Facturas de compra
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La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.
Contenido |
Recepción
La recepción de transporte se realiza después que se aprueba la OC, y el proveedor de materia prima realiza la solicitud de compra y envía la mercancía a SODICA,C.A., para que la misma sea recibida.
Recepción de transporte
Proceso de Recepción de transporte en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
- Se selecciona la opción del menú principal Almacén y despacho.
- Luego se selecciona la opción Recepción de transporte (Proveedores).
- Se abre la ventana recepción de transporte.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de Recepción.
- Seleccione e cuadro de texto Placa transporte.
- Ingrese la placa del transporte.
- Despliegue el cuadro de lista proveedor.
- Seleccione el proveedor de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Observación general.
- Ingrese observación al respecto.
- Se abre el cuadro de información "El registro fue agregado correctamente".
- Haga clic en e botón Aceptar.
- La recepción de transporte se creo, Puede visualizar en la pantalla de mantenimiento Consulta.
Consulta
Proceso de consulta de OC por llegar en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como jefe de almacén.
- Seleccione en Notificadores, la opción OC por llegar.
- Se abre la ventana del navegador.
- Visualice la OC por llegar para próxima recepción de transporte.
Carga
La carga de la factura a las cxp, se realiza una vez que el proveedor despacha la mercancía y esta llega a los almacenes de Sodica, C.A. junto con la factura de compra.
Ingreso de factura al proveedor
Proceso de carga de factura en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
- Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
- Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana Facturas.
- Seleccione la pestaña Carga.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la información ¿Ud. Desea agregar una nueva factura?.
- Haga clic en el botón Sí.
- Seleccione el cuadro de texto Factura #.
- Ingrese el número de factura
- Seleccione el cuadro de texto N° de Control #.
- Ingrese el número de control de la factura.
- Seleccione la fecha de emisión de la factura.
- Haga clic en el botón Copiar OC.
- La OC se copia en el Detalle de la factura.
- Realice las modificaciones necesarias según la factura en los cuadro de texto de Cajas, Unidades, Precios.
- Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
- Se abre el mensaje de información "El costo neto (Costo) del producto (Código)es mayor al costo bruto (Costo). ¿Desea agregarlo?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Sí modifica cantidades, entonces ajuste los costos por las cantidades modificadas al de la factura y OC.
- Si el precio de la factura es mayor a la OC, entonces;
- Haga clic en el botón guardar.
- Se abre el mensaje de información "Los datos fueron agregados correctamente".
- haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana Vista de la factura previa.
- Visualice la factura.
Evaluación
Ingreso de factura al proveedor
Proceso de evaluación de factura en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como Administrador de ventas.
- Seleccione en Notificadores, la opción Recepción de transporte (Número de recepción).
- Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana Facturas.
- Seleccione la pestaña Evaluación.
- Seleccione le botón Seleccione esta opción si desea comparar: ( Una Factura contra Una O.C.).
- Marque la factura en la sección Factura.
- Marque la OC en la sección Órdenes de compra.
- Haga clic en el botón Seleccione.
- Se selecciona la factura y la OC.
- Haga clic en el botón Evaluar.
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana evaluación (OC – Factura).
- Haga clic en el botón Guardar.
Aprobación
Aprobación de sobrantes, faltantes mercancías y diferencias de precios
Proceso de Aprobación de OC - factura en el sistema T3.
- Primero se ingresa al sistema como Gerente Comercial.
- Seleccione en Notificadores, la opción Recepción sin firmar (Número de recepción).
- Se abre la ventana Facturas en recepciones pendiente.
- Seleccione la recepción.
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Se abre la ventana Evaluación (OC – Factura).
- En la sección Diferencias en caja.
- Visualice los sobrantes y las cajas por llegar
- Haga clic con el botón derecho del ratón en sobrante.
- Seleccione las opciones según su evaluación Rechazar, Aceptación parcial, Aceptación total.
- si su opción es Rechazar, ingrese el motivo del rechazo.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Si su motivo es aceptación parcial, ingrese las cantidades de cajas o unidades.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se marca de color rojo
- se marca de color azul.
- si su opción es Aceptación total.
- Se marca de color verde
- En la sección Diferencias en precios.
- Visualice las diferencias en precios
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Precio inferior.
- Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con ND, Aceptar sin ND.
- si su opción es Aceptar con ND, se marca de color verde.
- si su opción es Aceptar sin ND, se marca de color amarillo.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Sobreprecio.
- Seleccione las opciones según su evaluación Aceptar con NC, Aceptar sin NC.
- si su opción es Aceptar con NC, se marca de color verde.
- si su opción es Aceptar sin NC, se marca de color amarillo.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La comparación se realizo.
Impresión
Evaluaciones por imprimir
Proceso de Impresión de evaluaciones en el sistema ‘’’T3’’’.
Impresión de Mercancía por llegar
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
- Seleccione la recepción.
- Seleccione si es el caso ‘’por llegar’’
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Realice el proceso de impresión
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
- Realice el proceso de impresión
Impresión de Sobrantes en Mercancía
- Primero se ingresa al sistema como ‘’Jefe de almacén’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’’, la opción ‘’evaluaciones por imprimir (Número de recepción)’’.
- Se abre la ventana ‘’Evaluaciones por imprimir’’.
- Seleccione la recepción.
- Seleccione si es el caso ‘’sobrante’’
- Haga doble clic en la recepción seleccionada.
- Realice el proceso de impresión
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’”Se imprimió correctamente el comprobante”’’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Se abre le mensaje de requerimiento “’’La operación fue realizada correctamente”’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Seleccione si es el caso ‘’Sobrante’’.
- Realice el proceso de impresión
nota de crédito por imprimir a proveedores
Proceso de impresión de las notas de crédito de proveedores de materia prima en el sistema t3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de crédito está aprobada.
Nota de debito por imprimir a proveedores
Proceso de impresión de las notas de débito de proveedores de materia prima en el sistema t3.
Siga el siguiente procedimiento:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir a proveedores (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Búsqueda.
- Seleccione la Nota de crédito.
- Haga doble clic sobre la Nota de crédito seleccionada.
- Se abre la ventana Notas de débito proveedores.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Se abre el mensaje de Precaución "Está seguro de imprimir la NC # (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "Se va a imprimir el comprobante contable. Coloque el tipo de papel para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "¿la impresión se ha realizado correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Introduzca el Número de control de nota de crédito.
- La nota de crédito ya está impresa.
- La nota de débito está aprobada.
