Notas de crédito de CxC
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Revisión a fecha de 15:16 14 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
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Generar notas de crédito de Cxc con factura
Proceso de Generación de notas de cr´dito a clientes con factura en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú NC (clientes).
- Se abre la ventana Notas de crédito - Clientes
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Clientes.
- Se abre la ventana conlta de clintes.
- Seleccione el cliente.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
- Seleccione la opción del botón factura
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Consulta de Facturas.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
- Ingrese el monto base.
- Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
- Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
Aprobación
Aprobación de notas de débito de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción NC pendientes aprobar (número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote (todas las NC por por arobar).
- Seleccione la Nota de crédito.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Aprobar.
- Haga clic en el botón Aprobar NC.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de crédito está aprobada.
Aprobación de notas de débito anuladas de Cxc
Proceso de aprobación de notas de débito anuladas a clientes en el sistema T3
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente financiero.
- Seleccione en Notificaciones la opción Anulación de Nd de Cxc por aprobar(número de notas de débito).
- Se abre la ventana de Anulación de Notas de Débito Cxc - clientes.
- Seleccione la Nota de débito anulada.
- Haga doble clic en la nota de débito anulada.
- Haga clic en el botón Aprobar ND
- Se abre la ventana Precaución "Está seguro de anular la ND# (número de nota de débito)".
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana de Reportes
- Se abre la ventana Información "¿La impresión se ha realizado correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Se abre la ventana Información "La anuloo correctamente la ND".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La nota de débito está anulada.
Impresión
Proceso de notas de crédito pr imprimir en el sistema T3.
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione en Notificaciones NC por imprimir(número de notas de crédito).
- Se abre la ventana de Imprimir en lote (toda las NC por sin imprimir).
- Seleccione la Nota de crédito sin imprimir.
- Marque la Nota de crédito seleccionada en la columna Imprimir.
- Haga clic en el botón Imprimir
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en le botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir todas las N/C. coloque el formato de hoja debido para este documento".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿La impresuón fue realizada correctamente?
- Haga clic en el botón Sí
- Se abre la ventana de Reportes
- Mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Realice el proceso de impresión.
- Se abre la ventana Reportes.
- Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese el número de control Desde.
- Haga clic en el botón Actualizar N° de control.
- Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar
- La nota de débito está impresa.
Anulación
Anulación de notas de crédito de Cxc
Proceso de Anulación de notas de crédito a clientes en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Anulación de NC (clientes).
- Se abre la ventana Anulación de nota de crédito de CxC - clientes.
- Seleccione la nota de débito a anular.
- Haga doble clic en la Nota de débito seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Haga clic en el botón Anular N.C..
- Mensaje de precaución "Esta seguro de anular la NC# (número de nota de crédito)".
- Haga clic en el botón Sí.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se cargo la NC como anulada.".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque la opción de Anulada.
- Ud. puede ver la NC. anulada recientemente.
