Guía de transporte
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Revisión a fecha de 19:07 25 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
Contenido |
Carga
Se realiza el proceso de carga de la guía para liquidarla, luego de que la mercancía se haya despachado y recibido o no por el cliente, y el transporte regresa con las facturas y las guías para realizar el proceso de liquidación.
Liquidar guías
Proceso de guías por liquidar.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’.
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías por liquidar (Número de guías).
- Se abre la ventana ‘’Guía de despacho (Guía por Liquidar).
**Verifique las facturas y proceda a ingresar el estatus de cada una de ellas.
- Seleccione la guía de despacho a liquidar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
- Seleccione ‘’Liquidar guía’’ de la lista.
Facturas totalmente firmada
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
- Verifique y seleccione ‘’Firmada’’ y ‘’Total’’ cuando la factura esté totalmente firmada y sin devoluciones en mercancía.
- Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
- Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
- Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
- Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación.
**Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
- Seleccione el tipo de firma ‘’Total ’’ si no presenta mercancía devuelta.
- Seleccione la fecha de entrega.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice esta operación para todas las facturas totalmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.
Facturas totalmente firmada
- Verifique y seleccione ‘’Firmada’’ y ‘’Parcial’’ cuando la factura está parcialmente firmada y presenta al menos un producto devuelto.
- Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
- Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
- Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
- Seleccione el estatus ‘’Firmada’’ según su verificación.
**Despliegue el cuadro de firma ‘’Tipo de firma’’.
- Seleccione el tipo de firma ‘’Parcial ’’ si presenta mercancía devuelta.
- Seleccione la fecha de entrega.
- Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
- Seleccione le motivo de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
- Ingrese observaciones.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice esta operación para todas las facturas parcialmente firmadas correspondiente a la guía que se está liquidando.
Facturas devueltas
- Verifique y seleccione ‘’Devuelta’’ cuando la mercancía no se haya despachado.
- Haga clic en el botón al lado de la columna ‘’estatus’’.
- Se abre la ventana ‘’Estatus de la guía’’.
- Despliegue el cuadro de lista de ‘’Estatus’’.
- Seleccione el estatus ‘’Devuelta’’ según su verificación.
**Despliegue el cuadro de lista ‘’Motivo’’.
- Seleccione le motivo de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Observación’’.
- Ingrese observaciones.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice esta operación para todas las facturas devueltas correspondiente a la guía que se está liquidando.
- Haga clic en el botón ‘’’Guardar Guía’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Ingrese el pago del despacho.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
=== Guías con devoluciones parciales ===
Proceso de guías con devoluciones parciales.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Jefe de almacén’’
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías con devoluciones parciales (Número de guías).
- Se abre la ventana ‘’Guía con devoluciones parciales.
- Seleccione la guía.
- Haga doble clic en la guía seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
- Haga clic en el botón al lado de ‘’producto’’.
- Se abre la ventana ‘’Consulta de producto’’.
- Seleccione el producto de la lista.
- Haga doble clic en el producto seleccionado.
- Seleccione el cuadro de texto ‘’Cajas’’ o ‘’Unidades’’ e introduzca la cantidad de cajas devueltas.
- Presione la tecla ‘’Enter’’.
- Haga clic en el botón ‘’Guardar’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’Aceptar’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Seleccione si fuese el caso la siguiente factura de la guía con devolución parcial y realice el mismo procedimiento anterior.
Aprobación
=== Aprobar guías a liquidar ===. Proceso de aprobación de guías a liquidar.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Jefe de almacén’’
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Guías por aprobar (Número de guías).
- Se abre la ventana ‘’Guía por liquidar’’.
- Seleccione la guía.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la guía seleccionada.
- Seleccione ‘’Liquidar guía’’ de la lista.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
- Haga clic en el botón al lado de ‘’producto’’.
- Se abre la ventana ‘’Consulta de producto’’.
- Seleccione el producto de la lista.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalle’’.
- Verifique la guía y luego proceda a liquidarla.
- Haga clic en el botón ‘’’Liquidar Guía’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de confirmación ‘’¿Se imprimió correctamente la relación de facturas de la guía de despacho?’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’La operación fue realizada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’A continuación se mostrará el informe “Devoluciones en la guía” para imprimir’’.
- Haga clic en el botón ‘’’aceptar’’’.
- Se abre el informe devoluciones en la guía.
- Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
- Realice el proceso de impresión.
- La guía esta aprobada.
=== Aprobar devoluciones en ventas ===. Proceso de aprobación de guías a liquidar.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
- Se abre la ventana ‘’Devoluciones en ventas’’.
- Haga clic en el botón ‘’’por aprobar’’’.
- Seleccione la guía.
- Haga doble clic en la guía seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Firmar’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice si fuese el caso la misma operación para aprobar mas devoluciones en ventas.
Rechazar
Proceso de aprobación de guías a liquidar.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’Devoluciones en ventas por aprobar (Número de devoluciones).
- Se abre la ventana ‘’Devoluciones en ventas’’.
- Haga clic en el botón ‘’’por aprobar’’’.
- Seleccione la guía.
- Haga doble clic en la guía seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de ‘’Detalles’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Rechazar’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’Transacción guardada correctamente’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice si fuese el caso la misma operación para rechazar mas devoluciones en ventas.
Imprimir
Impresión de NR devoluciones en ventas
Proceso de impresión de NR por devoluciones en ventas.
- Primero ingrese al sistema ‘’’T3’’’ como ‘’Gerente financiero’’
- Seleccione en ‘’’Notificadores’’’, ‘’NR devoluciones en ventas por imprimir (Número deNR).
- Se abre la ventana ‘’Imprimir en lote (todas las NR por devoluciones en ventas por imprimir’’.
- Seleccione y marque la casilla en la columna ‘’Imprimir’’ (Puede seleccionar todas las casillas si lo prefiere).
- Haga clic en el botón ‘’’Imprimir’’’.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Se abre el mensaje de información ‘’se va a proceder a imprimir las NR. Coloque el formato de hojas debido para este documento’’.
- Haga clic en el botón ‘’’Aceptar’’’.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento ‘’¿La impresión fue realizada correctamente?’’.
- haga clic en el botón ‘’’Sí’’’.
- Impresión realizada.
Impresión N C de devoluciones en ventas
Proceso de impresión de NC por devoluciones en ventas.
- Diríjase a imprimir en ¿Cómo generar una Nota de Credito en CxC? (T3WIN)
