Notas de débito de CxC
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Revisión a fecha de 18:00 10 jul 2009; Dgavidia (Discutir | contribuciones)
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Generar notas de débito de Cxc con factura
Proceso de Generación de notas de débito a clientes con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
- Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
- Se abre la ventana clintes.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
- Seleccione la opción del botón Con factura
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Consulta de Factura.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Débito.
- Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
- Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de información "Se guardo agregado la transacción".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
Generar notas de débito de Cxc sin factura
Proceso de Generación de notas de débito a clientes sin factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú ND (clientes).
- Se abre la ventana Notas de débito - Clientes
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
- Se abre la ventana clintes.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
- Seleccione la opción del botón sin factura
- Despliegue el cuadro de lista Vendedor.
- Seleccione el venddor de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Monto.
- Ingrese el monto de la Nota de Débito.
- Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
- Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la ND. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de débito de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND pendientes aprobar (número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote.
- Seleccione la Nota de débito.
- Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar ND.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está aprobada.
Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes.
- Seleccione la Nota de débito anulada.
- Haga doble clic en la nota de débito anulada.
- Haga clic en el botón Aprobar ND
- Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana de Reportes
- Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre la ventana Información "La anuloo correctamente la ND".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está anulada.
Impresión
Impresión de notas de débito de cxc
Proceso de impresión de las notas de debito de clintes en el sistema t3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione en Notificaciones la opción ND por imprimir (número de notas de crédito).
- Se abre la ventana Imprimir en lote (todas las notas de debito sin imprimir).
- Seleccione la Nota de débito.
- Marque la Nota de débito seleccionada en la columna Imprimir.
- Haga clic en el botón Imprimir.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir las N/D. Coloque el formato de joja debido para este documento.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "¿la impresión fue realizada correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Se abre el mensaje de informción "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana reportes.
- Se abre el mensaje de Requerimiento "el comprobante se imprimio correctamente?"
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese el número de control de la ND.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Haga clic en el botón actualizar comprobante.
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar
- La nota de débito está aprobada.
Anulación
Anulación de notas de débito de Cxc
Proceso de Anulación de notas de débito a clientes en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de ND (clientes).
- Se abre la ventana Anulación de nota de débito CxC - clientes.
- Seleccione la nota de débito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Anular N.D..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se cargo la ND como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opción de Anulada.
- Ud. puede ver la ND. anulada recientemente.
