerimiento ''¿La impresión fue realizada correctamente?''.
*haga clic en el botón '''Sí'''.
*Impresión realizada.

=== Impresión NC de devoluciones en ventas ===
Proceso de impresión de NC por devoluciones en ventas.
*Diríjase a '''Imprimir''' en [[Notas de débito de CxC#Carga|¿Cómo generar una Nota de Credito en CxC? (T3WIN)]]

2009-07-21T19:25:34Z

Hguerrero: /* Carga */

== Carga ==
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]]
Proceso de cómo cargar una chequera en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de administración''.
*Seleccione la opción del menú principal '''Banco'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Chequeras'''.
*Se abre la ventana ''control de chequeras''.
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles'', para ingresar los datos solicitados.
*Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
*Seleccione el banco de la lista.
*Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta bancaria''.
*seleccione la cuenta bancaria de la lista.
*Despliegue el cuadro de lista ''Cheque desde''.
*Ingrese la numeración de cheques correspondiente al primer número de la chequera.
*Despliegue el cuadro de lista ''Cheque Hasta''.
*Ingrese la numeración de cheques correspondiente al último número de la chequera.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el cuadro de información ''"La chequera ha sido activada predeterminadamente para el banco seleccionado"''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.

== Activar ==
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]]
Proceso de cómo Activar una chequera en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de administración''.
*Seleccione la opción del menú principal '''Banco'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Chequeras'''.
*Se abre la ventana ''control de chequeras''.
*Seleccione la chequera.
*Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles'', para editar la chequera.
*Seleccione la casilla de verificación '''Activar'''.
*Haga clic en la casilla ''Activar'' para seleccionar la chequera por la cual el sistema va a activar para imprimir la númeración de cheques.
*Se abre la ventana de precaución ''"Al activar la chequera se desactivará automáticamente la chequera activa del banco actual. ¿Está seguro de activar la chequera seleccionada?"''.
*Haga clic en el botón '''Sí'''
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*La chequera ha sido activada.

== Anulación ==
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]]

=== Anular chequeras ===
Proceso de cómo Anular una chequera en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de administración''.
*Seleccione la opción del menú principal '''Banco'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Chequeras'''.
*Se abre la ventana ''control de chequeras''.
*Seleccione la chequera.
*Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles'', para editar la chequera.
*Haga clic en el botón '''Anular'''.
*Se abre el mensaje de información ''"Está seguro de anular la chequera seleccionada"''.
*Haga clic en el botón '''Sí'''.
*Ingrese su clave de usuario.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
**Se abre la ventana de observación.
**Ingrese la observación correspondiente al motivo de anulación de la chequera.
**Haga clic en el botón '''Ok'''.
*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*La chequera ha sido anulada.

=== Anular cheques ===
Proceso de cómo Anular un cheque en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente de administración''.
*Seleccione la opción del menú principal '''Banco'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Chequeras'''.
*Se abre la ventana ''control de chequeras''.
*Seleccione la chequera.
*Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''Detalles'', para editar la chequera.
*Seleccione el cheque.
*Haga clic con el botón derecho del ratón.
*Seleccione ''Anular cheque'' de la lista de opciones.
*Se abre el mensaje de precaución ''"¿Está seguro de anular el cheque seleccionado?"''.
*Haga clic en el botón '''sí'''.
**Se abre la ventana de observación.
**Ingrese la observación correspondiente al motivo de anulación del cheque.
**Haga clic en el botón '''Ok'''.
*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''.
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
*La cheque ha sido anulada.

== Consulta ==

Proceso de cómo Anular un cheque en el sistema '''T3''':

*Primero ingrese al sistema '''T3'''.
*Seleccione la opción del menú principal '''Banco'''.
*Luego seleccione la opción del menú '''Chequeras'''.
*Se abre la ventana ''control de chequeras''.
*Si desea consultar cheques ''Activos''.
**Seleccione el botón de las opciones '''Activo'''.
**Se despliega las chequeras activas.
*Si desea consultar cheques ''Anulados''.
**Seleccione el botón de las opciones '''Anulados'''.
**Se despliega las chequeras Anuladas.
*Consulta realizada.