Clientes

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Revisión a fecha de 21:17 8 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)

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Contenido

1 Carga
2 Aprobación
- 2.1 Proceso de aprobación de cliente prospecto
3 Video tutorial
4 Véase también

Carga

La carga del cliente prospecto se realiza una vez que el vendedor visita a un posible cliente y ofrece los servicios de ventas de productos de la empresa Sodica, C.A.. Luego pasa al área de crédito para el proceso de aprobación.

Procedimiento de carga de cliente prospecto:

Los campos con el símbolo # son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Los campos con el símbolo + tres de ellos son campos obbligatorios que hay que ingresar.

Información general

Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
Seleccione la opción del menú principal Ventas.
Luego seleccione la opción del menú Cliente Preospectos.
Haga clic en el botón Nuevo.
Seleccione el cuadro de texto Rif, e ingrese el rif del cliente.
Haga clic en el botón Seniat.
Se abre el portal del Seniat.
Verifique el Rif con el portal.
Luego haga clic en el botón Verificar, (el sistema T3, valída si el Rif se encuntra registrado en el sistema), si no se encuentra, entonces.
Se abre el mensaje El rif no se encuentra en el sistema.
Haga clic en el botón Aceptar.
Seleccione el cuadro de texto Denominación Comercial (nombre Comercial.
Ingrese el nombre comercial del cliente.
Ingrese Fax, E-mail, Dirección web, si el cliente posee estos datos.
Despliegue el cuadro de lista Tipo de contribuyente.
Seleccione el tipo de contribuyente.
Despliegue el cuadro de lista Clasificación del cliente.
Seleccione la clasificación del cliente.
Seleccione el cuadro de lista Nombre de la empresa.
Ingrese el nombre de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.
Seleccione el cuadro de lista Accionista principal.
Ingrese el nombre del Accionista principal de la empresa.
Seleccione el cuadro de texto Teléfono.
Ingrese el teléfono del cliente.

Dirección comercial

Haga clic en el botón Dirección comercial
Despliegue el cuadro de lista Estado.
Seleccione el Estado.
Despliegue el cuadro de lista Municipio.
Seleccione el Municipio.
Seleccione los cuadro de texto, sector, Carretera, Calle, Transversal, Piso, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
Despliegue el cuadro de lista Local.
Seleccione el Local.
Ingrese El Punto Cardinal, si es necesario.
Despliegue el cuadro de lista Cuidad.
Seleccione el Cuidad.
Despliegue el cuadro de lista Parroquia.
Seleccione el Parroquia.
Seleccione los cuadro de texto, Urbanización, Avenida, Carrera, Esquina, edificio, e ingrese por lo menos tres de esos campos.
Despliegue el cuadro de lista Punto de Referencia.
Seleccione el Punto de Referencia.

Dirección fiscal

Haga clic en el botón Dirección fiscal
Seleccione el cuadro Texto Dirección Fiscal.
Ingrese la dirección fiscal de la empresa, tal cuál como aparece en el Rif.

Dirección a despachar

Haga clic en el botón Dirección a despachar
Despliegue el cuadro de lista Estado.
Seleccione el Estado.
Despliegue el cuadro de lista Ciudad.
Seleccione la Cuidad.
Seleccione el siguiente cuadro de texto e ingre la dirección a despachar.
Haga clic en el botón Agregar
Si existe otra dirección a despachar, realice le mismo procedimiento anterior.

Información adicional de ventas

Haga clic en el botón Información adicional de ventas

Despliegue el cuadro de lista Tipo de canla.

Seleccione el tipo de canal.
Despliegue el cuadro de lista Tipo de establecimiento.
Seleccione la tipo de establecimiento.
Seleccione el cuadro de texto Representante legal.
Ingrese los representante legal de la empresa.
Seleccione el cuadro de texto Inf. Contacto # 1.
Ingrese la información de contacto.
Ingrese Inf. Contacto # 2, Inf. Contacto # 3 si el cliente posee estos datos.
Seleccione el cuadro de texto anotaciones, e ingrese cualquier información adicional que Ud. considere importante.
Seleccione una opción de los botones Es Atendido por directo?,Sí o Nó.

Haga clic en el botón Guardar.
Se abre el mensaje La inserción fue exitosa.
Haga clic en el botón Volver.

Aprobación

En el proceso de aprobación del cliente prospecto se recopila información referente a ventas, cobranza, riesgo, con el objetivo de ingresar al cliente en la cartera de Sodica,C.A., para futuras ventas y un posible límite de crédito.

Proceso de aprobación de cliente prospecto

Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
Seleccione en notificadores la opción del menú principal Prospectos (número de prospecto).
Se abre la ventana Clientes prospectos.
Seleccione el cliente.
Haga doble clic en el cliente seleccionado.
Haga clic en el botón Editar.
se abre la pantalla de mantenimiento de detalles y se habilitan los campos.
Haga clic en el botón Seniat.
Se abre el portal del Seniat.
Verifique el Rif con el portal.
Modifique o agregue datos referente a denominación comercial, razon social, dirección fiscal (todo estos datos deben aparecer tal cual como aparece en el rif).
Al igual en T. Contribuyente, Clasificación, Teléfono, E-mail, Dirección de página web, Dirección a despachar.
Si desea agregar o modificar la dirección a despachar, entonces;
- Haga clic en el botón Editar en dirección a despachar.
- Se abre la ventena Dirección de despacho - cliente prospecto.
- Para modificar dirección, entonces;
  - Haga clic en el botón Editar.
  - Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y modifique la dirección a despachar.
  - Despliegue el cuadro de lista Estado y modifique el Estado, si es necesario.
  - Despliegue el cuadro de lista Ciudad y modifique el Ciudad, si es necesario.
  - Haga clic en el botón Guardar.
  - Se abre el mensaje de información "Se realizaron los cambios correctamente".
  - Haga clic en el botón Aceptar.
- Para agregar dirección, entonces;
  - Haga clic en el botón Nuevo.
  - Seleccione el cuadro de texto Dirección despacho y agregue la dirección a despachar.
  - Despliegue el cuadro de lista Estado y agregue el Estado.
  - Despliegue el cuadro de lista Ciudad y agregue la Ciudad.
  - Haga clic en el botón Guardar.
  - Se abre el mensaje de información "Se insertó correctamente el registro".
  - Haga clic en el botón Aceptar.
en la pestaña Dirección

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Véase también